選んだ年月の実績と前月比を見たいー

やりたいこと

「選んだ年月の実績と前月比を見たいー」
ということで、それを実現したいと思います。

"選んだ年月"というのが今回のポイントです。

これがもし、"直近"ならば
表計算でlookupして〜ってできるのですが
(優良な記事が沢山あるので、やり方は省略)

年月を切り替えるとなると
表計算という訳にはいかない。

年月をフィルタに入れれば、年月は切り替えられるが
データが絞り込まれ、前月比を計算できない。

やりたいことはシンプルなのに
思いの外、単純にはいかない。

「年月切り替え 」と「not データ絞り込み」

この両立のために今回ご活躍いただくのは
「パラメータ」です。

〜最終イメージ〜

[年月切替]で年月を切り替えると値が変わります。

因みに、初期表示は最新年月。

これを4ステップで作っていきます。
STEP1：年月切替用のパラメータを作る
STEP2：選択年月の実績を求める
STEP3：選択年月の前月比を求める
STEP4：Vizを作る

使用データ：お馴染みの「サンプルスーパーストア」
切り替え対象の年月：[オーダー日]
実績・前年比の算出対象：[売上]

完成形のワークブックはこちら

STEP1：年月切替用のパラメータを作る

1. オーダー日を月で丸めるフィールドを作成

2. [オーダー日(月)]をデータソース順・降順に並び替え

こうするとプルダウンの中身を
年月の新しい順にすることができます。

3. 最新年月を求めるフィールドを作成

全データにおける最新なので "FIXED" を使います。
FIXEDのお話は、ぜひ過去のnoteをご参照ください。

4. 1と2のフィールドを使ってパラメータを作成

初期値に[最新年月]を指定することで
パラメータの初期値が最新年月にできます。

そもそも、新しい年月のデータが入ってきたら
パラメータ値に反映されるのか、ということですが

ver.20.1以降ならパラメータ値は自動更新されます。
「動的パラメータ」ってやつです。

初めて使った時、ものすごく感動しました！
<参考：https://www.tableau.com/ja-jp/2020-1-features#item-55682>

また、表示形式を「yyyy年M月」とすることで
[年月切替]のプルダウンに[オーダー日(月)]を
"2021年12月"といった形で表示するようにしています。

STEP2：選択年月の実績を求める

1. [オーダー日(月)]が[年月切替]で選択した年月
　か否かを判断するフィールドを作成

2. 1がTRUEの売上合計を求めるフィールドを作成

ここでちょっとテスト。

[オーダー年月]=[年月切替]の売上合計
を求めることができました。

3. 2の値をすべての行に持たせるフィールドを作成

こちらもテスト。

選択年月以外にも同じ値が入りました。

STEP3：選択年月の前月比を求める

まずはSTEP2の要領で、選択年月の実績を求めます。
1. [オーダー日(月)]が[年月切替]で選択した年月の
　前月か否かを判断するフィールドを作成

2. 1がTRUEの売上合計を求めるフィールドを作成

テスト。

3. 2の値をすべての行に持たせるフィールドを作成

再度テスト。

これで、選択年月と前月の実績を比較できそうです。

4. 前月比を求めるフィールドを作成

今回は「▲xx.x%」「▼xx.x%」というように
プラス/マイナスをさんかく記号で表示するために
前月比はABS関数を使って、絶対値にしています。

5. 記号表示用のフィールドを作成

これで、年月切替・実績・前月比という
材料がすべて揃いました！

STEP4：Vizを作る

今回はパネルっぽく見せたかったので、シンプルに
必要フィールドをラベルに配置します。

完成！

ここまで書いていうのも何ですが

過去の実績の前月比を見る必要があるケースは
稀だったかもしれませんね。
今回の例で使った売上というのが尚更に。

このまんま使うというよりは
この中に詰め込んだ要素のどれかが
何かのお役に立てば幸いです。

まとめ

「これ、どうやるんだ...」ということも
落ち着いて、やりたいことを細分化してみると
基本の組み合わせでできるではないか！
となることがよくあります。

特に、過去のワークブックを見返していると
何か最近、難しく考えすぎてたなと
はっとすることがしばしば。

初期の方が限られた知識の中で
工夫していたなーって。
実は今回のも、その一つです。

たまには過去の自分の産物に目を向け
あーこんなことしてたなー、と思ったものを
今回みたいに、1ステップずつ整理しながら
またnoteに書こうと思います。

おしまい。