2024年4月16日 決算 その1

4月16日 寄り付き前

BAC /バンクオブアメリカ /金融 米国銀行3強

⭕️EPS:実際$0.83　予想$0.77
⭕️売上高:実際$25.82B　予想$25.39B
前年同期比売上高成長率:-2.8%

Memo:

正味受取利息（FTEベース）は142億ドルと、ビジブル・アルファのコンセンサス（140億ドル）を上回ったが、前四半期の141億ドルから増加し、前年同期の146億ドルから減少した。

非金利収入は118億ドルと、ビジブル・アルファの予想116億ドルを上回り、第4四半期の80.1億ドルから増加し、2023年第1四半期とほぼ同水準となった。

貸倒引当金繰入額は13.2億ドルと、前期の11.0億ドル、前年同期の9.31億ドルから増加した。
第1四半期の調整後非金利費用は165億ドルで、第4四半期の156億ドル、2023年第1四半期の162億ドルから増加した。

調整後平均有形普通株主資本利益率は13.8%（前期は11.7%、2023年第1四半期は17.4%）。

コンシューマー・バンキングの業務粗利益は102億ドル、前期は103億ドル、2023年第1四半期は107億ドル、純利益は26.6億ドルと、前期の27.7億ドル、前年同期の31.1億ドルから減少した。
平均預金残高は9,525億ドルと、2023年第4四半期の9,592億ドルから減少した。クレジット／デビットカード利用額は前年同期比5％増の2,194億ドル。

グローバル・ウェルス・インベストメント・マネジメント事業の業務粗利益は55.9億ドルと、第4四半期の52.3億ドル、2023年第1四半期の53.2億ドルから増加。顧客残高は前年同期比13%増の39.7億ドルで、市場評価の上昇と正味顧客フローに牽引された。

グローバル・バンキング事業の業務粗利益は59.8億ドルと、前四半期の59.3億ドルから増加し、前年同期の62.0億ドルから減少した。平均預金残高は前年同期比7%増の5,257億ドル、平均ローン・リース残高は同2%減の3,736億ドルだった。

グローバル・マーケッツ事業の業務粗利益は58.8億ドル（前四半期：42.2億ドル、前年同期：56.3億ドル）、純利益（DVA控除後）は17.9億ドル（第4四半期：7.36億ドル、2023年第1四半期：16.8億ドル）と増加した。純DVAを除く売上高およびトレーディング収入は前年同期比2%増。

CEOコメント：
「当行のウェルス・マネジメント部門は、顧客残高が過去最高となり、投資銀行業務も回復し、記録的な収益を計上しまた。
バンク・オブ・アメリカのセールスおよびトレーディング事業は、今四半期も2023年の好調な勢いを維持し、過去10年以上で最高の第1四半期となった。

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JNJ /ジョンソンアンドジョンソン /総合ヘルスケア企業大手

⭕️EPS:実際$2.71　予想$2.65
(IN-LINE)売上高:実際$21.4B　予想$21.4B
前年同期比売上高成長率:2.3%
ガイダンス:
⭕️2024年通期EPS:実際$10.57-10.72　予想$10.66
❌2024年通期売上高:実際$88B-88.4B　予想$88.42B

Memo:

その他ガイダンス：
2024年の営業利益成長率は5.5～6.0％。

1.24ドル/株の四半期配当を発表、前回の1.19ドルから4.2％の増配。

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MS /モルガン・スタンレー /世界有数金融グループ

⭕️EPS:実際$2.02　予想$1.67
⭕️売上高:実際$15.14B　予想$14.42B
前年同期比売上高成長率:4.0%

Memo:

セグメント別収益：
機関投資家向け証券業務は70億2,000万ドル、前四半期比42%増、前年同期比3%増、投資銀行業務収入は前年同期比16%増、株式業務収入は前年同期比4%増、債券業務収入は前年同期比4%減。
ウェルス・マネジメント事業は68.8億ドル、前期比4%増、前年同期比5%増。

前回と同額の1株当たり0.85ドルの四半期配当を発表。

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UNH /ユナイテッドヘルス /医療保険最大手

⭕️EPS:実際$6.91　予想$6.62
⭕️売上高:実際$99.79B　予想$99.30B
前年同期比売上高成長率:8.6%
ガイダンス:
⭕️2024年通期EPS:実際$27.50-28.00　予想$27.53

Memo:
第1四半期のサイバー攻撃による影響総額は1株当たり0.74ドルで、2024年通年では1株当たり1.15ドルから1.35ドルになると予測している。

第1四半期には、チェンジ・ヘルスケアのクリアリングハウス・プラットフォームの復旧などの直接対応努力の支援に1株当たり0.49ドル、医療提供者のワークフロープロセスを支援するためにケアマネジメント活動の一部を一時停止したことによる医療費の増加が含まれている。
2024年度通期の直接対応費用は1株当たり0.85ドルから0.95ドルと予測している。

2024年度第1四半期の医療比率84.3%には、医療提供者を支援するための便宜供与による40ベーシス・ポイントの影響が含まれている。
前年同期の82.2%から上昇したのは、先に述べたメディケアの資金削減による収入への影響、介護事業者への対応を含むチェンジ・ヘルスケアのサイバー攻撃による考慮事項、医療予備費および開発効果、事業構成によるもの。

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