―――【総まとめ】―――
ロンドン株式市場と欧州株式市場が反落で取引終了、中央銀行のタカ派姿勢と高金利政策長期化懸念が影響
イングランド銀行は政策金利を5.25%で据え置く一方、長期的な高水準維持を示唆。米連邦準備理事会(FRB)も政策金利据え置き
ユーロ圏の債券利回り上昇、ドイツ10年債利回りが12年ぶりの高水準に。イタリア10年債利回りは8bp上昇
ECBは主要政策金利を0.25%引き上げ、次回理事会は10月下旬。英国10年債利回りは4.30%(8bp上昇)で終了
投資専門家らは、多くの中央銀行が一時的に利上げを停止したものの、インフレの上昇リスクが残ると指摘
米国主要株価指数が大幅続落、パウエル議長の発言が追加利上げの可能性を示唆、金融引き締めの長期化が懸念された
米新規失業保険申請件数が前週比で減少、金融引き締めの見通しがさらに強化。長期金利上昇と大型テック株・半導体株の下落に
日経225先物12月限は前日比410円安の3万2000円で夜間取引を終了、日経平均株価の現物終値3万2571.03円に対しては571.03円安
日経平均は4日続落で、168.62円安の32402.41円で取引終了
日銀の金融政策決定会合は予想通り現状維持。その結果、輸出関連株が戻り歩調に
前日の米国市場はタカ派的なFOMC結果により主要株価指数下落。東京市場も影響を受ける
国内では27日に権利付最終売買、29日には日経平均の定期銘柄入れ替えなどが予定されている
日経225先物12月限は前日清算値比140円安の3万2270円で日中取引を終了、この日の日経平均株価の現物終値3万2402.41円に対しては132.41円安
日経225先物は一時3万2000円を割り込むも、25日、75日線水準まで反発
9月期末を前に、配当再投資の影響とボリンジャーバンドの-1σが位置する3万1860円辺りが注目される
NT倍率は先物中心限月で13.68倍、一時13.64倍に下落、配当志向とバリュー株物色が交差する中、NTロング入りが期待されるが、ハイテク株の戻りに制約が見られる
―――【チャート】―――
◆直近2営業日の値動き=15分足チャート(日経225先物ミニ12月限)
◆過去6ヵ月の値動き=日足チャート(日経225先物ミニ12月限)
―――【経済イベント指標】―――
◆2023/09/21(木)の経済指標結果
◆2023/09/22(金)の経済イベント予定
―――【欧州市況】―――
◆欧州市場サマリー(21日ロイター)
2023/09/22(金)02:37
●要約(ChatGPT併用)---------------
ロンドン株式市場と欧州株式市場が反落で取引終了、中央銀行のタカ派姿勢と高水準政策金利維持が影響
イングランド銀行は政策金利を5.25%で据え置く一方、長期的な高水準維持を示唆。米連邦準備理事会(FRB)も政策金利据え置き
ロンドンの中型株指数FTSE250は0.39%安。FTSE350種小売株指数は2.34%上昇、鉱業株指数は2.63%下落
スイス国立銀行は政策金利を1.75%で据え置き、スウェーデンとノルウェーの中央銀行は0.25%引き上げ
ユーロ圏の債券利回り上昇、ドイツ10年債利回りが12年ぶりの高水準に。イタリア10年債利回りは8bp上昇
個別銘柄では、JDスポーツ・ファッションは9.0%上昇、オカドは19.9%下落。理由はそれぞれ利益増加見通しと成長鈍化懸念
ECBは主要政策金利を0.25%引き上げ、次回理事会は10月下旬。英国10年債利回りは4.30%(8bp上昇)で終了
投資専門家らは、多くの中央銀行が一時的に利上げを停止したものの、インフレの上昇リスクが残ると指摘
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
―――【要人発言】―――
◆主な要人発言(OANDA証券)
2023/09/22(金)05:10
―――【日経先物ナイトセッション】―――
◆日経225先物夜間取引クロージング:22日夜間取引終値=410円安、3万2000円
2023/09/22(金)06:03
―――【主要ニュース】―――
◆今朝の主要ニュース(22日ブルームバーグ)
2023/09/22(金)06:01
●要約(ChatGPT併用)---------------
イングランド銀行が政策金利を5.25%で据え置き、利上げサイクル一時停止。決定票を持つベイリー総裁は「インフレ面で良い知らせがあった」と理由を説明
サマーズ元米財務長官はFOMCの経済予測が楽観的すぎると指摘。スタグフレーションの可能性も言及
ビル・グロース氏(元PIMCO CIO)は債券市場が3年連続のマイナスリターンに向かっていると予測。インフレと財政赤字が主な理由
米ブラックロックを含む資産運用会社がESG投資ファンドを相次いで閉鎖。政治的な反発と投資家の厳しい目が理由で、今年閉鎖されたファンドの数が過去3年の合計より多い
円の実質実効為替レートが53年ぶりの低水準に。国際決済銀行(BIS)によると、このレートは内外の物価格差を考慮した対外的な購買力を表し、現在は1970年以来の最低水準
