エドワードジョーンズリアル店舗訪問記録 2019.03
顧客第一を標榜し、日本でも話題のEDJことエドワードジョーンズの北米東部きっての富裕層エリア、グリニッジGreenwichにいってまいりました。
今回アテンドしてくださるTさんのご自宅があるエリアですが、まぁいわゆる郊外の富裕層の街ですワクワクします。（ちなみに下はTさんのご自宅から。池？か川？が見えます。）
ちなみにEDJについては最近のFDの文脈の中でも語られる代表的な会社の一つです。
目次
●グリニッジのエドワードジョーンズ、Scottさんからのレクチャー
・Scottさんのプロフィール
・資産形成はロジカルに
・顧客個別にポートフォリオを組む
・顧客を教育することの大切さ・・・短期よりも中長期的視点で
・競合は誰か？ETrade、CharlsSchwab、Merrill Lynch、Morgan StanleyをScottさんはどう見ている？
●個人の所管
・自立と自律の大切さ
・日本における業界について提言していくこと
・やっぱり新4P戦略 Purpose, Personalize, Professionalism, Performance
●ここから有料編 〜裏話〜
・今後の運用のトレンドはETF?!そうじゃない今、Scottさんがオススメする銘柄5選と避けるべき2選
・実はEDJはこうやってはじめる 〜トレーニー3ヶ月でやること〜
・EDJ5年残存率 〜Scottさんの同期は？〜
・預かり資産と客数を教えて 〜Scottさんの場合〜
・手数料形態はどうなってるの？
・Merrill LynchとEDJの違い ノルマってどんなもん？
・事業承継はどうするの？
・資産運用のスタートに下限はないが、今Scottさんが取り組んでいるたった一つのこと
・越境してくる他のEDJのFAについてScottさんが取っている対策
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