#104|遺言じゃダメなの? Vol.3 ~ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険~
おはようございます、こんにちは、こんばんは!
相続・家族信託を得意とするFPが在籍する『PERVA ファイナンス事務所』責任者の池田です
相続と家族信託を得意とするFP在籍の
『PERVA ファイナンス事務所』では
「今の家族時間を最優先する、完璧な相続設計を」をコアビジョンとして、皆さんに様々なお役立ち情報をご提供しています!
※FP=国家資格ファイナンシャルプランナー(CFP®)保持者
「相続」や「家族信託」は今持っている資産を
大事な人に、損することなく、引き継ぐための
出口の手段です
あくまでも「出口」の話です
出口の設計(相続設計)はもちろん重要で
その為に僕たちのような事務所があるのですが
1番大事にしてるのは「今の家族時間」です
弊社ファイナンシャルプランナー(設計士)は
「今、ご本人様やりたい事」「今、家族としたい事」 を徹底的にヒアリングさせていただきます
そしてそこから逆算した相続設計含む
ライフプランニングを最も得意としています
『PERVAファイナンス事務所』は
10年間のノウハウと、3000件の実績を元に
下記の悩みを全て解決できるFP事務所です
☑︎ 相続について知識がなく、サクッと相談したい
☑︎ 家族信託って名前は聞いたことあるけどわからない
☑︎ まずは自分(や実家)のトータル資産額を知りたい
☑︎ 住宅購入を考えてるけど適正なローン額がわからず困っている
☑︎親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい
☑︎家族の相続関係についてきちんと知識を持っておきたい
そんな方はぜひご連絡ください!
日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので
ファイナンシャルプランナー(CFP®)として累計相談実績は3000件を超えるわたくし、池田がnoteで語っていきます!
(最近、家族信託コーディネーターの資格も取得しました!)
何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。9月のテーマは「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」です😊
勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽にPERVA FINANCEの公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!
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〜おせっかい保険に届いたお便り📨〜
9月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は普通方式遺言についてしゃべりました!
↑このnoteで普通方式遺言についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊
ゼロから始める家族信託 |特別方式遺言ってナニ?遺言の種類についてのアレコレ Vol.2
前回のおせっかい通信では普通方式遺言についてしゃべりました!
今回はもう1つの特別方式遺言についてしゃべっていこうと思います、それでは早速いってみましょう!😉
といった感じです、特別、というだけあってなかなか利用する状況には出会わなさそうですが知っておいて損はないかなって感じですかね🤔
てことで今回の内容についておせっかい保険からは
(1)特別方式遺言について把握しておこう!
普通方式遺言とは違い、使う状況がかなり特殊なので一応こういった遺言書もあるんだなって感じで知っておく程度で大丈夫かなと思います
(2)専門家に聞いてみよう!
今回までの遺言について聞いてみて少しでも「作ったほうがいいかな…?」「自分の親はどう考えているんだろう…?」と思った人は一度弁護士などの専門家に相談してみましょう、もちろんボクたちおせっかい保険はいつでも無料で相談にのりますよ😉
(3)おせっかい保険に聞く!
わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!
ってことを提案しておきます😉
今回はここまで!
こんな感じで、9月は家族信託に関する情報などについてしゃべっていこうと思います!
もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!
とことんおせっかいします!
それではまた😉
ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍
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