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投資信託や米国ETFを遺言書に書く方法や文例は？

ぬくぬく


本記事で分かること
✓ 遺言書の文例３パターン
✓ 遺言書で「全部」「割合」を指定する文例パターン５つ
✓ 遺言書の書き方注意事項８つ
✓ 遺言書作成でよくある質問

　本記事は「ぬくぬくブログ」の「30代の『遺言書』書き方ガイド【投資信託や米国ETFの文例あり】」の要約版ですので、詳細はブログ記事をご覧ください。

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基本的な遺言書の文例３パターン

文例パターン１：基本形の遺言書🔗
文例パターン２：財産目録を作成しない遺言書🔗
文例パターン３：財産目録ありの遺言書【おススメ】🔗


遺言書で「全部」「割合」を指定する文例パターン５つ

割合指定文例①：全財産を相続させる場合
割合指定文例②：全財産で割合を指定する場合
割合指定文例③：株式/投資信託/上場投資信託(米国ＥＴＦ)/債券を銘柄やファンドに分けて相続させる場合
割合指定文例④：資産別に割合を指定して［株式・投資信託・上場投資信託(米国ＥＴＦ)・債券］を相続
割合指定文例⑤：財産目録で資産を指定する場合


遺言書の書き方で注意すべき事項８つ

遺言書の書き方注意事項①：遺言書本文は手書きで書く
遺言書の書き方注意事項②：日付は全て年月日を書く
遺言書の書き方注意事項③：不動産は登記されている所在を書く
遺言書の書き方注意事項④：区画整理で仮換地された土地を遺言書に書くには？
遺言書の書き方注意事項⑤：死亡退職金や弔慰金、財形住宅預金(財形貯蓄積立保険)は相続人指定できない
遺言書の書き方注意事項⑥：遺言書が複数ページになった場合は割印！
遺言書の書き方注意事項⑦：遺言書が複数ページになった場合は財産目録も含めて手書きでページを書く！
遺言書の書き方注意事項⑧：「法定相続分」と「遺留分」があって、思い通りに相続させられないかも！

遺言書作成でよくある１０の質問


Ｑ１．通帳がないネット銀行の口座は遺言書にどう書く？
Ａ１．ネット銀行へログイン後の画面で探して記載します。

Ｑ２．遺言執行者とは
Ａ２．遺言の内容に沿って手続きする人のこと

Ｑ３．予備的遺言とは
Ａ３．もし遺言で指定した相続させる人が亡くなっていた場合に備えて、別の人を相続人と読み替えさせる遺言項目

Ｑ４．付言事項とは
Ａ４．言付け。日頃の感謝や、財産分与の理由や背景などを記載します。

Ｑ５．ポイントは相続人を指定できる？
Ａ５．死亡になるとポイントは失効します

Ｑ６．電子マネーは相続人を指定できる？
Ａ６．各サービスの規約や規程によります。

Ｑ７．過去に作成した遺言書を取り消すには？
Ａ７．新規作成した遺言書に「９　遺言者は、平成３年１月１日付けで作成した遺言を取り消す。」を追記します。

Ｑ８．遺言書の内容を修正するには？
Ａ８．「取り消し線＋押印」「修正内容記載」「修正した場所と文字数を追記＋署名」で修正します。

Ｑ９．遺言書は両面に書いていいの？
Ａ９．自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、表面だけ書きます。裏面は何も記載してはいけません。

Ｑ１０．遺言書は連名で書いていいの？
Ａ１０．ダメです。それぞれ個々人で遺言書を書きましょう。

　本記事は「ぬくぬくブログ」の「30代の『遺言書』書き方ガイド【投資信託や米国ETFの文例あり】」の要約版ですので、詳細はブログ記事をご覧ください。

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