第2回会計事務所スタッフ交流会開催レポート
『マネーフォワード クラウド』のカスタマーマーケティングを担当している鈴木です。
2024年11月19日に税理士法人矢崎会計さまと共同で会計事務所スタッフ交流会の第2回目を開催しました。
この記事はその開催報告です。
会計事務所スタッフ交流会とは？
会計事務所スタッフ交流会は会計事務所で働く方々が学び・つながるための会です。
「『マネーフォワード クラウド』を他の事務所ではどのように使っているの？」
「他事務所での活用方法を知りたい」
といった声があり、税理士法人矢崎会計事務所の代表・矢﨑さまからも「スタッフ同士が学び機会や成長の機会を増やしたい」というご要望をいただき、開催することになりました。
2024年8月に第1回目を行い、今回は2回目の開催となります。
【税理士法人矢崎会計事務所のご紹介】
東京都練馬区にある創業76年、37名の会計事務所。直近10年で25名増加。マネーフォワードを中心にITに強い会計事務所として成長中。スタートアップ企業のワンストップサービス、相続・事業承継、暗号資産の税務に強い。
開催の内容
今回は「『マネーフォワード クラウド』を活用した月次業務の効率化」をテーマに発表とディスカッションを行いました。
【主な内容】
マネーフォワードより発表
矢崎会計さまより発表
ディスカッション
懇親会
マネーフォワードより発表
カスタマーサクセスを担当する村越より、「月次業務で知っている役立つ『マネーフォワード クラウド』の機能」をお伝えいたしました。
【主なトピック】
事務所と顧問先の相互で確認依頼をするときに便利なタグ利用
クラウド会計のページごとのURLはそのまま共有できる
消費税集計表で税区分もインボイスも合わせて確認する方法
推移表から5期比較を見る方法
ChatGPTと連携できる「マネーフォワード クラウド 会計 for GPT」の機能紹介
発表の一部、「事務所と顧問先の相互で確認依頼をするときに便利なタグ利用」について簡単にご紹介します。
「タグ」は、仕訳ごとに設定できるふせんのような機能です。
活用例の一つとしては、日々の仕訳入力で判断に迷う仕訳がある場合に「要確認」というタグをつけて仕訳を登録しておき、確認依頼をすることができます。
タグの設定は「各種設定」の「タグ」より行うことができます。
作成したタグ次の仕訳については仕訳帳画面で絞り込むことができます。
また絞り込んだあとの仕訳帳についてはURLをそのまま顧問先に共有ができます。
「タグ」機能の具体的な活用方法は下記のnoteでも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
矢崎会計さまの発表
矢崎会計さまからは普段の月次業務で活用している『マネーフォワード クラウド会計』の機能について発表がありました。
【主なトピック】
自動仕訳ルールの活用ケーススタディ
エクセルを活用した取引明細のインポート
お客さま作成の帳票を取り込むのに便利な仕訳帳のインポート
ディスカッションと懇親会
その後、テーブルごとに月次業務のお困りごとや工夫についてディスカッションを行い、懇親会も行いました。
各テーブルでは想像以上に盛り上がり、活発な意見交換がされていました。
開催を終えて
2回目のスタッフ交流会では主催の矢崎会計の皆さまを含めて35名のご参加をいただきました。「スタッフの方以外にも経営者も歓迎です」と呼びかけたところ、多くの事務所経営者にもご参加いただくことができました。
【いただいた主なご感想】
ディスカッションと同様に他事務所の話を聞くことができ参考になりました。マネーフォワードのことに限らず話が聞けてよかったです。
交流やディスカッションだけでなく会を通して盛りだくさんの内容でとても楽しかったです。企画から運営までありがとうございました！
とても楽しくかつ、知見を広められる会となりました。ご準備ありがとうございました。
ご参加いただいた皆さま、ご準備いただいた矢崎会計の皆さまありがとうございました。
税理士法人矢崎会計事務所さまとの共同開催、次回は2025年7月の開催を予定しています。
今回ご参加されなかった方も次回はぜひお気軽にご参加ください！
また、自分たちで「スタッフ交流会を企画したい！」、「マネーフォワードと一緒に会計業界を盛り上げていきたい！」という事務所様も大募集しています！Xアカウントや当社営業担当までご連絡ください！
引き続き会計事務所で働く人のために、学びの場、つながれる場を作っていきます。