2023年4月第2週 米国市場決算まとめ
4月13日
DAL /デルタエアライン /資本財・サービス 航空会社
❌EPS:実際$0.25 予想$0.30
⭕️売上高:実際$12.8B 予想$12.25B
前年同期比売上高成長率:36.9%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$2.00-$2.25 予想$1.64
⭕️2023年通期EPS:実際$5-$6 予想$5.37
Memo:
第1四半期の旅客収入は104.1億ドルとなり、コンセンサスの105.6億ドルをわずかに下回ったが、貨物やその他の収入は予想を上回った。
アメリカン・エキスプレス（AXP）からの報酬は3月期に過去最高の17億ドルを記録し、前年同期比約38%増。
調整後ベースでは、売上11億8400万ドルが予想を下回った。
第2四半期のEPS予想のコンセンサスは1.64ドル、通期予想は5.37ドルとなりました。また、通年売上高の成長率は15％から20％で、コンセンサスの10.56％を大きく上回っている。
CEOコメント：
"6月期は、過去最高の売上高を達成し、調整後営業利益率は14～16％、一株当たり利益は2.00～2.25ドルを見込む。"
"3月期の堅調な収益性と6月期の好調な見通しから、通期のガイダンスとして、前年比15～20％の収益成長、1株当たり5～6ドルの収益、20億ドルを超えるフリーキャッシュフローを確信している。"
"夏に向けて記録的な事前予約の増加により、6月期の収益は、前年同期比17％の容量増加で15～17％増加すると予想。"
4月14日
BLK /ブラックロック /金融 資産管理・カストディ銀行
⭕️EPS:実際$7.93 予想$7.73
(IN-LINE)売上高:実際$4.24B 予想$4.24B
前年同期比売上高成長率:-9.8%
Memo:
平均AUMの大幅な市場下落およびドル高の影響、ならびにパフォーマンス・フィー減少を主因として、前年同期比で10％の減収。
債券ETFの継続的なモメンタムと大規模なアウトソーシングマンデットにより、1030億ドルの長期純資金流入があり、年率5%の有機的な資産増加を達成。
同社は、340億ドルの債券ETF純流入で業界をリードし、当四半期の債券ETF取引量全体の60%以上を占めた。
AUMは9兆900億ドルで、第4四半期末の8兆5900億ドルから増加。
C /シティグループ /金融 多角化銀行
⭕️EPS:実際$1.86 予想$1.69
⭕️売上高:実際$21.4B 予想$20.06B
前年同期比売上高成長率:12%
Memo:
純金利収入の増加は、非金利収入の減少により一部相殺されたため、収益は前年同期比12％増加、分割に関連する影響を除いた場合は6％増加。
これは、主にマクロ経済の悪化及び PBWM におけるカードリボ払い残高の増加により、ローン及びアンファンデッドコミッ トメントに対する貸倒引当金（ACL）が 2億4100万ドル、その他の引当金が4億3200万ドル純増となったことを反映している。
JPM /JPモルガン /金融 世界有数金融グループ
⭕️GAAP EPS:実際$4.10 予想$3.41
⭕️売上高:実際$38.3B 予想$35.77B
前年同期比売上高成長率:24.8%
Memo:
通期の純金利収入について、従来の730億ドルから810億ドルになると予想。
CIB市場を除いた2023年度のNIIは、前回目標の740億ドルに対し、810億ドルになる見込み。
第1四半期の非金利費用は、構造的費用の増加や事業への継続的な投資（従業員の増加や賃金の上昇を反映した報酬など）により、第4四半期の190億2000万ドルから増加し、2022年第1四半期の191億9000万ドルから201億1000万ドル。
信用損失引当金は、11億ドルの正味償却額と11億ドルの正味引当金積み増しを反映し、23億ドル。
信用損失引当金繰入額は、金融環境の悪化により緩やかな景気後退の可能性が高まったことから、第4四半期の22億9000万ドル、前年の14億6000万ドルに対し、22億8000万ドル。
純金利収入は18億8000万ドルのビジブル・アルファ・コンセンサスに対し20億7000万ドル、第4四半期は202億ドル、2022年第1四半期は139億ドル。
第1四半期の非金利収入合計は、第4四半期の144億ドル、前年同期の168億ドルに対し、176億ドル。
第1四半期の総貸付額は1兆1300億ドルで、前四半期とほぼ同水準、総預金は2兆3800億ドルで、前四半期比1.6％増加。
第1四半期のセグメント別売上高および当期純利益：
コンシューマー＆コミュニティ・バンキングの収益は、前四半期の158億ドル、前年同期の122億ドルに対して165億ドル。
純利益は52億4000万ドルと、第4四半期の45億6000万ドル、2022年第1四半期の29億1000万ドルから増加。
