「AIトレード」復活へ：Stargateプロジェクトがもたらす影響

概要
アメリカの人工知能（AI）分野で新たな動きが始まっています。ドナルド・トランプ大統領が就任後、バイデン政権時代に施行された「AIの安全・信頼性・公平な開発」を促進する大統領令を撤回。過剰な規制がイノベーションを阻害するとし、アメリカ経済の競争力を強化するAI主導の成長戦略を発表しました。

その中核となるのが、トランプ大統領が発表したAIイニシアチブ「Stargateプロジェクト」です。この共同事業には、Oracle（NYSE:ORCL）、SoftBank（OTCPK:SFTBY）、そしてChatGPTの開発元であるOpenAIが参加し、民間資本1,000億ドル（今後4年間で最大5,000億ドル）の投資を行う予定です。

Stargateプロジェクトの概要

Stargateプロジェクトは、アメリカの「再工業化」と国家安全保障の強化を目的とした大規模なAIインフラ投資プログラムです。以下の主要な目標が掲げられています：

1. AIインフラの整備
• 1,000億ドルを初期投資とし、4年間で最大5,000億ドルを投入。
• テキサス州アビリーンでは既に巨大データセンターの建設が進行中。これらのデータセンターは医療診断や健康記録の比較分析などに利用される予定。

2. 電力生産の強化
• AIプロジェクト専用の発電所を建設するなど、AIの成長を支える電力供給の強化を計画。

3. 雇用創出
• 10万件の新規雇用を生み出すことで、アメリカの産業基盤を強化。

4. 国家安全保障への貢献
• アメリカおよびその同盟国の戦略的能力を高めるためのAI技術の活用。

世界のAI競争とリーダーシップ

Alphabet（GOOG, GOOGL）のCIO、ルース・ポラット氏は、ダボスで開催された世界経済フォーラムにおいて次のように述べています：

「アメリカは現在、AIモデルで約1年以上リードしていますが、中国は基礎的な技術の普及では同等か、場合によっては少し先を行っている可能性があります。」

アメリカは依然としてAIチップ分野で優位性を持っていますが、今後の競争は激化すると予想されています。

市場への影響

今回の発表により、AI関連銘柄が再び注目を集めています。具体的には、以下の企業が市場で大きな反応を見せました：

1. Nvidia（NVDA）
• 株式時価総額でApple（AAPL）を再び上回り、アメリカ最大の企業に返り咲き。

2. Oracle（ORCL）
• Stargateの創設メンバーであるOracleは、火曜日の取引で7%の上昇を記録。

3. その他の関連企業
• NuScale Power（SMR）：+17%（AIデータセンター需要への期待）
• Vistra（VST）：+8%
• NRG Energy（NRG）：+7%
• SoundHound AI（SOUN）：+21%
• BigBear.ai（BBAI）：+12%
• Super Micro Computer（SMCI）：+5%

投資家への示唆

Stargateプロジェクトは、AI関連銘柄にとって大きな追い風となる可能性があります。特に、AIインフラ整備やデータセンター需要の拡大が関連企業の収益にプラスの影響を与えることが期待されます。また、米中の技術競争が激化する中で、アメリカの技術優位性を支える企業に注目が集まるでしょう。

注目点
• 長期的な成長分野：Nvidia、Oracle、AIインフラ関連企業。
• 短期的なボラティリティ：政策の影響や市場の期待感による価格変動。

投資家は、今回の発表がもたらす市場動向を注視しつつ、ポートフォリオの見直しやAIセクターへのエクスポージャーを検討する必要があります。