Mad Money短信 2021/2/22

CNBCの投資情報番組 『Mad Money』。名物コメンテーター『ジムクレイマー』さんが番組で取り上げると、その後、取り上げられた株の株価が動くときがある？ため（筆者主観）、番組で取り上げられた銘柄の速報をこちらにアップしていきます

本編

-好景気がやってくる。Boomへの電車は出発する。それに乗る？乗らない？あなたには乗ってほしい。Train is leaving the station. And it's going to go with you or without you. I want you on it.

-多くのアメリカ人の家計のバランスシートは、コロナでお金を使えなかったので、かつてないほど良い。何に使う？これがReopeningのテーマの半分。残りの半分はB2B, 国際ビジネスだ。

-いくつか銘柄を紹介しよう。

-Disney
今はストリーミングという片手でビジネスしている状態。クルーズ、映画、テーマパークが戻ってきたらどうなる？Disney is GOOD

-Marriott
先週、素晴らしいCEOが亡くなった。Fine management team and strong cultureを持つ、Marriottはいいだろう

-Wynn
Penn nationalがチャンピオンではある。でも自分はBuy in weaknessでWynnを買う

-Southwest
AirlineだったらSouthwestかな。CEOのゲリーは市場シェアを拡大し新規路線を押さえている。Americanもいいが、負債が重い

Boeing
飛行機だったらボーイング。今日は事故のニュースがあったが、それでも2%しか下げてない。これから来るブームが魅力的過ぎるから

-Royal Caribean
今、バーゲンセール中だ。

-VISA/Master/American Express
国際決済が増えるので、クレジットカードは注目だ

-Estee Lauder
マスクを取って出かけられるようになったら、人々は写真を撮ってインスタに上げまくる。化粧は必要だろ？$ULTAだって52W Highだ。

-Caterpillar
原油価格の上昇に合わせて株価は上昇するだろう

-Nucor
アメリカのBest鉄鋼メーカー。残念ながら自分はJohn Deere, Freeport McMoRanなどを逃してきた。Nucorはまだ株価は上がっていない。Rotationはまだこれからだ。

-SPG
Reopenしたらモールに行く。人々はお金を使いたいんだ。モールはお金を使うにはいい場所だ

-Reopening rotationが終わるまで、これまで上昇していた投機的な株はUnderperformする。冗談抜きで、ひどい痛みを伴う可能性がある

-Wall street はファッションショー。ころころトレンドは変わる。Growthはまた戻ってくる。その時にまた迅速に戻るのは難しい。なので、Growthも持っておくのがいい。MSFT, AAPL, AMZN, CRM, NOWこのうち何か明日買って持っておくのがいい。これらが下がった時に買い増していくのがいい。

特集

Lighting Round

Ambarella: “It’s made a nice comeback. It’s video compression. I never thought that they could make the comeback and I think that you’re OK in it.”

Dollar General: “I think it’s a great opportunity.”

Quidel: “I’m going to go no on Quidel.”

XPO Logistics: “You want to buy it because [CEO] Brad Jacobs is a genius. ... The doubters have been completely wrong.”

Boise Cascade: “I think it’s a strong buy.”

雑感

今日はやはりセクターローテーションの話題でした。ワクチンの普及も徐々に順調に展開されるようになり、ついに最後のローテーションラウンドのスタートを切った感じなんでしょうか。

ジム的には、ReopeningでBoomへの電車にみんなに乗って果実を得てほしいとする一方で、高速で走る電車に乗り降りするのは難しいので、Growthも片手で握りながらReopeningに乗るのがいいというおススメです。

皆さんのReopening playはどんな銘柄ですか？

以上です。

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お断り

・全ての情報はMad Moneyからの『引用』です。筆者の分析・コメントではありません。本家サイトはこちらからどうぞ
https://www.cnbc.com/mad-money/

・Mad MoneyのLightning Roundという視聴者からの銘柄問い合わせに答えるコーナーでは、短時間で二言、三言でジムがコメントをします。

・銘柄がいいね、その銘柄だったらこっちの方がいいんじゃない、というコメントは良くありますが、その理由まで語られることは少ないです。

・筆者は、Native Speakerでないため、誤訳されている可能性もございます。ご容赦ください。

・更新は不定期で、忘れたり、サボったりすることが多々あると思われます。ご容赦ください。

・なお、あくまでこのコンテンツは個別銘柄や投資法を薦めるものではありません、ただの情報です。また雑感に書かれている内容も個人の意見です。各々の投資に関しては、個人の自己責任でお願いいたします。