2023年4月25日 決算 その1
4月25日寄り付き前
ADM /アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド /穀物メジャー
⭕️EPS:実際$2.09 予想$1.78
(IN-LINE)売上高:実際$24.07B 予想$24.07B
前年同期比売上高成長率:1.8%
BIIB /バイオジェン /ヘルスケア バイオテクノロジー
⭕️EPS:実際$3.40 予想$3.28
⭕️売上高:実際$2.46B 予想$2.34B
前年同期比売上高成長率:-2.8%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$15.00-16.00 予想$15.76
DOW /ダウ /素材 化学メーカー
⭕️EPS:実際$0.58 予想$0.37
⭕️売上高:実際$11.9B 予想$11.34B
前年同期比売上高成長率-22.2:%
Memo:
欧州、中東、アフリカ、インド（EMEAI）における15％の減少が牽引し、数量は前年同期比11％減少した。
前四半期比では、機能性材料・コーティング及びパッケージング・スペシャルティ・プラスチックスの増加により、2％の増加した。
現地通貨ベースでは前年同期比10％の減収、前四半期比では4％の減収だが、これは世界的な景気低迷が続く中、業界の供給不足により全ての事業セグメント及び地域において減収となったため。
為替の影響により、売上高は前年同期比で1％減少し、前四半期比では2％増加。
営業活動から得た現金・預金及び現金同等物（以下「資金」）は、前年同期比11億ドル減少の5億3,100万ドル、前 年同期比では15億ドル減少。
キャッシュフロー換算では、12ヵ月累計で85％のキャッシュフローを創出した。
GE /ゼネラルエレクトリック /資本財・サービス 産業コングロマリット
⭕️EPS:実際$0.27 予想$0.14
⭕️売上高:実際$14.5B 予想$13.46B
前年同期比売上高成長率:14.4%
ガイダンス:
⭕️来四半期EPS:実際$4.00-$5.00 予想$0.42 *追記
❌2023年通期EPS:実際$1.70-$2.00 予想$1.98
Memo:
受注総額176億ドル、25%増、既存受注は26%増。
2023年見通し:
フリーキャッシュフローは36～42億ドルを見込んでおり、34～42億ドルから引き上げた。
2023年の売上高について、引き続き1桁台後半の高い成長を見込む。
GM /ゼネラルモータース /一般消費財・サービス 自動車メーカー
⭕️EPS:実際$2.21 予想$1.73
⭕️売上高:実際$39.99B 予想$39.38B
前年同期比売上高成長率:11.1%
Memo:
当四半期の売上高当期純利益率は前年同期の8.2％から6.0％に低下した。
EBIT調整後マージンは、前年同期の11.2%から9.2%となった。
当四半期に米国における市場シェアを1.3ポイント伸ばしたと推定している。
当四半期の自動車総販売台数は86万4000台でした。
2023年見通し:
米国会計基準による株主に帰属する当期純利益は、前回予想87億ドルから101億ドルに対して、任意売却プログラムに関する9億ドルの費用を含む84億ドルから99億ドル。
営業活動から得た米国会計基準による自動車関連キャッシュフローは、前回見通し160億ドルから200億ドルに対し、165億ドルから205億ドル。
通年の調整後EBITは、前回予想105億ドルから125億ドルに対して、110億ドルから130億ドル。
また、調整後の自動車のフリーキャッシュフローは、前回予想の50億ドルから70億ドルに対し、55億ドルから75億ドルになると予想している。
CEOコメント:
G新型Chevrolet TraxとTrailblazer、Buick Encore GXとEnvistaのような手頃な価格の車両で利益ある成長を追求する、と述べた。
これらの車の希望小売価格は30Kドル以下、Traxは全モデルが25Kドル以下からスタートする予定。
2023年はGMの電気自動車とUltium Platformにとって飛躍の年になるだろうと述べた。
HAL /ハリバートン /石油・天然ガス開発支援
⭕️GAAP EPS:実際$0.72 予想$0.67
⭕️売上高:実際$5.7B 予想$5.49B
前年同期比売上高成長率:33.2%
Memo:
2023年度第1四半期の完成・生産部門の売上高は34億ドルで、2022年度第1四半期と比較すると11億ドル（45％）の増加、営業利益は6億6600万ドルで、3億7000万ドル（125％）の増加。
これらの結果は、世界的に圧送サービスおよび完成ツールの売上が増加し、北米陸上およびクウェートにおける人工揚力サービスが改善したことによるもの。
2023年第1四半期の掘削・評価部門の売上高は23億ドルで、2022年第1四半期と比較すると3億3,700万ドル（17％）の増加、営業利益は3億6,900万ドルで7,500万ドル（26％）の増加。
これらの結果は、主に、掘削関連サービスの増加に加え、ワイヤライン及びテストサービスが世界的に改善されたことによるもの。
この増加は、メキシコにおけるソフトウェアの売上減少により一部相殺。
MCD /マクドナルド /ファストフード
⭕️EPS:実際$2.63 予想$2.34
⭕️売上高:実際$5.9B 予想$5.58B
前年同期比売上高成長率:4.1%
Memo:
グローバル既存店売上高は、コンセンサスの 8.2%増に対し、12.6%増。
特に、当四半期は全セグメントが2桁の伸びを示した。
米国の既存店売上高は、コンセンサスの7.5％増に対し、12.6％増。
この結果は、戦略的なメニューの値上げと既存客数のプラス成長によるもの。
