Zoho関連のtweetまとめ（2024/5/3)
これは私の備忘録です
2024年5月4日のZoho関連のツイートを日本語でまとめると以下のようになります。
Zohoに関する投稿を日本語でまとめます。
Zohoメールのブロック解除や課金対応などのカスタマーサポートの投稿が複数あった。
ZohoFormsやZoho Analyticsなど、Zohoの各種製品やサービスの紹介や活用方法の投稿があった。
Zoho認定パートナー企業からZohoCRMのアップグレードや無料ウェビナーの告知などがあった。
従業員から8年勤続を祝う投稿や、Zoho入社を目指す人への就職アドバイスの投稿があった。
Zohoの共同設立者であるSridhar Vembuさんが、公開企業の経営の大変さについて言及していた投稿があった。
アフリカの企業がGoogleワークスペースからZohoに乗り換えている動きについての記事が共有されていた。
Zohoで研修を実施する機関からの告知の投稿があった。
ZohoをはじめとするSaaSベンダーへの警戒感から、データのバックアップを重視する意見の投稿があった。
全体として、Zohoのサポート対応や製品紹介、パートナー企業の活動、創業者の発言などに関する情報が中心でした。
詳細
サポート対応:
メールの一時ブロックの解除方法や、退会時の課金対応について質問がありました。
テクニカルサポートへの緊急連絡を求める投稿が複数ありました。
製品紹介:
ZohoFormsのメール自動化機能が便利だと紹介されていました。
Zoho AnalyticsがAWSと連携し、パフォーマンスとセキュリティが強化されたと案内がありました。
ZohoCRMにNo-Codeでのカスタマイズ機能が追加されたと告知がありました。
ウェビナー:
在庫管理システムの無料ウェビナーの案内が複数ありました。
ZohoSignとZohoFormsを使ったペーパーレス化ウェビナーの案内がありました。
パートナー活動:
Zoho認定パートナーから、ZohoCRMのサンドボックス環境のアップグレードが告知されました。
別のパートナーがZoho Booksのコンサルティングを提供していると案内していました。
創業者の発言:
Vembu氏が公開企業の経営の大変さを指摘し、徹底的にプライベート企業を貫く考えを示唆していました。
その他:
GoogleワークスペースからZohoへ乗り換える動きが加速しているとの記事が共有されました。
大学がZohoの研修プログラムを開始すると告知していました。
Zohoアカウントのバックアップ機能の有用性が指摘されていました。
こうした具体的な内容が、投稿に含まれていました。
ZohoCRMにNo-Codeでのカスタマイズ機能が追加されたという投稿:
"Zoho CRM lança solução No-code para facilitar personalização da plataforma https://t.co/A05Wf6KwuX" (インフォチャネルから)
Zoho CRMがノーコードソリューションを発表し、プラットフォームのカスタマイズを促進
顧客管理ツールを使用すると、プログラミングを必要とせずに、モジュール、フィールド、セールスファネル、ページ、ウィザード、および特定の翻訳を追加できます
By ニュースルーム5月3、2024-4:00午後
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インドの多国籍企業ZohoのZoho CRMは、堅牢なチーム向けの顧客関係ソリューションを提供し、ノーコードのカスタマイズツールを適用してプラットフォームを使いやすくしました。プログラミングツールへのアクセスを容易にするために生まれたこのテクノロジーにより、管理者はユーザー、顧客、サプライヤーの作業を簡素化し、パーソナライズされた機能を作成してCRMに組み込むことができます。このソリューションは、ディズニー、アマゾン、デル、シーメンス、エアバスなどのグローバル企業ですでに使用されており、ブラジルでは99アプリ、Hellosaks、TDSA、Embraconで使用されています。
この立ち上げの目的は、CRMをビジネスに適合させるために必要な、CRMのかなりの量のカスタマイズを扱うことに慣れているが、商業的な問題や新規顧客との取引を成立させるときなど、戦略的に時間を使う必要がある営業担当者の日常生活を円滑にすることです。顧客管理ツールを最大限に活用するために、管理者はモジュール、フィールド、セールスファネル、ページ、ウィザード、および特定の翻訳を追加してカスタマイズできます。
ZohoのCRMの利点の1つは、マーケティングから販売、カスタマーサービス、場合によってはカスタマーサクセスまで、顧客の購買ジャーニーのための統合ソリューションにアクセスできることです