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆オーバーナイト・ヘッドライン一覧(22日ロイター)
2023/09/22(金)06:22
◆TOP_NEWS_海外主要ニュース一覧(22日ロイター)
2023/09/22(金)06:22
―――【米国市況】―――
◆NY株式市場クローズ(21日)
2023/09/22(金)06:51
◆21日の米国市場ダイジェスト=NYダウは370ドル安、高金利の長期化を警戒
2023/09/22(金)07:55
●要約(ChatGPT併用)---------------
米国株式市場が大幅に下落、ダウ平均とナスダックもそれぞれ落ち込み。原因として、FOMCでの追加利上げの可能性と、週次新規失業保険申請件数の減少が労働市場の強さを示し、金利の上昇を引き起こした
不動産と小売りのセクターが特に大きく下落。一方で、メディア企業のフォックスとニューズ・コーポレーションは、取締役会長の辞任発表後に上昇
シスコ・システムズがサーバーセキュリティソフトウェアメーカーのスプランクを大規模買収すると発表し、その株価は下落。対照的に、スプランクは大幅に上昇
住宅建設関連の企業で、KBホームズが四半期決算で予想を上回る利益を出したが、売上総利益の減少見通しで下落。DRホートンとジロー・グループも、中古住宅販売件数の減少で下落
半導体メーカーのブロードコムが、Googleによる供給元の見直しで下落。農機具メーカーのディアも、イリノイ工場での従業員削減計画で下落
VIX指数が約1カ月ぶりの高水準に。恐怖心理の高まりを反映している
外為市場では、ドル・円が労働市場の強さと金利上昇で一時強含むも、リスク回避の円買いで下落。ユーロ・ドルとポンド・ドルは中央銀行の発言に反応して変動
NYMEXのWTI原油先物価格が微減。株価の下落を受けて、買いが縮小した状態で取引を終了
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
―――【日中取引OPEN前まとめ】―――
◆日経225先物テクニカルポイント(22日夜間取引終了時点)
2023/09/22(金)07:10
●本文ここから--------------------------
◆日経225先物(寄り前コメント)=日銀会合後の荒い値動きには注意
2023/09/22(金)07:55
●要約(ChatGPT併用)---------------
米国の主要株価指数が下落し、FOMC会議とFRB議長の発言が追加利上げの可能性を示唆。これにより金融引き締めの長期化が懸念された
米新規失業保険申請件数が前週比で減少し、金融引き締めの見通しがさらに強化。その結果、長期金利上昇と大型テック株・半導体株の下落が引き起こされた
シカゴ日経平均先物と日経225先物が大きく下落。特に日経225先物は、節目の3万2000円を割り込む可能性が指摘され、需給状況が厳しい
日銀の金融政策決定会合を控え、リバランスの動きが活発に。政策変更の思惑やアルゴリズムによる値動きも警戒されている
VIX指数が急上昇し、200日線水準まで到達。リスク回避姿勢が強まる兆候とされている
NT倍率が低下し、日銀会合での金融政策の現状維持が予想されるも、米国市場の弱い動きを受けて下向きのトレンドが続きそうである
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
―――日経225先物08:45~15:15取引中―――
―――日本株09:00~15:00取引中―――
―――【日本市場】―――
◆日経225先物日中取引クロージング:22日清算値=140円安、3万2270円
2023/09/22(金)15:17
◆東京株式市場クローズ(22日)
2023/09/22(金)
◆日本株市況クロージング=日銀の金融政策の現状維持で下げ渋る(22日フィスコ)
2023/09/22(金)16:16
●要約(ChatGPT併用)---------------
22日の日経平均は4日続落で、168.62円安の32402.41円で取引を終了
米国市場の下落を受け、東京市場でも売りが先行し、日経平均は32154.53円まで下落
日銀の金融政策決定会合は予想通り現状維持。その結果、輸出関連株が戻り歩調に
東証プライムの騰落銘柄では、値下がり銘柄が過半数を超え、8業種が上昇、25業種が下落
アドバンテス、セコム、ニデック、HOYAは堅調。ファーストリテ、ダイキン、ソフトバンクGは軟調
前日の米国市場はタカ派的なFOMC結果により主要株価指数下落。東京市場も影響を受ける
米国のインフレ動向に関心が集まり、FRB関連の発言が注目される見込み
国内では27日に権利付最終売買、29日には日経平均の定期銘柄入れ替えなどが予定されている
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆日経平均大引け【↓】=4日続落、米株安を警戒も日銀現状維持で下げ渋る (9月22日)
2023/09/22(金)16:14
