Climate Tech VC特集② 気候変動投資Congruent Ventures社編
みなさんこんにちは！サイバーエージェントキャピタル🌏担当の安藤と申します！先日農林中央金庫が2030年度までの10年間で、ESG関連で計10兆円の投融資を実施すると発表しました。気候変動などの解決に取り組む企業に投融資し、関連する国内外の金融商品を購入するそうです。投融資先には温暖化ガスの排出削減を促し、30年度の排出量を13年度比で50%減らすよう求めると、、日本におけるESG投資の拡大に期待大です！！！
さて、今回は気候変動問題解決に注力するベンチャーキャピタルCongruent Ventures社をご紹介させていただきます！ (ベンチャーキャピタルとは、ベンチャー企業に出資する投資会社のこと)
Congruent Ventures Overview
創設者：20年以上にわたって気候分野に投資を行ってきたAbe Yokell氏とJoshua Posamentier氏
拠点：アメリカ合衆国 Oakland,CA
ファンドサイズ：3億$(約323億円）
対象ステージ：Pre-SEED、SEED 、Series A
重点領域：気候変動問題の解決に繋がるテクノロジーとサービス
Mobility and Urbanization(モビリティと都市化)、Energy Transformation(エネルギートランスフォーメーション)、Food and Agriculture(食品と農業)、Production & Consumption(生産と消費)Urbanization(モビリティと都市化)、Energy Transformation(エネルギートランスフォーメーション)、Food and Agriculture(食品と農業)Production & Consumption(生産と消費)
拠点：Mailing Address: 6114 La Salle Avenue #443 , Oakland, CA 94611
特徴：輸送やエネルギートランジッション、持続可能な生産と消費のための食料・農業などに取り組む36社超にわたるポートフォリオを持っている。(HPには33社のみ掲載している)
SNSアカウント：Twitter/ medium / linkedin
リミテッド・パートナーにはMicrosoftのClimate Innovation Fund、Prelude Venturesの系列会社、Jeremy and Hannelore Grantham Environmental Turst、Surdna Foundation、UC Investmentsのような著名なリミテッド・パートナーが含まれています！
つい最近まで、気候変動とサステナビリティにフォーカスしているアーリーステージを対象としたVCは完全に不足していましたが、そこに現れたCongruent Ventures社。惚れ惚れします。1社目特集したPale Blue Dot社もですが。
Congruentの企業の3分の1はエネルギーや公共インフラに直接取り組んでおり、米政府が提案するインフラ支出法案で莫大な利益を得る可能性が大きいです。その上、Congruentのリミテッドパートナーには管理する資産が7000億ドル(約75兆5156億円)のインフラ投資家が含まれ、そうした投資家はCongruentのポートフォリオ企業によって開発されたテクノロジーの潜在顧客であることは間違いないです。
また、Joe Biden大統領が2021年3月末に提案した膨大なインフラ投資計画は概算で2兆ドル(約220兆円)の規模となり、スタートアップとテクノロジー業界全体にとって、この計画の価値は実に1兆ドル(約110兆円)ほどになると言われています。バイデン政権が期待する取り組みの大半を実現するのは、スタートアップや大手のテクノロジー企業が提供するハードウェアサービスやソフトウェアサービスです。米国を再び偉大にすべく費やされる何千億ドルもの資金は、直接的であれ間接的であれ、こうした企業にとって大きな後押しとなります！
投資会社Energy Impact Partnersのパートナーを務めるShayle Kann氏は「バイデン氏の新計画に織り込まれている環境重視の投資は、ARRA(American Recovery and Reinvestment Act、米国復興・再投資法)における投資額のおよそ10倍の規模となる。これは、クリーンな電気や炭素管理、車両の電気化など、環境テクノロジーを扱う幅広い部門にとって大きな機会となるはずだ」とおっしゃっていました。
こういった米国自体の追い風も相まって、Congruentの投資先企業の成長可能性は非常に高くなっています！！！
Congruent Venturesのポートフォリオ企業33社