Zoho CRMのマーケティングマネージャーであるWeverton Soares氏によると、新しいモジュールセットとデフォルト設定は、まったく新しいユーザーインターフェイスを備えたCRMと組み合わされ、ニーズに応じてツールをカスタマイズできるようになります。「CRMのカスタマイズは、多くの管理者がすでに行っていることです。ノーコードのプロセスフローは、ベストプラクティスの実行を簡素化およびスピードアップし、営業担当者が時間を節約し、さらに効率を高めるのに役立ちます」と彼は言います。
ノーコードソリューションは、例えば、一部のプロセスへの自動入力やCRMでの新しいレコードの作成などを担当するため、管理者や営業担当者の作業を合理化する可能性を秘めています。実際には、ユーザーがプロセスを完了すると、Zoho CRMはデータを使用して、ツール内のさまざまな場所のフィールドの更新、新しいレコードの作成、Webhook(2つのツール間のリアルタイム通信を可能にするツール)のトリガー、機能の実行を行います。このように、ツールのエクスペリエンスは、Zoho CRMでデータ入力から情報制御まで、実際のワークフローを中心に構築されたソリューションの結果になります 「プロセスフロー」または「キオスク」と呼ばれる機能により、ユーザーは画面から各プロセスに個別に追加された決定とアクションに移行するプロセスフローを作成できます。 あなたの進歩に応じて。
ブラジルでの成長
「ブラジルのテクノロジー市場は過熱しており、グローバル事業を拡大するために統合ソリューションを提供するZohoのような企業にとって、肥沃な土壌となっています」とWeverton氏は述べています。情報通信技術・デジタル技術企業協会(Brasscom)の情報によると、2023年、情報通信技術部門は国内総生産(GDP)の6.5%に相当する7,077億レアルを稼ぎ出しました。
Zoho CRMもこのペースに追いついています。2022 年から 2023 年にかけて、ブラジルの顧客数は 35% 増加しました。2024年も市場拡大を継続する計画で、成長予測は50%以上です。「私たちは、統合されたブランドとなり、顧客関係管理の基準となり、将来的にはブラジルでナンバー1のCRMツールの地位を確立したいと考えています」とSoares氏は言います。
「ZohoのCRMの利点の1つは、マーケティングから販売、カスタマーサービス、そして時にはカスタマーサクセスまで、顧客の購買ジャーニーのための統合ソリューションにアクセスできることです。アクティブかどうかに関係なく、ソフトウェアは情報を保存し、財務や人事部門など、プラットフォーム内の他の部門によるアクセスを可能にします。価格競争力が最も高く、ソリューションは市場で認められています」とSoares氏は述べています
インドの多国籍企業
SaaS(Software-as-a-Service)企業であるZohoは、世界で初めて1億人のユーザーを獲得したブートストラップ企業です。150カ国に拠点を置き、100%自社で製品を構築するというコアバリューを損なわないイノベーションを追求しています。大都市の中心部から遠く離れた有望な場所に本社を置くことを優先します。顧客体験、プライバシー、成功に焦点を当てる。そして、それが運営されているコミュニティへのコミットメント。
同社は2020年8月にブラジルで事業を開始しました。それ以来、企業数、クライアント数、ユーザー数、そして収益も増加しています。2020年の従業員は3名でした。3年後には約80人になりました。
マーケティングから財務まで、企業のあらゆる分野に対応するソリューションを提供するZoho CRMは、ブラジルで同社が提供する主力製品であり、成熟したチームが使用できる顧客関係管理のための完全なツールです。Zoho CRMでは、マーケティング、サポート、カスタマーサクセスなど、顧客とのコンタクトのすべての領域にアクセスでき、セールスファネルのすべての段階を完全に追跡するための指標を使用できます。55以上のエンタープライズソリューションと1億人のユーザーを抱えるZoho Brazilのミッションは、あらゆる種類と規模の企業のテクノロジーへのアクセスを民主化することです。
「ZohoのCRMの利点の1つは、マーケティングから販売、カスタマーサービス、そして時にはカスタマーサクセスまで、顧客の購買ジャーニーのための統合ソリューションにアクセスできることです。アクティブかどうかに関係なく、ソフトウェアは情報を保存し、財務や人事部門など、プラットフォーム内の他の部門によるアクセスを可能にします。価格は最も競争力があり、市場で認められているソリューションです」とSoares氏は結論付けています。
Zoho認定パートナーから、ZohoCRMのサンドボックス環境のアップグレードが告知された投稿:
"🚀 Announcing major upgrades to @ZohoCRM's Sandbox environment! Now, resolve conflicts effortlessly and enhance your deployment process. Help Document: https://t.co/l7oSwAfuOK