●要約(ChatGPT併用)---------------
NYダウは3日続落で、金融引き締めの長期化を懸念
日経平均は4日続落、日銀金融政策決定会合後に買い戻し、下げ幅縮小
米株大幅下落の影響で東京市場も下落スタート、一時400円超の下げ
下値で買いが入り、3万2100円台で下げ渋る
日銀の「現状維持」発表後、全般相場の下げ幅縮小、円安に
日経平均は3万2500円前後で戻り売り、植田和男総裁の記者会見注目
個別銘柄では、東京エレクトロンやソニーグループ、ダイキン工業など軟調
レーザーテックやメガバンク銘柄は堅調、日本テレビホールディングス急伸
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
◆日経225先物テクニカルポイント(22日日中取引終了時点)
2023/09/22(金)16:10
●本文ここから--------------------------
◆日経225先物(引け後コメント)=金融政策への不透明感がいったん和らぐ
2023/09/22(金)18:22
●要約(ChatGPT併用)---------------
日経225先物(12月限)は前日比140円安の3万2270円で取引終了
寄り付き後、シカゴ日経平均先物清算値に沿って売りが先行、一時3万1940円まで下落
日銀の金融政策決定会合を控え、3万2000円を中心に保ち合いとなる
日銀会合結果で金融緩和策の現状維持が全会一致で決定、後場初めに3万2330円まで買い戻されるものの、その後はレンジ推移
日経225先物は一時3万2000円を割り込むも、25日、75日線水準まで反発
9月期末を前に、配当再投資の影響とボリンジャーバンドの-1σが位置する3万1860円辺りが注目される
NT倍率は先物中心限月で13.68倍、一時13.64倍に下落、配当志向とバリュー株物色が交差する中、NTロング入りが期待されるが、ハイテク株の戻りに制約が見られる
日経225先物とTOPIX先物の各証券会社による買い越し・売り越しの動きあり(具体的な枚数と証券会社の名前がリスト内に記載されている)
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
―――【NEWS】―――
◆海外ヘッドライン一覧(22日ロイター)
2023/09/22(金)20:24
▶[NEWS]【市場反応】米週次新規失業保険申請件数が予想外に減少、ドル買い優勢(21日フィスコ)
2023/09/20(水)22:50
●要約(ChatGPT併用)---------------
米国の先週分新規失業保険申請件数は前週比2万件減の20.1万件と前回22.1万件から増加予想に反して減少し、1月末以降で最低
米国の失業保険継続受給者数は166.2万人と、やはり前回168.3万人から増加予想に反して減少しやはり1月来で最低
9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は-13.5と、8月12.0から予想以上に悪化
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]【市場反応】米8月中古住宅販売件数/8月景気先行指数、ドル買いが後退(21日フィスコ)
2023/09/20(水)23:21
●要約(ChatGPT併用)---------------
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]FRBが夢見るソフトランディング、迫り来る3つの脅威(22日ブルームバーグ)
2023/09/22(金)04:55
●要約(ChatGPT併用)---------------
米金融当局がインフレ鈍化と強い雇用市場を背景に軟着陸を目指しているが、大手自動車メーカーのストライキ、政府機関閉鎖のリスク、学生ローン返済の再開という三重苦が迫っている
ゴールドマン・サックスのエコノミストは第4四半期の成長率が大幅に減速する可能性を予想。EYパルテノンとKPMGのエコノミストも同様に成長の鈍化を指摘
学生ローンの返済再開は、すでに支払い猶予を受けていた2800万人の借り手に影響を及ぼす可能性が高い。これにより、インフレがさらに高まる可能性がある
米国の自動車産業でのストライキが広がると、その影響は米国経済全体に波及する可能性があり、物価も押し上げるかもしれない
政府機関の閉鎖が長期化すると、GDP成長率にも影響を与える。保守強硬派のグループが必要な法案の採決を阻んでいるため、閉鎖が続く可能性がある
ウォール街には、ソフトランディングが難しいという懐疑的な声も存在。特に高インフレと労働市場のひっ迫を解消するには、景気後退が避けられないとの見方もある
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]8月の消費者物価は3.1%上昇と伸び横ばい、市場予想上回る(22日ブルームバーグ)
2023/09/22(金)08:32
●要約(ChatGPT併用)---------------
