投資方針・ポートフォリオ

証券口座を開設してはじめて株式を買ったのは2004年3月30日。その後、広瀬隆雄さん(じっちゃま)との出会いが転機となりアルファが出せるようになり、現在もそのやり方を続けている。少しは参考になるかもしれないと思い、私の投資方針とポートフォリオを開示する。

1.私の投資力診断結果
2.私の投資方針
3.私の保有銘柄

---

⒈私の投資力診断結果

NASDAQやS&P500などの指数を超える収益率を維持している。上には上がいることは承知しているが自分としては満足のいくレベルである。

MONEX 投資力診断

2.私の投資方針

「ほったらかし投資術」と「じっちゃま助言」の組み合わせ

(1) リスク資産のほぼ全てを「株式」で運用
(2) 税制優遇のある制度は最優先・最大限活用
(3) (2以外で)ポートフォリオはコア70％以上、サテライト30％未満を目安に投資
✳︎詳細は以下ファイル参照

私の投資方針.pdf

106 KB

ファイルダウンロードについて

ダウンロード

3.私の保有銘柄(参考情報・割合は目安)