ハードプレスされた廃棄物のリサイクルを行う組織の効率を改善するためのリサイクルロボットを展開しているAMP Robotics社
マッシュルームの菌糸体を使った肉のメーカーMeati
さすがマッシュルームスタートアップ、、、！！！🍄
自動の温室栽培システムを提供するHippo Harvest社
かばさんロゴ可愛い！！！
アルミニウム添加剤メーカーAlloy Enterprises社
産直食料マーケットプレイスのMilk Run社
電気自動車のための充電の外部委託サービスを提供しているAMPLY Power社
プラズマを使った指向性掘削を提供しているARCBYT社
どなたか詳しい方どういう事業なのか教えてください(泣)
https://arcbyt.com/
持続可能な分散型コーヒー焙煎を提供しているBellwether Coffee社
これオフィスに欲しいな、、、
商業用不動産をバーチャルな発電所にするBlueprint Power社
これ良いですね！！！不動産業界はCO2排出量が度々問題視されているので素敵なサービスです！！
グリッド・オペレーター用ソフトウェアを提供しているCAMUS社
C&Iソーラーおよびストレージプロジェクトのためのデフォルト保険を提供しているEnergetic Insurance社
進化した地熱発電を提供しているFervo社
クローズド・ループ・サステイナブル・ファッションサービスを提供するFor Days社
ファッションサービスにも投資してるんですね！！！
効率的な製造のためのソフトウェアを開発しているPicoMES社
電動自動走行トロッコのデベロッパーParallel Systems社
シンプルに自動走行トロッコという言葉に反応してしまう、、
etc...
etc...
ここに載せきれなかった会社も本当に素敵な会社ばかりなのでぜひCongruent Ventures社のポートフォリオを覗いてみてください！！！
TEAM
JOSHUA POSAMENTIER氏 MANAGING PARTNER AND CO-FOUNDER
medium
Joshua Posamentier氏は、Congruent Venturesの共同設立者であり、マネージングパートナーです。Congruent Venturesでは、PolySpectra、Sense Photonics、Energetic Insurance、TeleSense、Bellwether Coffee、Xtelligent、ArcByt、Fox Robotics、Emergy Labsへの投資を統括しています。ベンチャー企業(Prelude Ventures、Intel Capital)や事業会社(Intel、National Semi、TI)での豊富な経験と、起業家精神(BlipstreamのCEO)を持ち合わせています。インテルの最初のワイヤレスチップチームのコアメンバーであり、ナショナル・セミコンダクターの電気自動車、エネルギー貯蔵、スマートグリッドのビジネスユニットを立ち上げて運営し、いくつかの新しいビジネスラインへの投資を実施しました。カリフォルニア大学バークレー校で物理学の学士号を取得し、コロンビア大学ビジネススクールとハース大学ビジネススクールでMBAを取得しています。ジョシュア氏は、自転車、スキー、ヨット、サーフィン、写真が趣味で、家族と一緒にSFベイエリアに住んでいます。
ABE YOKELL氏 MANAGING PARTNER AND CO-FOUNDER
Congruent Venturesの共同創業者であり、マネージングパートナーです。AMP Robotics、Blueprint Power、OptimoRoute、For Days、Leap、Omnidian、Amply Power、Raptor Maps、Span.IO、Vector、Phase Genomicsへの投資を統括しています。15年以上の投資経験を持ち、セクターやビジネスモデルを問わず投資を行い、2007年にはロックポート・キャピタルの西海岸オフィス開設にも携わっています。ペンシルバニア大学で経済学の学士号を取得し、化学と生物学を副専攻していました。幼い子供たちの世話をしていないときは、ハイキング、サイクリング、スキー、旅行を楽しみ、たまたま近くにいた人に太陽光発電の屋根を教えてあげたりしているそうです。
TINA BAO氏 DIRECTOR OF OPERATIONS
Tina Bao氏は、Congruent VenturesのDirector of Operationsです。Congruentのディールフロー、ポートフォリオ管理、IR、カルチャーに関するプロセスの確立と合理化に注力しています。Social Capital、500 Startups、Gunderson Dettmerなどで、アーリーステージの資金調達、グローバルファンドの組成、バックオフィス業務、投資家対応などで豊富な経験を持っています。カリフォルニア大学バークレー校で法律学の学士号を取得し、カリフォルニア州の公証人免許も取得しています。趣味は、スノーボード、スキューバダイビング、ロッククライミング、音楽イベントへの参加など。