8月のコアCPIが前年同月比で3.1%上昇し、市場予想(3.0%上昇)を上回る
日本銀行の植田和男総裁が年内に賃金と物価の好循環について十分なデータが集まる可能性を示唆。これにより、政策正常化の時期が前倒しされるとの予想が多数出た
最近の物価の動きは7月の見通しよりも強めで、これによって日本銀行の次なる行動に対する期待が高まっている。特に、22日の金融政策決定会合と総裁会見が注目されている
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]【市場反応】カナダ7月小売売上高、予想下回り加ドル買い後退(22日フィスコ)
2023/09/22(金)21:47
●要約(ChatGPT併用)---------------
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
●本文ここから--------------------------
▶[NEWS]米9月サービス業PMIが予想外に低下、ドル買い後退(22日フィスコ)
2023/09/22(金)22:53
●要約(ChatGPT併用)---------------
米9月製造業PMI速報値は48.9と、8月47.9から予想以上に上昇
米9月サービス業PMI速報値は50.2と、8月50.5から上昇したものの、予想比では低下、1月来で最低
米9月総合PMI速報値は50.1と、8月50.2から上昇したもののの、当初の予想比では低下、2月来で最低
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
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▶[NEWS]マイナス金利解除への距離感、すごく動いたわけでない-日銀総裁(22日ブルームバーグ)
2023/09/22(金)15:51 更新日時 2023年9月22日 18:07 JST
●要約(ChatGPT併用)---------------
日本銀行の植田和男総裁がマイナス金利政策の解除についての見解を示す
金融政策決定会合後に大規模金融緩和の維持を決定
9日付の読売新聞の記事に関する発言の説明を行い、マイナス金利解除の見解を変更していないと説明
賃金と物価の好循環に関する情報やデータの集計を続けている
2%物価安定目標の実現がまだ見通せず、イールドカーブコントロールやマイナス金利の解除を考慮中
現在の経済・物価に関する不確実性が高い
インタビュー後の市場反応には早期の利上げの見込みが高まるも、総裁は明確な時期を示さず
東京外国為替市場での円の価格変動に言及
金融政策運営における物価目標達成のリスクについての植田総裁の考え
企業の賃金・価格設定行動に変動が見られるものの、実質賃金の減少が続く状況を指摘
7月の経済・物価情勢の展望に対し、消費者物価の伸びの見通しを説明
ガソリン価格抑制策の延長の影響を考慮する考えを示す
為替動向の影響について、日銀として政府との連絡を続ける方針を示す
長期金利について、7月に修正したYCCの運用方針に基づき形成されていると指摘
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
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▶[NEWS]米国と中国、経済と金融協議する作業部会を設置-関係改善の兆し(22日ブルームバーグ)
2023/09/22(金)21:00 更新日時 2023年9月22日 21:41 JST
●要約(ChatGPT併用)---------------
米国と中国、経済と金融の問題協議のため作業部会2つ設置
米財務省、協議は率直かつ実質的で、マクロ経済や金融の情報交換を目指すと発表
作業部会、副長官レベルでの定期会合。イエレン米財務長官と何立峰副首相の直属
イエレン財務長官、7月の中国訪問での合意により作業部会設置
作業部会の目的、双方の行動説明支援、問題や解決案の提示
幅広い議題が話し合いの対象、途上国債務再編や規制、安定など
イエレン長官、X(旧ツイッター)での声明で作業部会の重要性を強調
サリバン米大統領補佐官と王毅中国外相、米中首脳会談の可能性を話し合う
11月のAPEC首脳会議をターゲットに、米中首脳会談の実現を目指す話し合い進行中
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
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▶[NEWS]タイトル(22日ブルームバーグ/ロイター/株探ニュース/ダウ・ジョーンズ/MINKABU PRESS/フィスコ)
2023/09/22(金)06:00
●要約(ChatGPT併用)---------------
●要約ここまで(ChatGPT併用)------
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