【株・ETF・投信・仮想通貨対応】月間パフォーマンス計算が出来るスプレッドシート！

6月1日更新：「現金」資産の項目を追加しました！

現在noteにて絶賛公開中のポートフォリオチェッカーのアップグレード版とも言うべき新シート、「月間パフォーマンス計算シート」が出来ました。

指定した日付時点での株価自動取得機能（日本株・投信は除く）はそのままに、月間のパフォーマンス計算が出来るようになりました。

資産配分＆ポートフォリオ表示↓に加えて、、

月間パフォーマンス表示を追加。各資産クラス毎の損益額、率、そして月間のパフォーマンストップ銘柄・ワースト各5銘柄のランキングを表示します。

各銘柄毎のパフォーマンス表示もあります↓

・米国株・ETF（米国市場）

・中国株（香港市場）

・中国株・ETF（米国市場）

・債券ETF（米国市場）

・仮想通貨（BTC、ETH、LTC、BCH）

は保有株数と取得金額を入力しておけば、株価自動取得。従って評価額や損益も自動計算されます。

・日本株

・各資産の投信

・現金

はスプレッドシートが株価自動取得に対応していませんので手動入力になります↓

使い方

保有銘柄を該当する資産クラス部分に入力します。入力箇所は「白マス部」のみ。

当該月間に資産の買付や売却、もしくは配当があった場合は「月間パフォーマンス」タブ部分にそれぞれ現地通貨で入力してください。損益額は円換算して表示されます。

ひとつの「月間パフォーマンススプレッドシート」内に更に12ヶ月分のシートが内包されています↓

ひとまず2021.4〜2022.3としていますが、変更可能です。

各シート毎に月の最終営業日付を指定して、その翌月のシートで前月シートとの乖離（＝パフォーマンス）を計算する仕組みになっています。↓

なので、資産の売却や買付け等の出入りがない場合は3ヶ月間、6ヶ月間のパフォーマンスを測定することも可能です。

お好みの日付選択をして使ってください。

「月間パフォーマンス計算機能は不要」という方は単に指定した日付時点での資産配分＆ポートフォリオを確認できる「ポートフォリオチェッカー」をご利用ください。

※本ツールはGoogleスプレッドシート版のみの提供です。

Googleスプレッドシートリンクはこちらから↓