階層カスタム設定

当講座はセールスフォースの知識を1UPさせるをテーマに運営しております。本日の講座は「階層カスタム設定」がテーマでございます。

1ランクUP+数式 講座｜Salesforce過去問+模擬問題の解説｜note

関連する認定資格試験の出題

階層カスタム設定とは？

例えば、プロファイル毎にURLを設定して、

プロファイル毎にURLを設定

所有者のプロファイルに基づいて、URL表示を切り替える数式項目を作成したいとします。

また、上記URL項目は取引先やリード、商談など複数オブジェクトで利用したい場合、どのように対応しますでしょうか？

複数オブジェクトからデータセットを参照したい場合は？

上記のような問題を楽にしてくれるのが「カスタム設定」です。

カスタム設定を作成すると、組織全体でデータセットを共有できるようになり、プロファイルやユーザ毎にデータセットを持たせる事ができるようになります。