2023年5月4日 決算 その2
AAPL /アップル /ハードウェア・ストレージ・周辺機器 世界最大
⭕️GAAP EPS:実際$1.52 予想$1.43
⭕️売上高:実際$94.84B 予想$92.84B
前年同期比売上高成長率:-2.5%
Memo:
カテゴリー別売上高：
iPhone：513億ドル（前年比1.5％増）
Mac：71億7000万ドル（前年比31.3％減）
iPad：66億7000万ドル（前年比12.7％減）
ウェアラブル、ホーム＆アクセサリー：87億5000万ドル（前年比7％減）
サービス：209億ドル（前年比5.4％増）。
中華圏の売上高は、昨年末に終了したCOVID-19のロックダウンの影響に対処し、同国がより正常な経済状態に戻ったことから、前年同期比2.9％減少し、178億100万ドル。
普通株式1株につき4%増の0.24ドルの現金配当を発表。
また、900億ドルを上限とする普通株式の買戻しプログラムの追加を承認。
BKNG /ブッキングホールディングス /オンライン旅行予約大手
⭕️EPS:実際$11.60 予想$10.74
⭕️売上高:実際$3.78B 予想$3.75B
前年同期比売上高成長率:40.0%
Memo:
旅行業務取扱高は、顧客が予約したすべての旅行サービスについて、税金および手数料を含む総額からキャンセルを除いた金額で、前年同期から44％増加し、394億ドル（為替変動の影響を除いたベースでは約52％の増加）。
また、予約された宿泊数は前年同期から38％増加。
COIN /コインベースグローバル /暗号資産金融インフラ
⭕️GAAP EPS:実際$-0.34 予想$-1.36
⭕️売上高:実際$772.5M 予想$653.3M
前年同期比売上高成長率:-33.4%
Memo:
トランザクション収入は、2022年第4四半期の3億2210万ドルから3億747万ドルに上昇し、前年の10億1000万ドルから急落。
サブスクリプションおよびサービス収入は3億6170万ドルで、2022年第4四半期の2億8280万ドルから、2022年第1四半期の1億5190万ドルから急増。
総営業費用は8億9640万ドルで、2022年第4四半期の11億8000万ドルから、2022年第1四半期の17億2000万ドルから減少。
調整後EBITDAは、前年同期の1億2410万ドルの損失および前年同期の1970万ドルの利益に対し、2億8370万ドルを計上。
総取引高1450億ドルは、2022年第4四半期と変わらず、前年同期の3090億ドルから減少。
DASH /ドアダッシュ /配車
⭕️GAAP EPS:実際$-0.41 予想$-0.56
⭕️売上高:実際$2.04B 予想$1.93B
前年同期比売上高成長率:39.8%
Memo:
総受注数は前年同期比27%増の5億1200万件、マーケットプレイスGOVは前年同期比29%増の159億。
決算発表前の総受注台数のコンセンサス予想は4億8,040万件。
売上高は前年同期比40％増の20億ドル、売上高利益率は2022年第1四半期の11.8％から12.8％に上昇。
見通し:
第2四半期の受注高は159億ドルから162億ドル、調整後EBITDAは1億8,000万ドルから2億3,000万ドルの範囲となる見込み。
通期では、受注高は630億ドルから645億ドル、調整後EBITDAは6億ドルから9億ドルと予想。
DKNG /ドラフトキングス /カジノ・ゲーミング スポーツベッティング
⭕️EPS:実際$-0.51 予想$-0.76
⭕️売上高:実際$770M 予想$697.53M
前年同期比売上高成長率:84.7%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$3.135B-3.235B 予想$3.01B
Memo:
月次ユニークペイラーは前年同期比39%増の280万人（コンセンサス27万人）。この増加は、DraftKingsのスポーツブックおよびiGaming製品におけるユニークペイラーの維持・獲得が好調だったこと、またスポーツブックおよびiGaming製品が新しい管轄区域に拡大したことを反映している。
MUPあたりの平均収益は、当四半期に35％増の92ドル。
この増加は、同社の構造的なスポーツブック保有率の改善とプロモーション強度の低下に関連している。
EOG /EOGリソーセズ /エネルギー 石油・ガス開発・生産
⭕️EPS:実際$2.69 予想$2.49
