―――【総まとめ】―――
欧州株式市場は政策金利の高止まりの懸念で続落
米国株式市場はダウとナスダックが続落
9月のPMI速報値悪化でダウ下落、ハイテクはFRB高官のタカ派発言で下落転じ
原油高、追加利上げの可能性、政府機関閉鎖やUAWスト継続リスクが警戒される
FRBボウマン理事が追加利上げ支持の可能性を示唆
日経225先物12月限は前日比10円高の3万2280円で夜間取引終了、日経平均株価の現物終値3万2402.41円に対しては122.41円安
―――【チャート】―――
◆直近2営業日の値動き=15分足チャート(日経225先物ミニ12月限)
◆過去1週間の値動き=1時間足チャート(日経225先物ミニ12月限)
◆過去6ヵ月の値動き=日足チャート(日経225先物ミニ12月限)
―――【経済イベント指標】―――
◆2023/09/22(金)の経済指標結果
◆2023/09/25(月)の経済イベント予定
―――【欧州市況】―――
◆欧州市場サマリー(22日ロイター)
2023/09/23(土)02:43
●要約(ChatGPT併用)---------------
ロンドン株式市場は小幅に反発し、FTSE100種指数は5週ぶりのマイナス。FTSE250種指数は0.17%下落
アストラゼネカの新薬の臨床試験で乳がんの進行遅延が好感され、1.5%上昇。FTSE350種製薬・バイオ株指数は0.85%上昇、鉱業株指数0.71%上昇
英中央銀行は政策金利の長期高止まりを示唆。ゴールドマン・サックスとJPモルガンは5.25%維持予想
欧州株式市場は政策金利の高止まりの懸念で続落。欧州STOXX600種指数は週間で1.88%下落
ユーロ圏経済の景気後退の懸念が根強い。9月のHCOB総合PMIは47.1で、マイナス成長の可能性
ユーロ圏の独10年債利回りは2.734%。金融市場は2024年1月の追加利上げの見方を25%と評価
日銀は金融政策の現状維持を決定し、日本の投資家は外国債保有に注目
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
―――【要人発言】―――
◆主な要人発言(OANDA証券)
2023/09/23(土)05:10
―――【日経先物ナイトセッション】―――
◆日経225先物夜間取引クロージング:23日夜間取引終値=10円高、3万2280円
2023/09/23(土)06:03
―――【主要ニュース】―――
◆オーバーナイト・ヘッドライン一覧(23日ロイター)
2023/09/23(土)06:40
◆TOP_NEWS_海外主要ニュース一覧(23日ロイター)
2023/09/23(土)06:35
―――【米国市況】―――
◆NY株式市場クローズ(22日)
◆NY市場サマリー(22日ロイター)=円下落、利回り低下 米株横ばい
2023/09/23(土)06:23
●要約(ChatGPT併用)---------------
NY為替市場では米経済が他国と比べ優位に立ち、ドル指数が上昇、一方、日銀の政策決定で円は下落
NY債券市場では10年国債利回りが低下し、FRBは金利を据え置き、年内の利上げ可能性が50%と視られる
NY株式市場の取引は横ばいで、主要3指数は下落、中国の米国上場株とアリババが急伸
NY金先物市場では米長期金利低下を背景に12月物の価格は1オンス=1945.60ドルで取引
米原油先物はロシアの輸出停止で、WTIの価格は1バレル=90.03ドルで終了
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆NY株式=NYダウは106ドル安、リスク警戒した売り先行
2023/09/23(土)06:10
●要約(ChatGPT併用)---------------
米国株式市場はダウとナスダックが続落
長期金利の上昇が一段落し、寄り付きはまちまち
9月のPMI速報値悪化でダウ下落、ハイテクはFRB高官のタカ派発言で下落転じ
原油高、追加利上げの可能性、政府機関閉鎖やUAWスト継続リスクが警戒される
半導体・製造装置は小幅高、自動車・部品は下落
アップルは新型iPhone15の売上げ増期待で買われる
フォードはUAW交渉の進展報道で上昇、ゼネラル・モーターズはスト拡大で下落
アクティビジョン・ブリザードはCMAのマイクロソフト買収認可示唆で上昇、マイクロソフトは小幅安
アリババやJDドットコムは外国人持ち株比率規制緩和報道で上昇
シージェンは膀胱がん治療薬の良好な治験結果で上昇
FRBボウマン理事が追加利上げ支持の可能性を示唆
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
―――【今週のまとめ&来週の見通し】―――
◆今週の株式市況まとめ=大幅反落、金利上昇背景に神経質な展開
2023/09/23(土)06:40
●要約(ChatGPT併用)---------------
東京株式市場の日経平均は2週ぶりに大きく下落し、3万2402円で終了
