第2問：Salesforce認定上級アドミニストレーター

本講座はSalesforce認定上級アドミニストレーター試験の過去問、模擬問題の解説を行っております。Salesforceの操作方法や解説について、本ブログでご確認いただく事で最短で資格取得を目指せる講座となっております。

問題

ユニバーサルコンテナのセールスマネージャーは、ステータスが別の値に変わる前に、リードの状況が「オープン」である期間をレポートできるようにしたいと考えています。さらに、営業チームはクリック数を減らしてリードの状況値を変更するように要求しています。この要件を満たすために管理者は何をすべきですか？

□ クイックアクションを使用してステータス値を変更し、ワークフロールールを使用して日付項目を更新します。
□ リード状況の項目履歴追跡をオンにし、その履歴に基づいてレポートを作成します。
□ リード状況が変更されたときにメールを送信するワークフロールールと、承認プロセスを使用してリード状況を更新します。
□ インライン編集でリード状況を変更できるようにして、数式でオープン期間を算出します。

正解

□ クイックアクションを使用してステータス値を変更し、ワークフロールールを使用して日付項目を更新します。
□ リード状況の項目履歴追跡をオンにし、その履歴に基づいてレポートを作成します。
□ リード状況が変更されたときにメールを送信するワークフロールールと、承認プロセスを使用してリード状況を更新します。
✔︎ インライン編集でリード状況を変更できるようにして、数式でオープン期間を算出します。

解説

リードの状況が「オープン」である期間を求める数式項目を作成して、レポートに作成した数式項目を表示すれば、"リードの状況が「オープン」である期間" をレポートに表示できます。

また、拡張リストビューのインライン編集でリード状況を一括変更できるようにすれば、"営業チームはクリック数を減らしてリードの状況値を変更する"という要件を満たせます。

拡張リストビューのインライン編集を利用すれば一括でリード状況を変更できます。

正解は下記となります。

□ クイックアクションを使用してステータス値を変更し、ワークフロールールを使用して日付項目を更新します。
□ リード状況の項目履歴追跡をオンにし、その履歴に基づいてレポートを作成します。
□ リード状況が変更されたときにメールを送信するワークフロールールと、承認プロセスを使用してリード状況を更新します。
✔︎ インライン編集でリード状況を変更できるようにして、数式でオープン期間を算出します。

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