2023年4月18日 決算 その1
4月18日寄り付き前
BAC /バンクオブアメリカ /金融 米国銀行3強
⭕️EPS:実際$0.94 予想$0.83
⭕️売上高:実際$26.3B 予想$25.28B
前年同期比売上高成長率:13.4%
Memo:
非金利収入は、セールスおよびトレーディング収入の増加により、サービス料の減少、資産運用および投資銀行手数料の減少を相殺し、1億5400万ドル（1％）増加の118億ドル。
顧客残高1兆6000億ドルは330億ドル（2％）減少、22年第4四半期比では280億ドル（2％）増加。
信用損失引当金は9億3100万ドルで、9億100万ドル増加。
ローン・リースの平均残高は1兆8900億ドルで、第4四半期から0.2％増加し、平均預金残高は1兆8900億ドル、第4四半期は1兆9300億ドル。
純金利収入は144億ドルで、第4四半期の147億ドル、一昨年の116億ドルに対し、Visible Alphaのコンセンサスとほぼ一致。
非金利収入は118億ドル（Visible Alphaコンセンサス：110億ドル）で、販売およびトレーディング収入の増加が、サービス料の減少や資産運用および投資銀行手数料の減少を補って余りあったため、第4四半期の99億ドル、前年同期比の117億ドルから増加。
貸倒引当金繰入額は、1億2400万ドルの純繰入額を含む9億3100万ドルで、第4四半期の4億300万ドルの純繰入額を含む10億9000万ドルから減少。
銀行側は、正味償却額が正常化しており、パンデミック前の水準を下回っており、資産の質は堅調であると指摘。
コンシューマー・バンキングの売上高は107億ドルで、第4四半期の108億ドルから減少、前年同期比の88億ドルから増加。
純利益は31億1000万ドルで、第4四半期の35億8000万ドル、前年同期比の29億8000万ドルから増加。
グローバル・ウェルス・インベストメント・マネジメントの売上高は、第4四半期の54億1000万ドル、前年同期比の54億8000万ドルに対し、5億3200万ドル。
純利益は、第4四半期の12億ドル、前年同期比11億3000万ドルに対し、9億1700万ドルとなった。
グローバル・バンキングの収益は62億ドルで、第4四半期の64億4000万ドルから減少、前年同期の51億9000万ドルから増加。
純利益は第4四半期の25億4000万ドル、前年同期比の17億2000万ドルから25億6000万ドルに牽引。
セールスおよびトレーディング収入は51億ドルで、第4四半期に7％増加、債券、通貨および商品取引からの収入は27％加速して34億ドルとなり、株式取引収入は19％減少して16億ドル。
グローバル・マーケッツの売上高は56億3000万ドル。
比較:第4四半期38億6000万ドル、前年同期比52億9000万ドル。
純利益（DVA除く）は16億8000万ドル。
比較:第4四半期の650万ドル、前年同期比の15億4000万ドルから増加。
GS /ゴールドマンサックス /金融 インベストメント・バンキングおよびブローカー業務
⭕️EPS:実際$8.79 予想$8.10
⭕️❌売上高:実際$12.22B 予想$12.66B
前年同期比売上高成長率:-5.5%
Memo:
2023年第1四半期の平均普通株主資本利益率（ROE）は11.6％、平均有形普通株主資本利益率（OTC:ROTE）は12.6％。
監督下の資産は、当四半期中に 1250億ドル増加し、過去最高の 2兆6700億ドルとなりました。
普通株式1株当たりの簿価は、当四半期中に2.3％増加し、310.48ドル。
2.50ドル/株の四半期配当を発表、前回と同じ内容。
JNJ /ジョンソンアンドジョンソン /総合ヘルスケア企業大手
⭕️EPS:実際$2.68 予想$2.50
⭕️売上高:実際$24.7B 予想$23.61B
前年同期比売上高成長率:5.6%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$10.60-10.70 予想$10.51
⭕️2023年通期売上高:実際$97.9B-98.9B 予想$97.65B
Memo:
第1四半期の医薬品部門の売上高は、前年同期比4.2％増の134億1000万ドル。
J血液がん治療薬Darzalex、Stelara、前立腺がん治療薬Erleada、CAR-T免疫療法Carvykti、抗凝固薬Xareltoが牽引し、世界の調整後営業売上高は7.2％増加。
また、COVID-19ワクチン（Ad26.COV2.S）の販売も収益を押し上げた。
Genmab（GMAB）と共同開発したDarzalexの全世界での売上高は、前年同期比22%増の22.6億ドル。
免疫介在性炎症性疾患の治療薬であるStelaraの世界売上高は、前年同期比6.8%増の24億4,000万ドル。
全世界のErleadaの売上高は35.6%増の5億4200万ドル。
第1四半期のCarvyktiの全世界での売上は7200万ドル。
一方、Xareltoの全世界での売上は13.7%増の5億7800万ドル。
COVID-19ワクチンの売上は、米国を除く海外のみで、前年同期比63.4％増の7億4700万ドル。
J&Jでは、医薬品部門の成長は、自己免疫疾患治療薬「Remicade」、血液がん治療薬「Imbruvica」、前立腺がん治療薬「Zytiga」の売上減少により一部相殺。
Remicadeの世界売上高は前年同期比-26.5%の4億8700万ドル、Imbruvicaの売上高は前年同期比-20.3%の8億2700万ドル、Zytigaの世界売上高は前年同期比-54.5%の2億4500万ドルと低迷。
J&Jの第1四半期のコンシューマーヘルス部門の売上高は、前年同期比7.4％増の38億5000万ドル。
J&Jは、コンシューマーヘルス部門の全世界における調整後営業売上高は、主にOTC製品により11.3％増加。
OTC分野では、鎮痛剤「Tylenol」「Motrin」、上気道炎治療剤、消化器疾患治療剤「Imodium」、国際禁煙補助剤などが大きく貢献しました。
また、スキンヘルス/ビューティー製品では「Neutrogena」と「Aveeno」、ベビーケア製品では「Johnson」 が成長を牽引しました。
医療機器分野の売上高は、前年同期比7.3％増の74億8,000万ドル。
1.19ドル/株の四半期配当を発表し、前回の1.13ドルから5.3％の増配。
LMT /ロッキードマーチン /航空宇宙・防衛 軍用機
⭕️EPS:実際$6.43 予想$6.06
⭕️売上高:実際$15.1B 予想$15.01B
前年同期比売上高成長率:0.9%
ガイダンス:
⭕️2023年通期EPS:実際$26.60-26.90 予想$26.71
❌2023年通期売上高:実際$65B-66B 予想$65.67B
Memo:
営業活動によるキャッシュフローは16億ドル、フリーキャッシュフローは13億ドル。