敬老の日の祝日により取引は4日間
日米の金融政策決定会合で株式相場が神経質に、日銀は現状維持を決定
3連休明けは米国ハイテク株安影響で売り優勢、バリュー株への買い根強い
FOMC前に売りが出て8割以上の銘柄が値下がり
FOMCは利上げ見送り、FRB議長の記者会見はタカ派、米国株下落
米長期金利上昇で21日の東京市場はグロース株に逆風、全体指数下落
22日の日銀会合は現状維持、日経平均は4日続落
アニメ制作会社スタジオジブリの子会社化を発表した日本テレビホールディングスが注目される
来週は9月の配当権利付き最終日、米10年債利回りが16年ぶり高水準、日銀政策決定で円安進行
29日の完全失業率、有効求人倍率、鉱工業生産が国内で注目
海外では米国の新築住宅販売件数、消費者信頼感指数、中国の工業利益、製造業PMIなどが焦点
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆来週の重要イベント=米CB消費者信頼、鉱工業生産、米個人所得 (9月25日~10月1日)
2023/09/23(土)11:30
●本文ここから--------------------------
◆米国株式市場見通し=PCEコア価格指数やGDPに注目
2023/09/23(土)13:51
●要約(ChatGPT併用)---------------
4-6月期GDPとFRBの重視するPCEコアデフレーターが注目される
9月のFOMCで、FRBは政策金利を据え置き、経済成長率を上方修正、追加利上げの準備あり
28日にはパウエル議長がタウンホールミーティングを主催、経済・金融政策発言注目
PCEコアデフレーターは8月で鈍化、21年9月来の4%割れが見込まれる
4-6月期GDPは2.1%から2.3%成長へ上方修正予想
10年債利回り、VIX指数はそれぞれ高水準、市場のリスク感度を示す
ストライキ、政府機関閉鎖、原油高など、複数の市場リスク要因が浮上
9月は経済指標の発表が多く、特にPCEデフレーターや失業保険申請件数が注目される
企業決算ではコストコ、マイクロン、ナイキ等、多岐にわたる主要企業の発表が予定
ナイキは中国経済の遅れが売り上げへの影響を持つ可能性があることに注目
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆新興市場見通し=下値固めか、日米長期金利の上昇一服に期待、IPOは5社
2023/09/23(土)13:52
●要約(ChatGPT併用)---------------
米10年債利回りが2007年以来の高値を更新、新興市場は続落
FOMCでは政策金利が据え置き、2024年の利下げ幅が0.5ポイントに
ハイテク株を中心に米国株下落、日本の10年債利回りも上昇
日銀は金融緩和政策を維持、週末には買いが入る
日経平均は-3.37%、東証グロース市場指数は-1.56%、マザーズ指数は-1.80%
workhouseからグラッドキューブが事業譲受、JMCは新生産設備導入、タスキは業績予想上方修正
メドレックスが週間下落率トップ、バイオ関連の株も下落
米長期金利が4.49%まで上昇、FOMCは慎重な金融政策を継続
米8月コアPCE価格指数は鈍化、その他経済指標も弱め
米長期金利の上昇一服で新興株の買い入れの可能性
マザーズ指数は自律反発狙いの買いが続く見込み
業績拡大中の銘柄が注目、特にサンウェルズやビジョナル
来週に5社のIPO予定、初値や新興株の需給悪化に注意
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆国内株式市場見通し=TOPIXが配当落ち分を埋めるかが焦点に
2023/09/23(土)13:55
●要約(ChatGPT併用)---------------
今週の日経平均は1130.68円安で32402.41円と反落
台湾積体電路製造(TSMC)の納入延期要請報道により、半導体関連株が下落
米連邦公開市場委員会(FOMC)のタカ派的結果後、日経平均の下落が続く
22日、日銀の政策維持発表後、円安に伴う買い戻しで日経平均が上昇
FOMCは政策金利を変えず、2024年末の政策金利中央値を5.1%に上修正
植田和男日銀総裁は金融緩和の継続を強調、マイナス金利政策の変更は示さず
25日、岸田文雄首相が経済対策の柱を発表予定
岸田首相はニューヨーク経済クラブで資産運用特区の講演
25日から金融庁主催の「ジャパンウィークス」が開始
28日、9月末の配当・株主優待の権利落ち日
東京証券取引所はPBR低迷の上場企業への改善策実施を要請
日経平均の構成銘柄の入れ替えによる売り需要が期待
28日、多数の株式分割の権利落ちが予定されている
6月29日、NTTの1対25の株式分割が実施された
配当落ち後の景気敏感・バリュー株の動向や、米長期金利の影響に注目
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆為替週間見通し=ドルは伸び悩みか、米インフレ関連指標が手掛かり材料に
