2023年5月3日 決算 その2

5月3日引け後

ALB /アルベマール /素材 リチウム

⭕️EPS:実際$10.32　予想$7.06
❌売上高:実際$2.58B　予想$2.74B
前年同期比売上高成長率:128.3%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$20.75-$25.75　予想$26.84
❌2023年通期売上高:実際$9.8B-11.5B　予想$10.88B

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APA /APAコーポレーション /エネルギー 石油・ガス開発・生産

⭕️EPS:実際$1.19　予想$0.97
⭕️売上高:実際$2B　予想$1.84B
前年同期比売上高成長率:-25.1%

Memo:

報告された生産量は日量394,000バレル、エジプト非支配持分とタックスバレルを除いた調整生産量は日量318,000boe。

パーミアン・ベースンの天然ガス価格下落に伴い、2023年の設備投資額を1億ドル削減すると発表、通年の設備投資予算は19億ドルから20億ドルに決定。

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ARGX /アルジェニクスSE /ヘルスケア バイオテクノロジー

⭕️GAAP EPS:実際$-0.52　予想$-2.24
⭕️売上高:実際$219.14M　予想$200.54M
前年同期比売上高成長率:836.1%

Memo:

第1四半期のVYVGART®（efgartigimod alfa-fcab）グローバル製品売上高が2億1,800万ドル。

現金、現金同等物および流動金融資産の合計は、2022年12月31日時点の22億ドルに対し、2023年3月31日時点で20億ドル。

予想される営業費用、運転資金、資本支出を賄うための現在の計画に基づき、2023年に最大5億ドルの現金を利用することを見込む。

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CPE /キャロン・ペトロリウム /エネルギー シェールオイル

❌EPS:実際$1.94　予想$2.04
⭕️売上高:実際$560.04M　予想$535.29M
前年同期比売上高成長率:-27.9%

Memo:

営業活動から得た純キャッシュは2億4,790万ドル、調整後フリーキャッシュフローは720万ドル。

総生産量は平均100MBoe/d（オイル60％）で、ガイダンスとほぼ同じ水準。

資本支出は2億7,010万ドルと予想を下回った。
負債総額を3,770万ドル削減、11四半期連続の負債削減。

2023年第1四半期の純利益は2億2,060万ドル（1株当たり3.57ドル）、調整後EBITDAXは3億2630万ドル。
当四半期において、営業活動から得た純キャッシュは2億4,790万ドル。

当四半期の生産量は105-108MBoe/d（うち石油は63-65MBbls/d）となる見込み。販売に回される総掘削井戸数は33～38井戸（純増31～36井戸）となる見込み。

営業資本支出は、発生主義に基づき、2億8,500万ドルから3億ドルとなる見込み。

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KTOS /クラトスディフェンス＆セキュリティソリューション /資本財・サービス 防衛関連システム事業

⭕️EPS:実際$0.06　予想$0.04
⭕️売上高:実際$231.8M　予想$223.53M
前年同期比売上高成長率:18.1%

Memo:

2023年第1四半期および2023年3月26日に終了した過去12ヶ月間の連結簿価比は1.1対1。

2023年第1四半期 無人システムの帳簿比率は1.9対1。

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MELI /メルカドリブレ /南アメリカのネット通販大手

⭕️GAAP EPS:実際$3.97　予想$3.13
⭕️売上高:実際$3.04B　予想$2.88B
前年同期比売上高成長率:35.1%

Memo:

プラットフォームで販売される商品の伸びは前年同期比で約16%に加速し、商品総量は43.3%増。

一方、フィンテック事業における支払総額は、為替変動の影響を受けずに96％増加し、370億ドル。

また、ユニークアクティブユーザーも前年同期の8100万人から1億人超に増。

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MET /メットライフ /金融 生命保険会社

❌EPS:実際$1.52　予想$1.86
❌売上高:実際$16.12B　予想$16.84B
前年同期比売上高成長率:-7.8%

Memo:

2023年第1四半期の変動投資損失は3500万ドル、これに対して2022年第4四半期は2000万ドル、2022年第1四半期は9億3600万ドルの利益。

保険料、手数料およびその他の収入は、前四半期の113億ドル、前年同期の126億ドルに対し、115億ドル。

純投資利益は46億5000万ドルとなり、前四半期の44億6000万ドル、前年同期の42億8000万ドルから増加。

メットライフ（MET）の総費用は151億ドルで、2022年第4四半期は146億ドル、2022年第1四半期は135億ドル。

FCTA以外のAOCIを除いた第4四半期の調整後自己資本利益率は11.3％で、2022年第4四半期と変わらず、2022年第1四半期の15.7％から低下。

1株当たり簿価は36.89ドルで、2022年3月31日時点の1株当たり47.39ドルから22％減少。

外貨換算調整勘定（FCTA）を除くその他の包括利益累計額（AOCI）を除いた帳簿価額は、2022年3月31日現在の1株当たり52.97ドルから2％上昇し、1株当たり53.83ドル。

株主資本利益率（ROE）は0.2％。

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QCOM /クアルコム /半導体 移動体通信技術 世界首位