⭕️売上高:実際$6.04B 予想$5.27B
前年同期比売上高成長率:51.8%
Memo:
11億ドルのフリーキャッシュフローを創出。
1株当たり0.825ドルの通常四半期配当を発表。
第1四半期に3億1,000万ドルの自社株買いを実施。
石油、NGL、天然ガスの生産量はガイダンスの中間値を上回る。
設備投資額、ユニット当たり現金営業費用、ユニット当たりDD＆Aはガイダンスの中間値を下回る。
第1四半期の総生産量は457,700Bopdで、ガイダンスレンジの中間値を上回ったが、活動ミックスの計画的な変更を反映し、第4四半期から2％減少。
EXPE /エクスペディアグループ /一般消費財・サービス オンライン旅行予約
❌EPS:実際$-0.20 予想$0.07
⭕️売上高:実際$2.67B 予想$2.66B
前年同期比売上高成長率:18.7%
Memo:
総予約数は294億ドルで、2022年比で20％の増加。
宿泊予約は211億ドルで、過去最高水準。
LYFT /リフト /配車
⭕️GAAP EPS:実際$-0.50 予想$-0.54
⭕️売上高:実際$1B 予想$982.03M
前年同期比売上高成長率:14.2%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$1B-$1.02B 予想$1.08B
Memo:
当四半期のアクティブライダー数は1,960万人で、コンセンサス予想である1,980万人を下回った。
アクティブライダー1人当たりの売上高は、49.77ドルの予想に対して51.17ドルと予想を上回った。
LYV /ライブネーションエンターテイメント /映画・エンターテイメント
⭕️GAAP EPS:実際$-0.25 予想$-0.46
⭕️売上高:実際$3.13B 予想$2.27B
前年同期比売上高成長率:73.9%
Memo:
営業利益は5.3倍増の1億4300万ドル。
AOIは53％増の3億2,000万ドル。
営業キャッシュフローが12億ドルに到達。
調整後フリーキャッシュフローは2倍以上増の1億9000万ドル、AOIの59％を変換。
MCW /ミスター・カー・ウォッシュ /消費者向け専門サービス
❌EPS:実際$0.08 予想$0.09
❌売上高:実際$226M 予想$230.02M
前年同期比売上高成長率:3.0%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$0.30-$0.35 予想$0.33
❌2023年通期売上高:実際$925M-960M 予想$943.94M
Memo:
2023年通期ガイダンス:
調整後純利益 1億ドルから1億1,500万ドル。
調整後EBITDAは2億7700万ドルから2億9700万ドル。
資本支出は2億2,000万ドルから2億7,000万ドル。
PWR /クアンタ・サービシーズ /電力 通信向け送配電ネットワーク設備工事
⭕️EPS:実際$1.24 予想$1.12
⭕️売上高:実際$4.43B 予想$4.08B
前年同期比売上高成長率:11.6%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$6.75-$7.25 予想$7.08
⭕️2023年通期売上高:実際$18.60B-$19.10B 予想$18.68B
Memo:
調整後EBITDAは3億3240万ドル。
残りの履行義務は103億ドル、バックログは253億ドル。
2023年通期ガイダンス：
EBITDA（非GAAP財務指標）は17億ドルから18億2000万ドル、調整後EBITDA（非GAAP財務指標）は18億4000万ドルから19億5000万ドルの範囲になると予想。
2023年12月31日に終了する通期について、営業活動に帰属するネットキャッシュが11億5000万ドルから14億ドルの間、フリーキャッシュフロー（非GAAP財務指標）が7億5000万ドルから10億ドルの間となることを予想。
RCL /ロイヤル・カリビアン /一般消費財・サービス クルーズ
⭕️EPS:実際$-0.23 予想$-0.69
⭕️売上高:実際$2.89B 予想$2.82B
前年同期比売上高成長率:172.6%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$1.50-$1.60 予想$1.12