2023/09/23(土)14:01
●要約(ChatGPT併用)---------------
今週の日経平均は1130.68円安となり4日続落
台湾積体電路製造(TSMC)の納入延期報道影響で半導体関連株が下落
米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果がタカ派で日経平均がさらに下落
日銀金融政策決定会合での政策維持報告後、為替の円安で買い戻される動き
FOMCの政策金利は変わらずだが、2024年末の政策金利中央値が5.1%に上昇
米10年債利回りが高値圏にあり、金利動向に神経質な展開が予想される
日銀総裁の記者会見で金融緩和の持続が示され、マイナス金利政策の解除についての言及はなし
岸田首相が経済対策を発表予定、半導体分野への投資促進等が注目
岸田首相が米国訪問で「資産運用特区」の提案、金融庁の「ジャパンウィークス」開催
9月末配当・株主優待の権利落ち日は28日、配当落ち額の試算も示される
東京証券取引所のPBR低迷対策要請後、上場企業の株主還元活動が活発化
28日の権利落ち日に、株式分割が多数実施予定
市場では景気敏感・バリュー株の動向や、米長期金利の影響下でのグロース株の買い戻しを注視
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆来週の相場注目3つのポイント=都区部CPI、IPO5社、米PCEコアデフレーター
2023/09/23(土)18:00
●要約(ChatGPT併用)---------------
株式相場見通し:上限32900円、下限31700円
米FOMCの政策金利、2回連続で据え置き。2024年末の中央値5.1%(前回4.6%)
米10年債利回り、2007年以降の高値圏
植田和男日銀総裁、金融緩和継続、政策修正の不確実性強調
25日、岸田首相が経済対策表明、半導体投資促進など注目
日経平均、4日間で1100円以上の下落、短期リバウンド予想
岸田首相、米ニューヨーク経済クラブで講演、資産運用特区創設など提案
25日より「ジャパンウィークス」開催、海外投資家の参加期待
28日、配当・株主優待の権利落ち日、日経平均で225円、TOPIXで20ポイントの落ち見込み
指数連動型ファンドの再投資、日経平均先物で1500億円、TOPIX先物で9000億円
東証、低PBRの企業への改善要請、株主還元活動増
28日、TOPIXの配当落ち分回復、相場強弱の指標となる可能性
日経平均の構成銘柄入れ替え、売り需要発生予想、TOPIXとの差が拡大する恐れ
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
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◆株価指数先物週間展望=需給イベントの影響を受けやすい
2023/09/24(日)17:00
●要約(ChatGPT併用)---------------
今週の日経225先物は米国市場の動向と需給イベントに影響を受けやすい
FOMCでは政策金利が変わらず、ただし年内の追加利上げの余地が指摘
パウエル議長は追加利上げの可能性を否定せず
ボストン連銀のコリンズ総裁がさらなる利上げの可能性を示唆
米国で9月の消費者信頼感指数や8月の個人消費支出などの発表予定
日本では半期末の需給イベント、27日の権利付き最終日、28日の権利落ち日が注目
10月2日に日経平均株価の構成銘柄の変更予定
日経225先物は先週米国株安の影響で下落、日銀の金融緩和策維持後にショートカバー
一目均衡表の雲下限まで下落した日経平均株価は雲上限まで買い戻し
配当落ちでシグナルが悪化する可能性が先物市場で注意
VIX指数は17.20に低下、前日は200日線まで上昇
NT倍率は13.64倍まで低下、NTショートの巻き戻し動きの可能性
9月第2週の投資部門別売買動向、海外投資家は2週ぶりに買い越し
個人と信託銀行は売り越し
今週の経済スケジュールには多数の発表予定がある、特に米国のデータや中国のPMIが注目
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
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―――【NEWS】―――
▶[NEWS]タイトル(23日ブルームバーグ/ロイター/株探ニュース/ダウ・ジョーンズ/MINKABU PRESS/フィスコ)
2023/09/23(土)06:00
●要約(ChatGPT併用)---------------
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
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