作品①弥生会計データを活かす実践事例
この作品は、どんな会社でも弥生会計の売上データがあれば「顧客管理」ができるようになる汎用テンプレートです。
このテンプレートは、販売管理ソフトを導入していない会社
・・中小企業、個人商店さん、
Ｅｘｃｅｌの実践事例を学びたい方にも、お薦めです！
作品ファイルは、無料で配布しています。
独りで作成した試作品です。みなさんに試していただき、「安心して使える実践テンプレート」を実現したいと願っています。
使ってみた感想やご意見・質問等はコメントでお気軽にどうぞ。
手順1：「専用フォルダー」を作成、ファイルを保存
①フォルダーに移してください。
フォルダー 例： C:¥弥生顧客管理
これがファイルパスです。
手順2：事前操作 弥生会計の本番データで行う前に
①エクセル・テンプレートを開きます。
②弥生会計データを取り込む「ファイルパス」を登録します。
③データ／すべて更新 １回 実行
⇒得意先の登録を確認・・設定等
④データ／すべて更新 １回 実行
⇒ピボットテーブルのレポートが更新されます
手順3：本番操作 弥生会計の本番データで行います
下記の解説動画を参照。