IPOチャレンジアカデミー2023　第7回セミナー

IPOチャレンジアカデミー2023　第7回セミナー
開催日 2023.10.23(月)
場所 ZOOMオンラインセミナー
内容 　2009年に開始したIPO挑戦隊の入会企業は、本年6月入会の第15期生７社を含めて73社となっており、
内4社が福証Q-Boardに上場しています。

　IPOチャレンジアカデミーの第７回セミナーは、上場を志向している企業の皆様からのご要望が多い、
「資本政策」をテーマとして下記の通り、会場参加のIPO挑戦隊以外の皆様も対象としてWEB開催いたします。
ぜひこの機会にご参加ください。

　　　　　　　　　　　　　記

◆日　時：2023年10月23日（月）15:00～17:00（接続開始14:45～）
◆会　場：ウェブ開催（Zoom）
(但し定員100名に達し次第受付を終了させて頂きます。)
◆参加費：無料
◆主　催：九州中小・ベンチャー企業ＩＰＯ支援プロジェクト（ＱＳＰ）※
※ＱＳＰ構成機関：九州ニュービジネス協議会、中小企業基盤整備機構九州本部、福岡県ベンチャービジネス支援協議会、福岡証券取引所（事務局）

＜内　容＞
○第一部（15:00-15:55）
講　演：「資本政策の実務」

講　師：GxPartners LLP 代表パートナー　岸原　稔泰 氏

○休憩（15:55-16:05）

○第二部（16:05-17:00）

講　演：「ＩＰＯに向けた資本政策」

講　師：岡三証券株式会社 企業公開部　営業グループ長　原岡　翔 氏

〔講師略歴〕
○GxPartners LLP
　　代表パートナー　岸原　稔泰 氏

1996年4月国際流通グループに入社。
1999年8月独立系のベンチャー証券会社の九州地域子会社に入社。株式公開支援業務に従事。
2009年7月子会社をMBOにより独立し、代表取締役に就任。
2014年有志でスタートアップイベント「StartupGo!Go!」を開催。
2016年１月一般社団法人StartupGoGoを設立して代表パートナー就任（現任）。
2018年1月GxPartners LLPを設立して代表パートナー就任（現任）2019年4月に「九州オープンイノベーションファンド」を設立

○岡三証券株式会社 企業公開部
　営業グループ長　原岡　翔 氏

2008年岡三証券入社、機関投資家を顧客とし日本株のリサーチセールスに8年間従事。
2016年から企業公開部営業グループ。IPO営業に従事。首都圏および九州・山口エリアを担当。
2018年岡三キャピタルパートナーズの設立に関与、2年間兼務にてベンチャー投資業務に従事。
2020年より企業公開部営業グループ長
中小企業診断士、証券アナリスト

みなし優先株式をよく使う
新株予約権（J-KISS）についての説明
PSR（売上高倍率）について。類似業種から算定。

市場区分
時価総額＝当期純利益×株価指標（PER）

プロの投資家３０名くらいに回って、価格帯を聴く。
募集をかける。
自社の類似企業をイメージしておくことが必要
投資家は、収益性と競争力に着目する。
自社の中で保守的に事業計画を見積もっておく。
福岡Q-Boardでは公募が必要
オファリングレシオ・・・新規上場の際に発行済株式数のうち市場にどの程度放出するかを示す指標。
流通株式
新株予約権・・・上場時１５パーセントくらいが一般的
従業員持株会
経営陣の持ち株比率・・・上場前と上場後。外部株主を入れるかは、企業の方針。
子会社上場。

ケース
福岡証券取引所Q-ボード上場まで２年４か月
東京証券取引所マザーズ上場まで２年。