GOLD上昇の原動力は『脱米ドル』中国だけでなく今後のBRICSに注目！

◉BRICS通貨プロジェクトが加速

2023年6月2日、BRICS諸国の外相と12カ国以上の代表が南アフリカのケープタウンで会合し国際貿易通貨の創設を目指していることが強調された。

BRICS 諸国は世界人口の約 40% に相当する約 32 億人を擁し、その合計経済生産高はアメリカ合衆国の経済規模にほぼ匹敵します。そして、BRICSへの参加を希望する可能性のある他の多くの国（サウジアラビア、アルジェリア、アルゼンチン、カザフスタンなど）も存在します。

◉BRICSの目標

BRICS諸国の目標は、米ドルへの経済的・政治的依存を減らし、「米ドル帝国主義」に対抗することである。この目的を達成するために、彼らは取引単位としての米ドルに代わる、商業および金融取引のための新しい国際通貨を創設したいと考えています。
理由は明らかです。米政権は何度もドルを「地政学的武器」として利用し、一種の「金融戦争」に従事してきた。ワシントンは敵国に米ドル資本市場へのアクセスを拒否することで制裁を加えているが、何よりも敵国を国際的な米ドル中心の決済システム（SWFT）から遮断している。

◉ロシアの資産凍結

ロシアの外貨準備の凍結（約6000億米ドル相当）は、多くの非西側諸国に警鐘を鳴らしている。このことは多くの人に、米ドルの保有には政治的リスクが伴うことを認識させた。これにより、多くの国が外貨準備を再構築するようになりました。保有する米ドルを減らし、他の（小規模な）通貨に切り替えますが、何よりもより多くの金を購入することです。

◉BRICS銀行設立の可能性

BRICSは、BRICS中央銀行からの金預金を資金源とする新しい銀行（「BRICS銀行」）を設立する可能性がある。
物理的に預けられた金の保有量は、BRICS銀行の貸借対照表の資産面に表示され、たとえば「BRICS金」と呼ばれる可能性があり、1つのBRICS金は1グラムの現物金を表します。
BRICS 銀行は、BRICS 金建ての融資を行うことができます (たとえば、BRICS 諸国からの輸出業者や海外からの商品の輸入業者に対して)。融資に資金を提供するために、BRICS 銀行は BRICS 金の保有者と信用契約を結びます。BRICS ゴールドの保有者は、利息を受け取ることなく、たとえば 1 か月間、または 1 年または 2 年間、預金を BRICS 銀行に移送することに同意します。BRICS銀行は、この方法で（有利子の）BRICS金預金を保有できる国際投資家からのさらなる金預金を受け入れることもできます。

BRICSの金は今後

BRICS諸国とその貿易相手国によって国際通貨として、世界貿易や金融取引における国際的な会計単位として使用される可能性がある。ちなみに、新しい事実上の金通貨は、物理的に鋳造する必要さえなく、オンデマンドで償還可能でありながら、会計専用の単位であり、今後も存続する可能性があります。ただし、BRICS諸国および他の加盟国の輸出業者は、米ドルや他の西側法定通貨ではなく、BRICSの金を基準にして商品を販売する意欲があり、西側諸国からの輸入業者も意欲と能力がなければなりません。 BRICSの金で請求書を支払うためです。

◉BRICSの金貨はどうやって手に入れることができますか？

BRICSの金を要求する人は、BRICS銀行からBRICS金の融資を受けるか、市場で金を購入してBRICS銀行または指定された保管機関に預ける必要があり、その後、その金の預金はBRICS金の形で彼の口座に入金されます。
たとえば、支払い取引では、商品輸入者のBRICS金預金（たとえばBRICS銀行に保管されている）は、商品輸出者の口座（同じくBRICS銀行またはコルレス銀行または金保管機関に保管されている）に入金されます。
国際貿易および取引通貨としてのBRICSの金の使用は、おそらく広範囲にわたる影響をもたらすでしょう。

◉金上昇の原動力として

(1) 現在の水準と比較して金の需要が（急激に）増加し、米ドルやユーロなどで測定される金の価格だけでなく、BRICS諸国の通貨での価格も（大幅に）上昇することになるでしょう。

(2) このような金価格の上昇は、イエローメタルに対する公式通貨（米ドルだけでなくBRICS通貨も含む）の購買力を低下させることになる。また、公式法定通貨で換算した商品の価格はおそらく高騰し、おそらく既存のすべての法定通貨の購買力が低下するだろう。

(3) BRICS 諸国は、貿易黒字に見合った、あるいは今後黒字になる範囲で金準備を蓄積するだろう。おそらく彼らは「通貨切り替え」の勝者となり、貿易赤字国（何よりもまず米国）は損をすることになるだろう。

◉まとめ

チャートを見ながトレードをしますが上がった、下がったはあるにせよGOLDの方向感は今年のロシア資産凍結から定まったのではないか？
戦争はよくない。
先に手を出したロシアも、長期化させているウクライナも民間人の被害が出続けている限り認められるものではない。
しかし金融システムを使った一方的な制裁も金融戦争のエスカレーションを生むのでよくない。結局、外貨準備として認められている金が米ドル制裁の対抗馬としてもってこいだったのだろう。
米中の関係悪化や中東情勢の仲介国としての弱さでアメリカの世界の警察という立場にも陰りが見えてきた。
利益確定売りは当然あるし株の暴落、為替の乱高下における大口のリカバリー的なポジション調整もある。
トレーダーは柔軟な対応と、その時その時の決断が必要とされる。
我々が今見ている金の最高値が果たして山の頂上なのでしょうか？
私にはまだまだ金の頂上は見えてきません。
買い手としては押し目を買いたいが、押し目待ちに押し目無しといった相場かもしれない。
逆に想像を絶する押しがくるかもしれない。
分析はできても予想はしてもしょうがない。
当然、値動きにはテクニカル分析で対応していきたいが根本にレンジ思考があるとGOLDは危ないかもしれない。

去年か一昨年に『窓を埋める』なんて言ってたトレーダーがいた。
今も空いたままだ。
1800ドル以下まで下げていく相場はやってくるのか？
その前に買われるのではないか？
そういう世界情勢が原因の『時代の変化』が起きておりGOLDの相場は変わってきている。
それでも魅力的なGOLDに、来週も真剣に向き合っていきたいと思います！