インフォマティカ(INFA) 2024年1Q 決算&カンファレンスコールまとめ

決算

⭕️EPS:実際$0.22　予想$0.20
⭕️売上高:実際$388.6M　予想$387.57M
前年同期比売上高成長率:6.3%
ガイダンス:
⭕️来四半期売上高:実際$394M-410M　予想$401.4B
❌2024年通期売上高:実際$1.685B-1.705B　予想$1.70B

Memo:
見通し
2024年第2四半期：
サブスクリプションARRは11億6,800万ドルから11億8,800万ドルの範囲と予想され、レンジの中間点では前年比約13.0%の成長。
クラウドサブスクリプションARRは6億8,700万ドルから6億9,700万ドルの範囲で、レンジの中間点で前年比約35.0%の伸びを見込む。
非GAAPベースの営業利益は1億700万ドルから1億1,900万ドルの範囲で、レンジの中間点で前年同期比約29.1%の伸びを見込んでいます。

2024年通期：
ARR総額は17億1,800万ドルから17億7,200万ドルの範囲と予想され、レンジの中間点では前年比約7.3％の成長。
サブスクリプションARRは12億6,100万ドルから12億9,500万ドルの範囲と予想され、この範囲の中間値で前年比約12.8%の成長。
クラウドサブスクリプションARRは8億2,600万ドルから8億4,000万ドルの範囲と予想され、この範囲の中間値で前年比約35.1%の伸び。
非GAAPベースの営業利益は5億3,300万ドルから5億5,300万ドルの範囲で、レンジの中間点で前年比約17.5%の伸びを見込んでいます。
調整後アンレバード・フリー・キャッシュフロー（税引後）は5億3,500万ドルから5億5,500万ドルの範囲と予想され、この範囲の中間値で前年比約20.8%の伸び。

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CC(カンファレンスコール)

ハイライト

3つの重要なポイントを要約する。
第1に、クラウド・オンリーの消費主導型戦略を実行し、第1四半期は堅調に推移した。
すべての主要な成長指標と収益性指標がガイダンスの中間値を上回り、2024年通期のガイダンスを再確認している。

第2に、インフォマティカの製品革新の歩みをさらに加速させ、業界唯一のAI搭載データ管理プラットフォームで最高のデータ管理製品を提供し、現代企業のマルチベンダー、マルチクラウドのハイブリッドニーズに対応する。
同社は、昨年買収したPrivitarの技術をベースにした新しいデータアクセスおよびガバナンスソリューションであるCloud Data Access Managementを発表した。
Informatica Worldに向けては、IDMCプラットフォーム上のジェネレーティブAIチャットインターフェースであるCLAIRE GPTを発表する予定。

第3に、Investor Dayでお伝えしたように、クラウドの成長を促進し、長期的な価値創造を推進するために、継続的なデータ主導のデジタルトランスフォーメーション、オンプレミスからクラウドへの移行、GenAIの3つの成長エンジンによるクラウドオンリーの消費主導型戦略の一貫した実行に注力している。

第1四半期の業績に目を向けると、クラウドのサブスクリプションARRは前年同期比35%増の6億5300万ドル、サブスクリプションARRは前年同期比13%増の11億6000万ドル、総ARRは前年同期比7%増の16億4000万ドル。

総収益は前年同期比6%増の3億8900万ドル、非GAAPベースの営業利益は前年同期比29%増の1億900万ドルだった。
調整後の税引き後フリーキャッシュフローは1億8,300万ドルだった。

G2K市場において、既存顧客との取引機会を拡大し、健全なクラウドパイプラインに支えられた営業チームとパートナーを通じて新規ワークロードを推進した。
直近12カ月間のクラウド新規ARRの約72%は、新規クラウドワークロードおよび拡張によるもの。

サブスクリプションARRが100万ドル以上の顧客は前年同期比24%増の258社。
顧客1社当たりの平均サブスクリプションARRは力強い伸びを示し、前年同期比15%増の31万ドルに達した。

当四半期には、同社のプラットフォームの優位性を際立たせるような素晴らしい企業との新たなロゴ契約や事業拡大契約を多数締結した。

ダービー＆バートン大学病院（UHDB）はNHS財団トラストの一部で、英国ミッドランズ地域一帯に医療サービスを提供する大手企業だが、変革的な電子患者記録統合プログラムに取り組んでいる。

この戦略的イニシアチブの一環として、UHDBはそのプラットフォームとしてIDMCを選択した。
IDMC、特にクラウド・データ・ガバナンス、クラウド・データ統合、クラウド・データ品質モジュールは、UHDBの病院ネットワーク全体の異種データソースを接続する上で重要な役割を果たす。

ドバイ・イスラム銀行は、アラブ首長国連邦（UAE）の大手イスラム銀行です。
同社は最近IDMCを購入し、データ品質、データガバナンス、データマーケットプレイスの要件に対応することで、ビジネスへの適切な報告を保証し、中央銀行の規制へのコンプライアンスをサポートし、顧客体験を向上させる。

プレミアムタイヤと持続可能なモビリティソリューションの世界的リーダーであるブリヂストンは、製品、サプライヤー、財務情報、顧客データの管理と品質確保をサポートするため、インフォマティカのMDMソリューションと提携し、世界中のサプライチェーンと在庫業務を最適化している。

同社は、あらゆる種類の、あらゆるパターンの、あらゆる複雑さの、あらゆるワークロードのデータを、あらゆる場所で管理できる、スケールの大きな唯一のデータ管理パートナー。
同社は、Microsoft、AWS、GCP、OCI、Snowflake、Databricks、MongoDBといったエコシステムパートナーとの共同販売を継続している。

