第3問：Salesforce認定アドミニストレーター

本講座はセールスフォース認定アドミニストレーター試験の過去問、模擬問題の解説を行なっております。Salesforceの操作方法や解説について、本ブログでご確認いただく事で最短で資格取得を目指せる講座となっております。

問題

DreamHouse Realtyのセールスマネージャーは、セールスユーザーが、今後90日以内に終了すると予想されるパイプラインの商談をすばやく表示および編集できるようにしたいと考えています。この要求を達成するために管理者は何をすべきですか？

□ 新しい販売ダッシュボードを作成し、基準を満たすすべての商談を表示するコンポーネントを追加します。
□ 商談オブジェクトにリストビューを作成し、ビューをかんばんに切り替えてドラッグアンドドロップで編集することをユーザーに推奨します。
□ セールスコンソールを有効にし、パイプラインの各商談のタブを開く方法をユーザーに示します。
□ カスタムレポートを作成し、営業ユーザーが商談を更新するためのリマインダーとして毎日それを受け取るようにスケジュールします。

正解

□ 新しい販売ダッシュボードを作成し、基準を満たすすべての商談を表示するコンポーネントを追加します。
✔ 商談オブジェクトにリストビューを作成し、ビューをかんばんに切り替えてドラッグアンドドロップで編集することをユーザーに推奨します。
□ セールスコンソールを有効にし、パイプラインの各商談のタブを開く方法をユーザーに示します。
□ カスタムレポートを作成し、営業ユーザーが商談を更新するためのリマインダーとして毎日それを受け取るようにスケジュールします。

解説

商談のビューをKanbanビューに切り替えて、

Kanbanビューに切り替え

完了予定日が90日以内の商談に絞り込めば、"90日以内に終了すると予想されるパイプラインの商談をすばやく表示する" という要件を満たせます。

相対日付検索条件（翌 n 日間）で、翌日から n 日までのデータに絞り込めます。

また、かんばんビューはドラッグアンドドロップで商談フェーズを変更/更新したり、

ドラッグアンドドロップで商談フェーズを変更/更新できます。

商談カードから編集ダイアログを開いて、商談を編集する事もできるので、"すばやく編集" するという要件も満たせます。

編集ダイアログを開いて、商談を簡単に編集する事もできる

正解は下記となります。

□ 新しい販売ダッシュボードを作成し、基準を満たすすべての商談を表示するコンポーネントを追加します。
✔ 商談オブジェクトにリストビューを作成し、ビューをかんばんに切り替えてドラッグアンドドロップで編集することをユーザーに推奨します。
□ セールスコンソールを有効にし、パイプラインの各商談のタブを開く方法をユーザーに示します。
□ カスタムレポートを作成し、営業ユーザーが商談を更新するためのリマインダーとして毎日それを受け取るようにスケジュールします。

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