ON COMPASS～数字で振り返る8周年～
おかげさまでON COMPASSはサービス開始から8周年を迎えました。
これまでの成長をインフォグラフィックスで振り返ります。
*1:2017年７月末～2024年７月末の運用資産残高。（小数点以下を四捨五入）
※図はマネックス・アセットマネジメントにて作成。
※実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。
お客様の運用状況
ON COMPASSはお客様の投資方針や投資経験に合わせ、ぴったりな運用戦略をご提案し、運用を行っております。運用損益状況ですが、運用戦略に関わらずON COMPASSを2年以上の運用で9割以上が評価益が15％以上プラスになっています。
*2:2024年7月末時点で1円以上運用残高がある契約のうち、当初契約日から2024年7月末までを運用期間とし、各契約の損益状況（小数点以下第二位を四捨五入）
*3: 2024年7月末時点。（小数点以下第二位を四捨五入）平均運用金額は1契約あたりの平均運用金額（小数点以下四捨五入）。
*4: 2024年7月末時点。「ためる」「そなえる」タイプの契約者のうち、毎月積立を設定している契約者の割合および平均積立額（小数点以下四捨五入）
*5:2024年7月末時点。投資一任契約の当初契約日と契約終了予定日の期間
*6:2024年7月末時点。（小数点以下第二位を四捨五入）
*7:2024年7月末時点の契約者の年代別割合（小数点以下第二位を四捨五入）
*8:2024年7月末時点。2020年4月1日以降のコンサルティング内で行った質問「あなたの投資経験・知識を教えてください」に対する回答の割合（小数点以下第二位を四捨五入）
*9:2024年7月末時点。2020年4月1日以降のコンサルティング内で行った質問「今回の投資では、どのような点を重視しますか？」に対する回答の割合（小数点以下第二位を四捨五入）
※図はマネックス・アセットマネジメントにて作成。
※実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。
新NISA対応
ON COMPASSは今年からスタートした新NISA制度を利用しておまかせ運用が可能です。既に多くの方が、NISAを利用して運用をスタートしています。
*10:2024年7月末時点。2024年3月26日以降の新規契約の当初投資でNISA口座を使用した件数の比率（小数点以下第二位を四捨五入）
※図はマネックス・アセットマネジメントにて作成。
※実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。
運用終了時の目標達成率100%
ON COMPASSは、ゴールベースアプローチという考え方を取り入れており、お客様の資産運用のゴールに合わせて目標金額を設定した上で運用を始めることができるサービスです。
ON COMPASSをご利用頂き、プラン通りに運用を行ったお客様の100％が目標金額を達成しています。
*11:2024年7月末時点。契約期間が3年以上で運用終了した顧客のうち、プラン通りに入金が無い契約や途中で一部解約や解約をした契約を除く。
※図はマネックス・アセットマネジメントにて作成。
※実績データは過去の事実を示すものであり将来の運用成果を保証するものではありません。
ON COMPASSのサービスについて
ON COMPASSのサービスについては、伊予銀行のON COMPASSサービス紹介ページをご覧ください。
8周年を迎えたON COMPASSを引き続きよろしくお願いします
「数字で振り返る8周年」と題して、8周年を迎えたON COMPASSについて、ご紹介させていただきました。ON COMPASSの運用成果がどのようになっているのか、ON COMPASSで運用している方はどのような方なのか、今後のご参考にしていただけたかと思います。現在ご利用中のお客様も、これからご利用をお考えのお客様も、引き続きON COMPASSをよろしくお願いいたします。
ON COMPASSに関する注意事項
＜リスク＞
・投資一任契約に基づき買付対象となる投資信託は、主に値動きのある有価証券等を投資対象としています。
・投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。
・投資信託は、預金ではなく預金保険制度の対象ではありません。また、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。
＜手数料・費用等＞
・投資一任契約に基づき買付けされた投資信託については、申込手数料、解約手数料、信託財産留保額はかかりません。
・当該投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して年率0.9775％程度（税込）（税抜0.895％程度）を乗じた額の信託報酬（調整後投資一任報酬を含む）およびその他費用がかかります。
・その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
・手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各上限により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
・投資一任契約におけるお客さまの実質的なご負担は、以上の投資信託に係る間接的にご負担いただく手数料・費用等のみとなります。
・投資一任口座の口座開設・維持費は無料です。
＜その他＞
・伊予銀行は、投資一任契約締結の媒介業務をマネックス・アセットマネジメントから委託され、投資一任契約締結に係る勧誘や内容説明等を行います。
・伊予銀行は、媒介業務に係る報酬をマネックス・アセットマネジメントから受け取りますが、お客さまから直接いただくことはありません。
・お取り引きの際は、マネックス・アセットマネジメントのホームページに掲載の契約締結前交付書面や交付目論見書等を必ずご確認いただき、投資判断はご自身で行ってください。
【個人情報の第三者提供について】
・当行は、お客さまから取得した投資一任契約に係る個人情報について、マネックス証券およびマネックス・アセットマネジメントに対して、下記の目的で提供します。
（１）当行とマネックス・アセットマネジメント、マネックス証券の関係
当行は、お客さまとマネックス・アセットマネジメントとの間の投資一任契約の締結の媒介をマネックス・アセットマネジメントから業務委託されて行います。投資一任契約は、お客さまとマネックス・アセットマネジメントとの間で締結いただくものです。投資一任契約に基づいてお取り引きされる有価証券の保護預り等は、マネックス証券にて行われるため、お客さまは、マネックス証券に証券総合取引口座および投資一任口座を開設いただく必要があります。マネックス・アセットマネジメントは、投資一任契約等の締結および投資一任運用業務を行うために必要な顧客情報の取得および管理については、マネックス証券に業務委託します。
（２）提供・利用の目的
マネックス・アセットマネジメントは、投資一任運用業務、および付随する業務を行います。また、マネックス証券は、マネックス・アセットマネジメントがお客さまとの間で締結した投資一任契約に関して、投資一任運用業務を行うために必要なお客さまの情報を管理します。当行は、これらの業務を行うために必要なお客さまの個人情報をマネックス・アセットマネジメントおよびマネックス証券に提供します。マネックス・アセットマネジメントおよびマネックス証券は、提供を受けた個人情報を、下記の目的で利用します。
・上記業務に係る勧誘・サービスの案内等を行うため
・お客さまへ運用成果・契約資産残高等の報告を行うため
・お客さまとの契約に関する事務等を行うため
・適合性の原則等に照らしたサービスの提供等の適正性を判断するため
・お客さま本人であること等を確認するため
・データ分析等によるサービス向上の研究・開発のため
・その他、お客さまとのお取り引きの適切かつ円滑な履行のため
・なお、上記に定める以外の事項については、当行が定めるプライバシーポリシーの内容に準拠します。
商号等：株式会社伊予銀行（登録金融機関）登録番号：四国財務局長（登金）第2号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
商号等：マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
商号等：マネックス・アセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商) 第2882号
加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会