また、Google Cloud Nextでは、SnowflakeとGCPとの新しい発表も行った。
Google Cloudでは、Google BigQuery用の新しいMDMエクステンションを発表し、インフォマティカの高品質な信頼済みデータの利用を簡素化・高速化することで、Vertex AIとGoogle GeminiによるGenAIワークロードや、Google BigQueryとLookerによる顧客データプラットフォームワークロードを強化する。
また、サウジアラビアにGoogle Cloudの新たな提供拠点を開設し、グローバルに拡大することも発表した。

Snowflakeでは、SnowflakeのネイティブなデータガバナンスとプライバシーコントロールであるSnowflake Horizonとの包括的な統合とサポートを発表した。
同社はまた、Snowflake Horizonのパートナーエコシステムのローンチパートナーの1社でもある。

GSIのパートナーは、IDMCを組み込んだソリューションを開発し、市場に投入し続けている。
例えば、PCSは最近、多数の異種データを取り込み、さまざまなスマートデータ駆動型ビジネスアプリ向けにデータを処理・提供するエンタープライズ・クラウド・データ・パイプラインを発表した。
キャップジェミニは、IDMC上に構築されたESGサステナビリティ・ハブの小売業専用バージョンをリリースした。

同社のパートナー移行プログラムは拡大を続けており、現在55社のパートナーがPowerCenterモダナイゼーションプログラムに参加している。
昨年末に開始されたマスターデータ管理モダナイゼーションプログラムでは、最初のバッチである6社のパートナーがトレーニングを完了した。
さらに10社のパートナーがプログラムへの参加を承認され、オンデマンドトレーニングを受講している。

同社は、イノベーションを最重要視している。
IDMCの新製品イノベーションについて、MDMと360 Appsでは、モダンでアクセスしやすく、AIに対応した新しいビジュアルエクスペリエンスを提供した。
ユーザー・エクスペリエンスの刷新とともに、データ・スチュワードは、セルフサービス・レポート機能、強化された生存オプション、複雑な階層の管理の簡素化によって、より深い洞察を得ることができるようになった。

クラウド・データ・ガバナンスとカタログは、Microsoft Fabric Data Warehouseのエコシステム・サポートを強化し、OCI上でホスティングしてデータをシームレスに管理し、MariaDB ServerとDB2用の新しいデータ・スキャナーを提供する。
また、Teradata、SAP HANA、SAP BW、およびOracle、Azure Synapse、Athenaの外部テーブルに対する追加プロファイリング・サポートも含まれている。

2月には、新しいCloud Data Access Managementソリューションを発表した。
CDAMは、企業がデータを安全にプロビジョニングする時間を短縮し、データの悪用に関連するリスクを軽減し、法律や規制へのコンプライアンスを簡素化するのに役立つ機能で、データのセキュリティとプライバシーを強化する。

CDAMは、昨年7月にPrivitarを買収した際の技術に基づいており、IDMCに統合され、クラウド・データ・ガバナンス・カタログの分類とメタデータを使用して自動化されたポリシーベースのコントロールにより、データの使用と共有を可能にする。

IDMCとの統合は、クラウドデータ統合によるハイブリッドおよびクラウドデータプラットフォームでの一貫したデータ保護、またはクラウドデータマーケットプレイスとの併用による、セルフサービスによるすべてのデータ消費者への信頼できるデータ製品および関連資産の提供の加速を意味する。

次にモダナイゼーションに目を向けると、オンプレミスの保守および自主管理ARRは10億ドル近くに達している。
直近12カ月のクラウド新規ARRの約28%はオンプレミスからクラウドへの移行によるもので、クラウド顧客の近代化案件が加速し始めているため、前四半期比で3ポイント増加している。

クラウドの最新化案件は30件以上成約し、前年同期比で100%以上増加した。
PowerCenter クラウド版の顧客による採用が強化されており、モダナイゼーション案件全体の 80% 以上を占め、前四半期の 60% から増加した。

近代化プロジェクトはすべて、運用上ミッションクリティカルなワークロード。
いったん近代化すれば、新しいワークロードへのクロスセルが容易になり、将来的にはIDMCのアップセルやクロスセルが可能になる。

米国最大級の家庭向け光ファイバープロバイダーである Frontier Communications 社は、顧客の拡大と近代化に大きく貢献している。
同社は最近、インフォマティカに投資することで、データ統合、MDM、データガバナンスを含む、オンプレミスプラットフォームのIDMCへの近代化を実現した。
これにより、Informatica の MDM ソリューションを使用して、カスタマーエクスペリエンスとマスターアドレスデータを改善する計画が加速される。

もう 1 つの優れた近代化事例として、持続可能な食品と、学習、仕事、癒し、遊びなど、人生のあらゆる場面で価値ある体験を提供するグローバルリーダーであるSodexo社は、Azure上に構築されたグループデータプラットフォームにIDMCを活用しており、また、北米のサプライマスターデータ管理プラットフォームのオンプレミスからクラウドへの移行準備にもIDMCを活用している。

同社は、業界アナリストからイノベーションリーダーであると言われ続けており、2024年のガートナー・マジック・クアドラントで、サービスとしての統合プラットフォームのリーダーとして認められた。
ガートナー社がこのレポートでインフォマティカをリーダーに位置付けるのは、今回で9回目。

また、2024年ガートナー・マジック・クアドラントの拡張データ品質ソリューションレポートでもリーダーに選ばれた。
ガートナー社は、インフォマティカを、ビジョンアクセスの完全性において最も高い評価と、アクセス実行能力において最も高い評価をしている。
また、「Forrester Wave for Enterprise Data Fabric Q1 2024」でもリーダーとして評価された。
インフォマティカは、現在提供している製品で最高のスコアを獲得した。

GenAIとそれに対する同社の戦略について、今後の展望について、
デジタルトランスフォーメーションの次の段階はGenAIによって促進されると確信している。