⭕️2023年通期EPS:実際$4.40-$4.80 予想$3.60
Memo:
第2四半期の見通し：
ネットイールドは、2019年第2四半期と比較して、報告ベースで9.6%から10.1%、コンスタントカレンシーで10.1%から10.6%増加する予想。
APCDあたりの燃料を除くNCCは、2019年第2四半期と比較して、報告値で約8.6%、コンスタントカレンシーで約8.9%増加する予想。
2023年の見通し:
ネットイールドは、2019年と比較して、報告ベースで6.25%から7.25%、コンスタントカレンシーで6.75%から7.75%増加する予想。
APCDあたりの燃料を除くNCCは、2019年と比較して報告値で5.2%から6.2%、コンスタントカレンシーで5.5%から6.5%増加する予想。
2019年に達成した、過去最高記録の調整後EBITDAを大幅に上回る予想。
REGN /リジェネロン /ヘルスケア 医薬品メーカー
⭕️EPS:実際$10.09 予想$9.56
⭕️売上高:実際$3.16B 予想$3B
前年同期比売上高成長率:6.4%
Memo:
湿性AMD治療薬Eyleaの世界売上高は、前年同期比4.4％減の22億8000万ドル。
米国の売上高は、販売数量の増加により一部相殺されたものの、主に販売関連控除額の増加により、前年同期 比5.5％減少し、14億3000万ドル。
Dupixentの全世界での売上高は、前年同期比37.2％増の24億9000万ドル。
米国の売上高は、前年同期比43.2％増の19億ドル。
COVID-19抗体治療薬「REGEN-COV」の全世界での売上高は、前年同期比3.52％減の6億1320万ドルとなり、米国での売上はなし。
肺がん治療薬Libtayo'sの世界売上高は前年同期比46.4%増の1億8260万ドル、コレステロール治療薬Praluent'sの世界売上高は前年同期比30.9%増の1億4590万ドル。
関節リウマチ治療薬Kevzaraの世界売上高は前年同期比-26.2％減の7850万。
2023年通期見通し:
リジェネロンは、2023年度の製品売上高調整後売上総利益率を、事前の見通しである90%～92%から89%～91%になると予想。
GAAP基準の研究開発費は、従来の42億ドルから44億3,500万ドルに対し、42億2,500万ドルから44億6,500万ドルとなる見込み。
SDGR /シュレディンガー /バイオ医薬向け創薬 材料設計プラットフォーム
GAAP EPS:$1.75
❌売上高:実際$64.8M 予想$64.95M
前年同期比売上高成長率:33%
Memo:
2023年通期見通し:
ソフトウェア収入の成長率は13％から17％の範囲となる見込み。
創薬売上は7000万ドルから9000万ドルを見込む。
2022年通期のソフトウェア売上総利益率は、ソフトウェア売上総利益率と同程度になる予想。
2023年の営業費用の伸びは、2022年の営業費用の伸びを大幅に下回り、2023年の収益の伸びと同程度になる予想。
2023年の営業活動によるキャッシュ・フローは、2022年の営業活動によるキャッシュ・フローを下回る予想。
2023年第2四半期のソフトウェア収入は、2700万ドルから3100万ドルとなる見込み。
SHEL /シェル /エネルギー 欧州石油メジャー
⭕️EPS:実際$2.60 予想$2.12
⭕️売上高:実際$86.96B 予想$39.57B
前年同期比売上高成長率:3.2%
Memo:
2023年第1四半期のCFFOは142億ドル、納税額は31億ドル、運転資本の流出額は8億ドル。
2023年第1四半期の調整後利益は96億ドル、調整後EBITDAは214億ドル。
2023年第1四半期の営業活動によるキャッシュフローは142億ドルで、これには8億ドルの運転資本の流出、31億ドルの税金の支払いが含まれている。
2023年第1四半期末の純負債は442億ドルで、2022年第4四半期末は448億ドル。ギアリングは、純有利子負債の削減と自己資本の増加により、2023年第1四半期末は18.4％（2022年第4四半期末は18.9％）。
来期ガイダンス：
現金資本支出は、通年で230億ドル～270億ドルの範囲に収まる見込み。
統合ガス生産量は、約 920 - 980 千 boe/d となる見込み。
LNG液化量は約680万トンから740万トンを見込み。
上流の生産量は、約1,600-1,800千BOE/Dとなる見込み。
販売数量は、約2,350-2,850千B/Dを見込む。