CHRISTINA O'CONOR氏 VICE PRESIDENT
Christina O'Conor氏は、Congruent VenturesのVice Presidentです。15年のキャリアの中で、変革をもたらす持続可能な企業の研究、支援、投資に尽力してきました。それ以前は、産業効率化とクリーンテクノロジーに特化したベンチャーキャピタル企業であるEcosystem Integrity Fundに勤務していました。それ以前は、ウェリントン・マネジメントのマネージング・ディレクターとして、すべてのセクターにおけるサステイナブル投資と長期テーマリサーチを担当していました。トリニティ・カレッジで経済学の学士号を取得し、MITスローン経営大学院でMBAを取得しています。夫と一緒にサンフランシスコのベイエリアに住んでおり、ベイでのセーリングや、冬の週末にタホでスキーを楽しんでいます。
LOGAN ASHCRAFT氏 ASSOCIATE
Logan Ashcraft氏は、2017年に設立されたアーリーステージのベンチャー企業であるCongruent VenturesのInvestment Associateで、サステイナブルテクノロジーのエコシステムに属する企業との提携を行っています。Congruentに入社する前は、スマートホームテクノロジー、分散型エネルギーソリューション、電動モビリティに特化したコーポレートベンチャーキャピタルファンドであるCentrica Venturesに勤務していました。セントリカ・ベンチャーズでは、イスラエル、北米、西ヨーロッパの新興企業の発掘と評価を担当しました。また、Deloitte Consulting社では、東南アジア、アフリカ南部、中央アメリカのエネルギー市場改革を主導し、Plenty Farms社では、市場参入戦略を構築した経験があります。ジョンズ・ホプキンス大学で2つの学士号を、イェール大学で修士号を取得しています。余暇には、セント・フランシス・ヨットクラブとニューヨーク・ヨットクラブの代表として、世界各地のヨットレースに参加しています。
NICHOLAS ADEYI氏 ANALYST
ニコラス・アデイ氏は、2017年に設立されたアーリーステージのベンチャー企業であるCongruent Venturesの投資アナリストで、持続可能な技術エコシステムの企業と提携しています。ニックは、投資の調達、デューデリジェンス、ポートフォリオ管理など、Congruentのディールチームのあらゆる取り組みをサポートしています。それ以前は、Guidehouseのエネルギー、サステナビリティ、インフラストラクチャープラクティスのコンサルタントとして、公益企業、政府機関、企業に対して、クリーンエネルギーへの移行に向けたビジネス戦略やテクノロジー戦略についてアドバイスを行っていました。イェール大学で化学工学の理学士号とエネルギー学の修了証を取得しています。登山、スキー、料理、読書などをしていますが、すべてを同時に行うことはあまりないとのことです。
みなさん自然アクティビティーに親しまれている方が多いですね！！！🌿
Congruent Venturesの投資先のClimate Tech企業に就職したい方！
なんと以下のページに29社143もの求人が載っています！ていうかこういう風に投資先の求人一覧載せるの良いですね。
Congruent Venturesから投資を受けたい！
という方はぜひ上記メンバーSNSのDMか、下記まで！
Mailing Address: 6114 La Salle Avenue #443 , Oakland, CA 94611
General inquiries and Press: info@congruentvc.com
Deal submissions: investors@congruentvc.com
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いかがでしたでしょうか。環境問題に関心がある方にとっては非常に魅力的な会社だと思います。数年前まではVCのこの領域での取り組みは遅れていると言われていましたが、今世界中で気候変動や環境問題解決に注力する新興VCが誕生しています。今後も続々とフォーカスして紹介していきたいと思います。 Twitterにおいても色々投稿しているのでフォローいただけますと嬉しいです！DMも大歓迎です！
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