1ランクUP講座： タイムトリガ

当講座はセールスフォースの知識を1UPさせるをテーマに運営しております。今回のテーマは「タイムトリガ」についてです。

タイムトリガとは?

営業業務を自動化して、工数削減や売上の最大化を目指す事(SFA)がセールスフォースは得意です。

タイムトリガはSFA機能の一種で、例えば下記のような事が自動で可能となります。

ケースが作られた3時間後に担当者へアラートメールを自動通知する

実際にセールスフォースで設定しながら確認していきましょう。

ワークフロールールを作成する

まず最初にやる作業として"ワークフロールール"を作成していきます。下記赤枠の通り、管理画面からワークフロールールを選択して、次へボタンを押下しましょう。