マクドナルドの各店舗における効果的なオペレーション、コアメニューの効果的なマーケティングキャンペーン、デジタルとデリバリーの継続的な成長が、既存店売上高の好調な推移に貢献した。
また、国際運営市場部門は、当四半期において12.6％の増加を計上した。
ビッグ5およびその他の市場の大部分において既存店売上高が好調であったことがセグメント業績を牽引したと指摘している。
国際開発ライセンス市場分野は、既存売上高が12.6％増加した。
当四半期は、日本を筆頭に、全地域で既存製品売上が好調に推移した。
デジタル・システム全体の売上は、上位6市場において約75億ドルとなり、システム全体の売上の約40％を占めた。
連結営業利益は、当四半期において10％増加し、前年同期の為替レートを適用した場合、14％増加した。
当期純利益は、前年同期の11億400万ドルに対し、当四半期は18億200万ドル。
MMM /3M /資本財・サービス 産業コングロマリット
⭕️EPS:実際$1.97 予想$1.60
⭕️売上高:実際$7.7B 予想$7.51B
前年同期比売上高成長率:-9.7%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$8.50-$9.00 予想$8.61
Memo:
調整後の売上高は77億ドル、前年同期比9.7%減、調整後の有機売上高は前年同期比5.6%減、これには使い捨て呼吸器の需要減による3.4%ポイントの逆風と、2022年のロシアからの撤退が含まれている。
リストラを発表。
すべての機能、事業、地域に影響すると予想され、2023年1月に発表された2,500人のグローバル製造職の削減に加えて、全世界で約6,000人のポジションに影響すると思われる。
これらの措置が完了した時点で、年間7億ドルから9億ドルの税引き前節約を見込んでいる。
PEP /ペプシコ /スナック菓子 飲料
⭕️EPS:実際$1.50 予想$1.39
⭕️売上高:実際$17.85B 予想$17.27B
前年同期比売上高成長率:10.2%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$7.27 予想$7.26
Memo:
販売数量は2％減少したが、実効価格が16％上昇したことにより相殺された。
既存事業売上高は14.3％増加し、アナリスト予想の前年同期比約9.5％増を上回りった。
2023年度については、オーガニック売上高成長率8％（従来は6％）、コアCore Constant Currency EPS成長率9％（従来は8％）を達成する見込み。
年間実効税率20％。
配当金67億ドル、自社株買い10億ドルの合計約77億ドルの株主還元を実施予定。
RTX /レイセオンテクノロジーズ /資本財・サービス 航空宇宙・防衛 防衛
⭕️EPS:実際$1.22 予想$1.13
⭕️売上高:実際$17.2B 予想$16.98B
前年同期比売上高成長率:9.4%
ガイダンス:
❌2023年通期EPS:実際$4.90-5.05 予想$5.02
⭕️2023年通期売上高:実際$72B-$73B 予想$72.42B
Memo:
受注残は1,800億ドル、うち防衛は710億ドル、商業は1,090億ドル。
2023年度の見通し：
フリーキャッシュフロー約48億ドル。
UBS /UBSグループ /金融 多角的キャピタルマーケット
GAAP EPS:実際$0.32
売上高:$8.74B
前年同期比売上高成長率:-6.8%
Memo:
基礎的ベースでは、23年度第1四半期のPBTは23億5,400万ドル（前年同期比22％減）。
基礎的な収益は前年同期比8％減、営業費用は同2％減、為替を除くと同1％減。
UPS /ユナイテッドパーセルサービス /資本財・サービス 小口貨物輸送
❌EPS:実際$2.20 予想$2.21
❌売上高:実際$22.90B 予想$22.98B
前年同期比売上高成長率:-6.1%
ガイダンス:
❌2023年通期売上高:実際$97.0B 予想$98.25B
Memo:
当四半期の荷物の総量は、14億1000万個と予想の14億2000万個を下回った。
連結営業利益25億ドル、調整後連結営業利益26億ドル。
2023年通期の財務目標:
連結調整後営業利益率は約12.8%。
約53億ドルの資本支出。
取締役会の承認を条件として、約54億ドルの配当金を支払う。
自己株式取得は30億ドル程度を目標とする。
VZ /ベライゾン /総合通信会社
⭕️EPS:実際$1.20 予想$1.19
❌売上高:実際$32.9B 予想$33.64B
前年同期比売上高成長率:-1.9%
Memo:
売上概要：
ワイヤレスサービス189億ドル（前年同期比+3%）
コンシューマー合計249億ドル（前年同期比-1.7%）
ビジネス合計75億ドル（前年同期比-2.8%）。
純利益 50億ドル、前年同期比6.5％増。
調整後EBITDAは119億ドル、前年同期比1.1％減。
ブロードバンド純増数は437,000。
後払い電話純減127,000件、リテール後払い電話純増633,000件。
ワイヤレス後払い電話総増加数は前年同期比5.3％増。
小売後払い電話総利用率1.15%、小売後払い電話総利用率0.90%。
当四半期のフリーキャッシュフローは23億ドルで、2022年第1四半期の10億ドルから増加。
営業キャッシュフローは83億ドルで、2022年第1四半期の68億ドルから増加。
当四半期末までのベライゾンの無担保債務は、前四半期比14億ドル増の1,320億ドルとなった。
見通し
今年いっぱいはワイヤレスサービス収入の伸びが2.5％から4.5％の見込み。
また、調整後EBITDAは470億ドルから485億ドル。
今年の設備投資額が182億5000万ドルから192億5000万ドルになる見込み。
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