【おせっかい通信】#109|家族信託コーディネーターの仕事とは? ~ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険~
おはようございます、こんにちは、こんばんは!
『おせっかい保険』の責任者、家族信託コーディネーターの池田です😉
9月29日は「クリーニングの日」、なんだそうです
クリーニング…はい、お世話になってます😅
仕事柄、スーツやセットアップを日々着るのでそれらを定期的、シーズンオフ時にクリーニングに出しますね
何より1番出すのはカッターシャツ😌
もちろん洗濯して干せばいいんですが……アイロンが面倒くさいんですよ…💦
クリーニングに出せばノリのきいたシワ一つない状態で戻ってきますからねぇ、ついつい頼っちゃいますw
そういえばアイロン、どこしまったかなぁ😅
おせっかい保険では、家族を守る「かぞく保険」と「家族信託」を皆さんにご提供しています!
✔️家族ができたから、保険を見直したい
✔️家族ができたから、保険を新規で考えてるけどよく分からないからとりあえず話だけ聞きたい
✔️家族ができたから、保険以外の貯蓄の方法も知っておきたいから教えて欲しい
✔️親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい
✔️親や家族の相続関係についてきちんと備えたい
そんな方はぜひご連絡ください!
日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので、PERVAのおせっかい保険事業代表のわたくし池田がnoteで語っていきます!😉
何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。9月のテーマは「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」です😊
勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直し、老後や相続について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!
********
〜おせっかい保険に届いたお便り📨〜
9月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は家族信託コーディネーターの必要性や意義についてしゃべりました!
↑このnoteで家族信託コーディネーターの必要性や意義についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊
ゼロから始める家族信託 |家族信託コーディネーターの仕事っぷりを見てみよう!
前回のおせっかい通信では家族信託コーディネーターの必要性や意義についてしゃべりました!
今回はじゃあ実際家族信託コーディネーターって普段どんな仕事してんの?ってところをしゃべっていこうと思います、それでは早速いってみましょう!😉
といった感じです、各会社などで内容が違う場合もありますが、大まかな流れはこんな感じです😊
ボクたちの仕事で大事なところは、「家族会議でしっかり皆さんで話しあってもらい、今後や相続のことで皆んなで協力し合っていくことを確認する」です
結局のところ、老後や相続に備えて有効な対策があったとしても、それに関わる人全員が納得していないと後々トラブルになる可能性がかなり高いんです😣
そうならないためにも、家族信託コーディネーターがプロとして第三者の立場で皆さんの話を聴き、内容をまとめ、全員に納得してもらい、契約手続きを専門家と一緒におこなうのです!
てことで今回の内容についておせっかい保険からは
(1)家族信託コーディネーターは聴き役、まとめ役のMC的存在!
老後や相続のことで家族のかたが不安に思ってること、心配なこと、希望していることを全部家族信託コーディネーターに話してください!それらをまとめ、皆さんと話しあい、最適な解決策を導き出します
(2)家族信託コーディネーターの仕事のゴールは家族の想いを一つにすること!
契約することがゴールではありません、面談や家族会議を通じてこれからの未来に皆んなで協力していくという想いを家族の皆さんに持ってもらうのがゴールであり、解決への契約や手続きはその後の話です
(3)おせっかい保険に聞く!
わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!
ってことを提案しておきます😉
今回はここまで!
こんな感じで、9月は家族信託に関する情報などについてしゃべっていこうと思います!
もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!
とことんおせっかいします!
それではまた😉
ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍
おせっかい保険についてがわかるnote
(7500文字)
おせっかい保険の公式Instagram👪
おせっかい保険の公式LINE👪
運営会社の株式会社PERVAについて💻
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?