❌EPS:実際$2.15　予想$2.16
⭕️売上高:実際$9.27B　予想$9.12B
前年同期比売上高成長率:-16.9%
ガイダンス:
❌来四半期EPS:実際$1.70-$1.90　予想$2.13
❌来四半期売上高:実際$8.1B-$8.9B　予想$9.12B

Memo:

QCTの総収入は79億4000万ドル（前年同期比17%減）。
携帯電話端末の売上は61億1000万ドル（前年同期比17%減）。
自動車向け売上は4億4700万ドル（前年同期比20％増加）。

第3四半期のQCT売上は69億ドルから75億ドルと予想。
第3四半期のQTLの売上は11.5億ドルから13.5億ドルと予想。

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SEDG /ソーラーエッジテクノロジーズ /太陽光発電システム運営事業

⭕️EPS:実際$2.90　予想$1.95
⭕️売上高:実際$943.9M　予想$931.85M
前年同期比売上高成長率:44.1%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$970M-$1010M　予想$989.82M

Memo:

非GAAPベースの売上総利益率は32％から35％の範囲内と予想。
非GAAPベースの営業利益は1億9500万ドルから2億1500万ドルの範囲の見込み。
太陽電池分野の売上が9億3,000万ドルから9億8,000万ドルの範囲の見込み。
ソーラー分野の売上総利益率は34％から37％の範囲の見込み。

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TRIP /トリップアドバイザー /世界最大　旅行予約・口コミサイト

❌EPS:実際$0.05　予想$0.06
⭕️売上高:実際$371M　予想$359.68M
前年同期比売上高成長率:41.6%

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UDMY /ユーデミー /オンライン学習プラットフォーム

⭕️EPS:実際$-0.06　予想$-0.14
⭕️売上高:実際$176.4M　予想$170.95M
前年同期比売上高成長率:15.9%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$172M-$174M　予想$173.67M
❌2023年通期売上高:実際$702M-730M　予想$724.86M

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ULCC /フロンティア・グループ・ホールディングス /資本財・サービス格安航空会社

⭕️GAAP EPS:実際$-0.06　予想$-0.08
❌売上高:実際$848M　予想$855.6M
前年同期比売上高成長率:40.2%

Memo:

第1四半期の旅客1人当たりのアンシラリーレベニューは80ドルで、2022年第1四半期より15％高い。

2023年3月の利用時間は1日平均11.8時間。

7億9,000万ドルの使途不明現金および現金同等物を保有し、流動性の高い状態で当四半期を終了。
2023年3月31日現在、125機のエアバス単通路航空機を保有。

ガイダンス：
通年の輸送能力は2022年比で19～22％、第2四半期の輸送能力は2022年比で22～24％伸びる見通し。

第2四半期の燃料費は、2023年4月24日の混合燃料曲線に基づき、1ガロンあたり2.65ドルから2.75ドル、2023年通期では2.80ドルから2.90ドルとなる見通し。

第2四半期の調整後（非GAAP基準）の総営業費用（燃料費を除く）は6億4500万ドルから6億6500万ドル、2023年度通期は25億ドルから25億5000万ドルとなる見込み。

なお、2023年度第2四半期及び通期の実効税率は約24％となる見込み。

第2四半期の調整後（非GAAP）の税引前利益率（特別項目を除く）は7％から10％、2023年下半期は10％から13％、2023年通年は7％から9％の範囲になる見込み。

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Z /ジロー /不動産サービス

⭕️売上高:実際$469M　予想$425.51M
前年同期比売上高成長率:-12.5%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$451M-479M　予想$457.26M
⭕️❌2023年通期EPS:実際$　予想$
⭕️❌2023年通期売上高:実際$　予想$

Memo:

住宅ローンの収入は、住宅市場全体の低迷により業界の総取引額が前年同期比27％減少した結果、プレミア・エージェントの収入が減少したことなどにより、前年同期比14％減少し、3億6,100万ドル。

プレミアエージェントの収入は前年同期比16％減少。

賃貸収入は、引き続き好調なトラフィックと集合住宅の成長を受け、前年同期比21％増の7400万ドル。

住宅ローンの収入は、金利の上昇により借り換えの動きが鈍り、同社の住宅ローンマーケットプレイスとZillow Home Loansの両方の収入に影響を与えたため、43％減の2600万ドル。

調整後EBITDAは1億400万ドルとなり、2022年第4四半期の7300万ドルから増加し、2022年第1四半期の1億6600万ドルから減少。
調整後EBITDA費用は、2022年第4四半期の3億6,200万ドル、前年同期の3億7,000万ドルに対し、3億6,500万ドル。

第1四半期の純損失は2200万ドル、2022年12月31日に終了した四半期は$7200万ドルの損失、2022年3月31日に終了した四半期は5300万ドルの利益。

選択営業費用および売上原価の合計は5億800万ドルで、2022年第4四半期と変わらず、前年同期比5%増。

第2四半期の調整後EBITDAは6100万ドル-8100万ドルと予想し、Visible Alphaのコンセンサスである8910万ドルを下回る。
同社は、調整後EBITDA費用が第1四半期の3億6500万ドルから第2四半期には3億900万ドル-3億9800万ドルに増加すると予想。

第2四半期のプレミアエージェントの売上は前年同期比9％～13％減、業界の取引額も前年同期比18％～28％減となる見込み。

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