製油所の稼働率は約85％～93％となる見込み。
化学品製造工場の稼働率は、低収益環境の継続による経済的最適化と、Shell Polymers Monacaの立ち上げが予想より遅かったことを反映して、約62%～70%となる見込み。
企業調整後利益は、2023年第2四半期に約4億～6億ドルの純費用、2023年通年で約22億～26億万ドルの純費用となる見込み。
これには、為替の影響は含まれていない。
SHOP /ショピファイ /EC
⭕️EPS:実際$0.01 予想$-0.04
⭕️売上高:実際$1.51B 予想$1.44B
前年同期比売上高成長率:25.8%
Memo:
マーチャントソリューションの収益は、主にGMVの成長とShopify Paymentsの継続的な浸透により、前年同期比31%増の11億ドル（恒常通貨ベースでは33%増）。
グロス・ペイメント・ボリューム（GPV）は275億ドルに成長し、2022年第1四半期の220億ドル（51％）に対して、当四半期に処理されたGMVの56％に相当。
サブスクリプション・ソリューションの収益は、主に加盟店がプラットフォームに加入したことに加え、可変プラットフォーム手数料およびアプリの増加により、前年同期比11％増の3億8200万ドル（恒常通貨ベース）。
2023年3月31日現在の月間経常収益（MRR）は、前年同期比10％増の1億1600万ドルとなりました。
来期ガイダンス：
売上高は、前年同期比で第1四半期の成長率と同程度の成長率。
売上総利益率は、2023 年度第 1 四半期の売上総利益率と同程度。
営業費用は、物流事業の売却計画に関連する一時的な費用及び退職金を除いた場合、2023年度第1四半期の営業費用と比較して、1桁台半ばの割合で減少する見込み。
株式報酬は、物流事業の売却に関連する一時的な費用を除いた場合、約1億1,000万ドル。
2023年の各四半期にフリーキャッシュフローの黒字化を達成し、通年の資本支出は約1億ドルになる見込み。
また、2023年第2四半期に人員削減に関連する1億4,000万ドルから1億5,000万ドルの範囲の退職金が発生すると予想。
2023年5月3日、物流事業の大部分（これらの事業に関連する人材、技術、サービスを含む）を、技術主導型のグローバル物流プラットフォームの大手であるFlexportに売却する正式な契約を締結。
SQ /ブロック /決済サービス会社
⭕️EPS:実際$0.40 予想$0.34
⭕️売上高:実際$4.99B 予想$4.60B
前年同期比売上高成長率:26.0%
Memo:
第1四半期の支払総額は511億ドル、Visible Alphaのコンセンサス509億ドルに対して。
トランザクションベースの収益は14億2000万ドルで、前年同期比15%増、2022年第4四半期の14億7000万ドルから後退。
Cash Appは第1四半期に32億7000万ドルの売上を計上。
Cash Appの売上総利益は9億3100万ドル、第4四半期は8億4800万ドル、2022年第1四半期は6億4200万ドル。
ビットコイン収入を除いたCash Appの収益は11億1000万ドルで、前年同期比52%増。
Cah Appの月間トランザクティングアクティブは、2022年3月時点の4600万に対し、2023年3月時点で5300万に増加。
同社のエコシステムは、第1四半期に16億7000万ドルの収益を上げたのに対し、2022年第4四半期は17億6000万ドル。
売上総利益は7億7000万ドルで、前四半期の8億100万ドルから減少し、前年同期の6億6100万ドルから増加。
第1四半期の非GAAPベースの営業費用は、前年同期の11億2000万ドルに対し、13億7000万ドル。
第1四半期の調整後EBITDAは、2022年第1四半期の1億9500万ドル、第4四半期の2億8100万ドルに対して3億6800万ドル。
2023年通期ガイダンス:
2023年の調整後EBITDAは、前回ガイダンスの13億ドル、Visible Alphaコンセンサスの13億2000万ドルに対し、13億6000万ドルと予想。
調整後営業損失は、前回ガイダンスの1億5000万ドルの損失に対し1億1500万ドルの損失と予想。
SRE /センプラ /公益事業 マルチユーティリティ 天然ガス供給
⭕️EPS:実際$2.92 予想$2.77
⭕️売上高:実際$6.56B 予想$4.04B
