2024年7月16日 決算
7月16日
BAC /バンクオブアメリカ /米国銀行3強
⭕️EPS:実際$0.83 予想$0.80
⭕️売上高:実際$25.40B 予想$25.20B
前年同期比売上高成長率:0.8%
Memo:
第4四半期の純利息収入は約145億ドルに増加する見通しで、Visible Alphaコンセンサス予想の144億ドル。
139億ドルの正味利息収入（FTEベース）は、Visible Alphaコンセンサス予想139億ドルと一致したが、前四半期の142億ドル、前年同期の143億ドルからは減少した。
117億ドルの非金利収入は、114億ドルのVisible Alphコンセンサスを上回り、2023年第1四半期の118億ドルから減少、第2四半期の110億ドルから増加しました。
貸倒引当金は15.1億ドルで、前四半期の13.2億ドル、前年同期の11.3億ドルから増加。
第2四半期のFDIC特別評価を除く非金利費用は163億ドルで、第1四半期の165億ドルから減少、2023年第2四半期の160億ドルからは増加した。
調整後平均有形普通株主資本利益率は、前四半期の13.8%、前年同期の15.5%に対し、13.6%。
平均預金残高は1.91兆ドルで、第1四半期とほぼ横ばい、2023年第2四半期の1.88兆ドルからは増加した。
コンシューマーバンキング部門の収益は、2023年第1四半期の102億ドル、第2四半期の105億ドルに対し、102億ドルとなった。
純利益26億ドルは、前四半期の26.6億ドル、前年同期の28.5億ドルから減少した。
平均預金残高9,492億ドルは、第1四半期の9,525億ドルから減少した。
クレジットカードとデビットカードの合計利用額は2340億ドルで、前年同期比3%増となった。
グローバル・ウェルス・アンド・インベストメント・マネジメント部門の収益は55.7億ドルで、前四半期の55.9億ドルから減少、前年同期の52.4億ドルからは増加した。
純利益10.3億ドルは、2023年第1四半期の10.1億ドル、第2四半期の9.78億ドルから増加した。
4兆ドルを超える顧客預金は、市場評価の上昇と正味の顧客フローの増加により、前年同期比で10%増加した。
グローバルバンキング部門の収益は60億5000万ドルで、前四半期の59億8000万ドルから増加、前年同期の64億6000万ドルからは減少した。
純利益は21億2000万ドルで、第1四半期の19億9000万ドルからは増加、2023年第2四半期の26億5000万ドルからは減少した。
平均預金残高は5250億ドルで、前年同期比6%増、平均貸付金およびリース残高は3730億ドルで、前年同期比3%減となった。
グローバル・マーケッツ部門の収益は54.6億ドルで、前四半期の58.8億ドルから減少、前年同期の48.7億ドルからは増加した。
純利益（DVAを除く）は、前四半期の17.9億ドルから14.1億ドルに減少、2023年第2四半期の11.8億ドルからは増加した。
DVAを除くセールスおよびトレーディング収益は、前年同期比7%増となった。
CEOコメント：
「グローバル・マーケッツ事業は、セールスおよびトレーディングにおいて9四半期連続で前年同期比増収を達成し、2桁の利益率を達成した。」
MS モルガン・スタンレー 世界有数金融グループ
⭕️EPS:実際$1.82 予想$1.65
⭕️売上高:実際$15B 予想$14.31B
前年同期比売上高成長率:11.6%
Memo:
第 2 四半期の純収益は、ウェルス・マネジメントと機関投資家向け証券部門でバランスよく150 億ドルとなった。
ROTCE は 17.5%。
経費効率比率は、同行の規模と意図的な経費管理により、第 2 四半期および上半期ともに 72%。
当四半期中、当社は顧客サポートと資本政策を実行しながら、15億ドルの普通株式Tier 1資本を積み増し、当四半期末の標準化普通株式Tier 1資本比率は15.2%となった。
機関投資家向け証券部門の純収益は70億ドルとなり、顧客活動の活発化に牽引された株式部門と、堅調な債券引受実績を背景とした投資銀行部門が特に好調だったことから、フランチャイズ全体で堅調な業績となりなった。
ウェルス・マネジメント部門の税引前利益率は、当四半期で 26.8% となった。
純収益は、累積フィーベースの資産フローと良好な市場環境により過去最高の資産運用収益を計上し、68 億ドルとなった。
手数料ベースの資産流入は、当四半期で260億ドル、上半期で520億ドル。
当事業は、当四半期で360億ドルの、上半期で1,310億ドルの純新規資産を獲得した。
投資管理事業の業績は、主に長期平均運用資産残高の増加に伴う資産運用収益の増加により、14億ドルの純収益を計上し
た。
UNH ユナイテッドヘルス 医療保険最大手
⭕️EPS:実際$6.80 予想$6.63
⭕️売上高:実際$98.86B 予想$98.81B
前年同期比売上高成長率:6.4%
ガイダンス:
⭕️2024年通期EPS:実際$27.50-$28.00 予想$27.69
Memo:
ユナイテッドヘルスケア売上高：実際$73.9B 予想$73.86B
2024年第2四半期の営業キャッシュフローは67億ドル、純利益の1.5倍。