2021.4 資産状況

資産合計

時価評価額：  3,147,405 円（前月比 +291,180円、10,000,000円まであと  6,852,595 円）
評価損益：+530,996 円（前月比 +19,476 円）

今月も投資信託の積み立て分に加え、米国株を予定金額分買い増しました。時価評価額はこれまで4ヶ月ぐらい連続で前月比も増えていたのですが、今月は鈍化しました。

アセットアロケーション

投資を初めて1年経ったので、今月からアセットアロケーションを見直すことにしました。割合としては日本株式を10%に減らし、先進国株式を80%、新興国株式を10%に増やしていく予定です。その影響で今月は日本株式を買い増ししていません。

保有資産

・オリックス
・iシェアーズ・コアTOPIX
・VWO
・VYM
・MAXIS Slim 米国株式(S&P500)

今月もポートフォリオに変更はありませんでした。先進国株の割合を増やすということで、他の銘柄も検討したのですが今月は様子見・・・😔

アメリカでキャピタルゲイン増税案の話が出ていますが、どう影響するんだろう・・・。

最後に

合わせて確定拠出年金の見直しも行いました！