前年同期比売上高成長率:71.7%
Memo:
サンディエゴ・ガス＆エレクトリック部門の利益は2億3400万ドルから2億5800万ドルに増加、SoCalGasの事業は前年度の3億3400万ドルに対して3億6000万ドルの増加。
2022年末時点で、サンディエゴ部門は360万人のユーザーに電気サービスを、330万人のユーザーにガスサービスを提供し、SoCalGasは210万人のユーザーに天然ガスを提供。
SWK /スタンレーブラック&デッカー /産業機械 電動工具
⭕️EPS:実際$-0.41 予想$-0.74
❌売上高:実際$3.9B 予想$4.01B
前年同期比売上高成長率:-11.4%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$1.00 予想$0.93
Memo:
グローバルコスト削減プログラムにより、2023年第1四半期に2億3,000万ドルの税引き前経常利益削減を達成、2023年末までに年間10億ドルの削減を目指す。
2023年度通期フリーキャッシュフローは約5億ドルから10億ドルの範囲の見込み。
TEAM /アトラシアン /企業向け作業効率ソフトウェア
⭕️EPS:実際$0.54 予想$0.33
⭕️売上高:実際$915.45M 予想$901.77M
前年同期比売上高成長率:23.6%
ガイダンス:
❌来四半期売上高:実際$910M-920M 予想$918.89M
Memo:
四半期のサブスクリプション収入は7億6,100万ドル、前年同期比37％増。
四半期のGAAPベースの営業利益率はマイナス18％、非GAAPベースの営業利益率は22％。
四半期の営業キャッシュフローは3億5,200万ドル、フリーキャッシュフローは3億5,000万ドル。
来期見通し：
クラウド収益の前年同期比成長率は26％から28％の範囲となる見込み。
売上総利益率はGAAPベースで約81.0％、非GAAPベースで約83.5％となる見込み。
営業利益率は、GAAPベースで約マイナス11.0％、非GAAPベースで約17.0％となる見込み。
TGLS /テクノグラス /資本財・サービス 建築用ガラス
⭕️EPS:実際$1.08 予想$0.90
⭕️売上高:実際$202.64M 予想$191.06M
前年同期比売上高成長率:%
ガイダンス:
⭕️2023年通期売上高:実際$810M-850M 予想$817.79M
Memo:
2023年通年の調整後EBITDA1の成長見通しを3億1500万ドルから3億3500万ドルに引き上げ。
VMC /バルカンマテリアルズ /素材 建設用骨材供給会社
⭕️EPS:実際$0.95 予想$0.62
⭕️売上高:実際$1.65B 予想$1.57B
前年同期比売上高成長率:7.1%
Memo:
2023年通期ガイダンス：
骨材運賃調整後価格の伸びは約15%（2022年には16.40ドル）、帰属する純利益は8億1500万ドルから8億9500万ドル、調整後EBITDAは18億5000万ドルから19億5000万ドル、その他2023年の予想はすべて、2月の第4四半期収益発表時のものと変わりなし。
ZTS /ゾエティス /ヘルスケア 医薬品 ペット用
⭕️EPS:実際$1.31 予想$1.25
❌売上高:実際$2B 予想$2.02B
前年同期比売上高成長率:0.5%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$5.34-$5.44 予想$5.40
⭕️2023年通期売上高:実際$8.575B-$8.725B 予想$8.63B
Memo:
米国事業が不振で前年同期比1％減の10億ドル、海外事業が前年同期比3％増の9億7800万ドル。
為替影響調整後の売上高は前年同期比4％増加したが、米国及び海外の売上総利益率がそれぞれ前年同期の82％及び72％から80％及び70％に達したことにより、報告ベースの当期純利益は前年同期比7％減少し、5億5200万ドル。
コンパニオンアニマル分野の売上は、前年同期比3％減の1.2億ドルとなり、予想を下回った。
また、米国のコンパニオンアニマル製品の売上は、代理店の在庫調整の影響や前四半期の購入増により前年同期比7％減。
畜産部門の世界売上高は予想を上回り、前年同期比8％増の7億5800万ドルでトップラインに加わった。
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