コーポレート＆インベストメントバンキングの収益は136億ドルで前四半期比28％、前年同期比0.2％増加、純利益は44億2000万ドルで前四半期比33％、前年同期比1.1％増加。
商業銀行業務の収益は35億1000万ドルで、前四半期比3%増、前年同期比46%増、純利益は13億5000万ドルで第4四半期から5%減、2022年第1四半期から58%増。
資産・ウェルスマネジメントの収益は47億8000万ドルで前期比4％、前年同期比11％上昇、純利益は13億7000万ドルで前期比21％、前年同期比36％増加。
一株当たり簿価は9％増の94.34ドル、一株当たり有形簿価2 は10％増の76.69ドル。
UNH /ユナイテッドヘルス /ヘルスケア 医療保険最大手
⭕️EPS:実際$6.26 予想$6.08
⭕️売上高:実際$91.9B 予想$89.78B
前年同期比売上高成長率:14.7%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$24.50-$25.00 予想$24.93
Memo:
2023年第1四半期の営業費用率は14.8％となり、2022年の14.2％から上昇したが、これは事業構成と将来の成長機会を加速しサポートするための同社の継続的な投資により、継続的な生産性の向上で一部相殺。
営業活動によるキャッシュフローは163億ドル、調整後営業活動によるキャッシュフローは51億ドル。
営業利益は、前年同期比16％増加し、81億ドル。
2023年第1四半期の医療費比率は、ビジネスミックスにより、昨年の82％に対し、82.2％。支払保険金日数は47.8で、2022年第4四半期は49.9、2022年第1四半期は49.1。
2023年第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは163億ドル、純利益の2.8倍。
個人および雇用者、メディケアおよびメディケイドの受給者に医療給付を提供するユナイテッドヘルスケア社の第1四半期の売上高は、サービス対象者数の増加を反映して、前年同期比12.5%増の704億7000万ドル、営業利益は同14%増の43億ドル。
2023年第1四半期に国内の商業的給付を提供している消費者の数は、2022年末と比較して66万5000増加。
同社は、インディアナ州とテキサス州で最近獲得したメディケイド契約により、提供する製品と地域が拡大すると付け加える。
世界の医療市場にサービスを提供するオプタムの第1四半期の売上高は、前年同期比25％増の540億6000万ドル、営業利益は19％増の37億ドル。
オプタムヘルスのサービスを受けた消費者一人当たりの収益は、価値に基づくケアの取り決めの下でサービスを受けた人々の増加により、前年同期比34%増。
一方、オプタムインサイトの収益バックログは、チェンジヘルスケアの加入と医療システム向けの包括的なマネージドサービス提供の成長などにより、前年同期比35%増の307億ドルに達した。
第1四半期のオプタム Rxの15%の収益成長は、新規顧客へのサービス提供の進展、専門薬局および地域密着型薬局の提供拡大によるもの。
調整済みスクリプトは、昨年の3億5200万から3億7800万に増加。
第1四半期に配当と自社株買いを通じて35億ドルを株主に還元したと発表。
WFC /ウェルズファーゴ /金融 リテール銀行大手
⭕️GAAP EPS:実際$1.23 予想$1.12
⭕️売上高:実際$20.73B 予想$20.06B
前年同期比売上高成長率:17.9%
Memo:
純金利収入は、主に金利上昇の影響、ローン残高の増加、および住宅ローン担保証券プレミアム償却の減少により45％増加したが、預金残高の減少により一部相殺。
2023年第1四半期の貸倒引当金繰入額には、オフィスローンを中心とする商業用不動産ローンの増加、ならびにクレジットカードおよび自動車ローンの増加を反映した6億4300万ドルの増加が含まれる。
信用損失引当金は12億1000万ドルで、第4四半期は9億5700万ドル、2022年第1四半期は7億8700万ドルの利益。
非金利収入は73億9000万ドルで、前期の66億ドルから増加、前年同期の85億1000万ドルから減少。
非金利費用は137億ドル、比較:第4四半期162億ドル、2022年第1四半期139億ドル。
第1四半期の純金利収入は133億ドル、ビジブル・アルファのコンセンサス130.6億ドルに対し、第4四半期から1％減、2022年第1四半期から45％増。
課税対象換算の純金利率は3.20％、比較:第4四半期の3.14％、2022年第1四半期の2.16％。
貸出金は前期の9485億ドルに対し9487億ドル、預金は前期の1兆3800億ドルに対し1兆3600億ドル。
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