Drop us an email at contact@raysandreach.com
#ZohoCRM #RaysAndReach #ZohoPartner #TheKingdomsConcert " (Rays and Reach Solutions LLPから)
Sandbox の変更を本番環境にデプロイする
Sandbox は本番環境を模倣し、CRM データを使用してリアルタイムのビジネスシナリオをテストし、元のデータに影響を与えることなく、Sandbox から本番環境に構成をデプロイできます。
次に例を示します。ブループリントを作成し、プロセスをシミュレートし、すべてがスムーズに実行されるまで、ライブ環境に変更を加えることなく、親CRMアカウントに展開します。
管理者は、組織の階層を変更してCRMデータの動作をテストし、組織内のデータ共有プロパティが影響を受けるかどうかを確認し、必要な変更のみを親アカウントにデプロイできます。
デプロイ前の変更の表示
Sandbox が作成されると、その Sandbox で行われた変更は、それぞれの Sandbox 環境内の変更セットリストの下にリストされます。変更は、次のパラメーターに基づいて分類および集計されます。コンポーネントとアイテム: 各機能 (コンポーネント) に対して行われたすべての変更 (アイテム) を表示します。たとえば、サンドボックスにグループを作成した場合、グループはコンポーネントになり、サンドボックスでそのグループに入力した名前がアイテムになります。
レコードの種類:変更が加えられたモジュールを示します。
アクション： アイテムが追加、更新、削除されたかどうかを示します。
ユーザー：変更を行ったユーザーが表示されます。
日付： 変更がいつ行われたかを示します。
リンク：選択したアイテムに関連付けられている他のアイテムを表示します。たとえば、以下のスクリーンショットでは、リンク アイコンは、Pacific Contacts レイアウトが変更されたアイテム Secondary Contact に関連付けられていることを示しています。
また、変更セットリストの右側にあるじょうごアイコンをクリックすることで、パラメーターに基づいてこれらの変更をフィルタリングすることもできます。
デプロイの種類
変更を運用環境にデプロイする場合は、必要に応じて完全デプロイまたは部分デプロイを選択できます。完全な展開:変更セットにリストされているすべてのコンポーネントまたはアイテムがデプロイされます。
部分的な展開:変更セットで選択した特定のコンポーネントまたはアイテムのみがリリースされます。
本番環境への変更のデプロイ
デプロイの種類と項目を選択すると、[ デプロイの開始] ページ が開き、依存関係を確認できます。どの項目が修飾され、どの項目に競合があるかを確認できます。変更が [認定済み] の場合、変更が運用セットアップにデプロイされるときに問題は発生しません。
変更が競合している場合、変更によって名前の上書き、親アイテムの欠落、機能制限の超過などの問題が発生する可能性があります。
特定のシナリオでの競合は、デプロイのポップアップから直接解決できます。その他の競合する変更は、修正されるまでデプロイにプッシュされません。
競合する変更がある場合、それらの変更は修正されるまでデプロイにプッシュされません。例1:本番アカウントに vehicle という名前のモジュールがあり、そのモジュールに Sandbox アカウント内のフィールドを作成した場合。ただし、何らかの理由により、車両モジュールは削除されました。ここで、変更を運用セットアップにデプロイすると、親アイテム (この場合はモジュール ビークル) が欠落しているため、競合が発生します。
例2:車両モジュールには、保険という名前のフィールドがあります。サンドボックス内の車両モジュールに同じ名前を使用してフィールドを作成すると、名前が上書きされるため競合が発生します。
例3: Sandbox にはエディションごとの制限があります。たとえば、モジュールごとに作成できるレイアウトは 3 つしかなく、本番アカウントではすでに 3 つのレイアウトが作成されているとします。これで、同じモジュールに別のレイアウトをデプロイしようとすると、機能制限を超えているため、競合メッセージが表示されます。
例 4: 開発者が Sandbox で変更を設定したため、リリース中に競合が発生する場合があります。最新の機能強化により、デプロイのポップアップで直接解決するオプションが追加されました。
例 2 と例 4 では、車両モジュールの項目名を変更し、リリースポップアップから直接、組織で使用可能なユーザのリストから開発者を削除するオプションがあります。ただし、他の例では、デプロイを続行する前に競合を手動で解決する必要があります。
