kintoneからmisocaの請求書を自動生成

2024年6月23日 14:11

こんにちは
おはし総研株式会社の西垣です。

企業さんの多くは弥生のmisocaで請求書を発行されている会社が沢山いらっしゃると思います。
弊社もそうなのですが、kintoneで請求管理をしているのですが、kintoneとmisocaの二重管理がちょっと手間だなと思ったので、yoomを使って解決しました。
ご紹介したいと思います✨️

yoomは、様々なクラウドサービスと連携し、自社独自の自動化を実現するサービスです。
kintone,Misoca,freee,LINEなど120を超えるクラウドサービスと連携でき、
OCRやAIを使って取得した情報を整理することができます。

処理の流れ

まずは、お互いのフィールドを揃えていきます。
misocaで管理している項目は下記になります。

kintoneのアプリを作成

kintoneからmisocaに請求書を作成するには3つのステップで出来ました。

kintoneで請求情報が登録されて、プロセス管理でステータスが変更されたら請求書が発行されるようにしました。

ステータスが「請求書発行済」になると、yoomの請求書を発行する処理が動きます。

※送り先IDとは
Misocaで管理している「取引先」事に付与されている番号から、
「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」のアクションで事前に送り先IDを取得します。
送り先IDは取引先を開いたときのURLに含まれる数字になります。

①でkintoneから取得した情報と、②で取得した送り状IDから
misocaの請求書フィールドへの割当を設定します。

※請求内容は想定される行数分の設定が必要です

実際に動かしてみましょう。

請求内容を入力して、「請求書発行」ボタンを押します。

kintoneのステータス変更を受けて、作成した請求書作成処理が動きます。
無事、動作が完了したので、misocaを確認しましょう。

無事、misocaに請求書が出力されました。

yoomを使うことでシステム間でのデータ連携が出来ます。
今回はkintoneとmisocaの連携をお伝えしました。

最後までご覧いただきありがとうございました。