個人取引先の関連取引先をレポートで抽出する方法
こちらもプロボノ支援で教えていただいたトピックです。
＜前提条件＞
・通常パッケージの組織
・個人取引先を有効にしている
・個人取引先に関連取引先をリレーションとして紐づけている
個人取引先にリレーションとして紐づけている関連取引先の情報を、レポートで出したい時の方法です。
既存のレポートをいくつか試しても、うまく個人取引先のリレーション項目と、リレーションの取引先情報を引っ張ってこれなかったのですが、カスタムレポートタイプを作成することで抽出できるようになりました。
設定 > レポートタイプ
「新規カスタムレポートタイプ」の画面で以下のように設定
Step１｜ 主オブジェクトから「取引先責任者」を選択
Step２｜ (クリックして他のオブジェクトと関連付ける) をクリックして「取引先リレーション」を選択して保存。
レポートの画面を開き、作成時に選択したカテゴリ内に、作成したレポートが表示されています。
動作を確認して、問題がなければリリース状況を「リリース済み」に変更します。
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