認定された展開と競合する展開の詳細を表示し、展開を確認できます。
Sandbox の変更を本番環境にデプロイするには[設定] > [データ管理] > [Sandbox] に移動します。
デプロイするサンドボックスをクリックします。
「変更セット」リストで、デプロイする変更を選択します。
すべての変更を本番環境にデプロイする場合は、[コンポーネントとアイテム] ヘッダーの左側にあるチェックボックスをオンにして、[変更を本番環境にデプロイ] ボタンをクリックします。
変更を部分的にデプロイする場合は、特定のコンポーネントのチェックボックスをオンにして、[Deploy Changes to Production] ボタンをクリックします。
[展開の開始] ページで修飾された変更と競合するすべての変更の詳細を表示し、競合を解決して、[はい、続行します] ボタンをクリックします。
覚えておくべきポイント:
1. サンドボックスアカウントから本番環境用に次の構成をデプロイできます。プロファイル
役割
データ共有設定
グループ
複数通貨
テリトリー管理
オートメーション
カスタマイズ
テンプレート
カスタムスケジュール
ウェブフォーム
自動応答ルール
ワークフロールール
青写真
承認プロセス
プロセスの確認
ジャーニービルダー
翻訳
ウィザード
タグ
依存関係フィールドのマッピング
カンバス
Zoho Survey(ゾーホー調査)
Zoho Social(ゾーホー・ソーシャル)
注: 翻訳に加えられた変更は、ファイルサイズによっては、製品版アカウント内に遅れて反映される場合があります。
2. ただし、サンドボックスは現在、スコアリングルールをサポートしていません。
3. サンドボックスを使用すると、新しい構成を追加したときだけでなく、既存の構成を編集または削除したときにも何が起こるかをテストできます。
4.サンドボックス環境から送信されたメールは受信者に配信されず、テストのみを目的としています。
5.ワークフロールールまたはブループリントによってトリガされたメールは受信者に配信されませんが、これらのメールはレコードの [メール] 関連リストに表示されます。
6. 他のCRMソースからサンドボックスにデータを移行することはできません ただし、レコードをインポートしたり、サンプルデータや選択した数のレコードをライブCRMアカウントから特定のタブに入力したりすることはできます。
7.サンドボックス内のフィールドを更新し、変更を本番環境にデプロイすると、既存のフィールドプロパティが上書きされます。たとえば、メール項目が Sandbox では「必須」としてマークされ、本番環境では「一意の項目」としてマークされている場合です。その後、デプロイ後、フィールド プロパティは必須に上書きされます。
8. サンドボックス環境で作業しているか、本番環境のセットアップで作業しているかを確認するには、明るいオレンジ色のサンドボックスリボンを探します。これは、Sandbox を本番環境の設定と区別するために使用されます。
9. サンドボックスは、本番アカウントに移動する前に設定をテストおよび検証するために使用されるため、サンドボックスアカウントに入力、インポート、または手動で追加されたレコードは、本番環境にデプロイできません。
10. 過去 6 か月間にサンドボックス経由でデプロイされた変更は、 サンドボックス リストの近くの [デプロイ ログ] タブに一覧表示されます。
デプロイされた変更を追跡する
ライブアカウントに変更をデプロイすると、デプロイの詳細が [デプロイログ] タブに一覧表示されます。
入手方法:
必要な権限
サンドボックスの管理権限を持つユーザーは、すべてのサンドボックス環境のログを表示およびフィルタリングできます。
特定のサンドボックス環境に関連付けられている他のユーザーは、その特定のサンドボックスのログのみを表示およびフィルタリングできます。
デプロイログには、次の詳細が時系列で表示されます。デプロイの日付
変更のデプロイ元のサンドボックス環境の名前
デプロイされた c hanges
変更をデプロイしたユーザー
Sandbox 名を使用してログを絞り込んだり、時間、コンポーネントと項目、モジュール、アクション、ユーザなどのパラメータを絞り込んだりできます。
手記Sandbox では、設定が開発者に割り当てられているか関連付けられている場合、変更を本番アカウントにデプロイすることはできません。
たとえば、条件に一致するレコードが開発者に割り当てられるように Sandbox で割り当てルールが設定されているとします。その場合、本番アカウントへの変更のデプロイ中に競合が表示されます。変更を展開するには、ユーザーを変更する必要があります。
[変更のリリース] ウィンドウの組織で使用可能なユーザのリストから開発者を直接置き換えることを選択できます。