[第10回] レポート+ダッシュボード講座

当講座は「レポートやダッシュボードの作り方を学べる講座」となっております。また、認定試験の出題ポイントも課題とします。課題レポートを作りながら作成のコツを掴みましょう。

レポート+ダッシュボード+フロー講座｜Salesforce過去問+模擬問題の解説｜note

課題

商談所有者別に、毎月の平均商談日数を求めるマトリクスレポートを作成せよ。そして、「前月の平均商談日数」から商談日数の増減がどの程度発生したかレポートに表示せよ。

完成イメージ

商談日数の増減・前月比を見比べられるレポート

作り方

1.商談レポートタイプを選択してレポートを作成します。

2.行をグループ化に「商談所有者」を設定して、列をグループ化に「完了予定日」を設定します。

3.完了予定日の集計期間を年月に変更します。