11/23 Trump Dump

"賢い投資かしこいとうしとは" -セクターローテーションの極意ごくい-

2024年12月7日（土）14:00開演　登録おまちしています！

セクターローテーションの極意：賢い投資とは

《　Matt's Binge Watch 》

「 #NVIDIA 決算けっさん　で激震げきしｎ！？」

- YouTube

出典：EarningWhispers

「トランプ・ダンプ」で乱気流らんきりゅう

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📅発表指数と予定

㌽：米国決算

㌽：日本決算

11月決算の上場企業一覧

《📒 NEWS 》

📰米国ニュース

トランプ氏が久々公の場に　NYの格闘技試合に登場 - 日本経済新聞

ニューヨークで開催された総合格闘技団体UFCの試合に突然登場し、数万人の観客から熱烈な歓迎を受けた。大統領選を振り返る映像が流れ、第47代大統領となることを意味する「47」の数字が映し出されると「USA」コールが響き、会場は興奮に包まれた。トランプ氏は声援に手を上げて応えた。
UFCのホワイト社長はトランプ氏の支援者。

出典：日本経済新聞社

日本製鉄のUSスチール買収審判再開　トランプ氏当選、成立に影響も - 日本経済新聞

審査は現政権で粛々と進んでいる。政治性はない。何か大きな判断がない限り、間違いなく完了できる。
現在のバイデン政権下で成立するとの見立てを強調。

日鉄の森高弘副会長兼副社長

出典：日本経済新聞社

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📰日本ニュース

日銀総裁、利上げ「物価目標実現に資する」 - 日本経済新聞

経済や物価の改善にあわせて少しずつ利上げを進めていくことは、息の長い成長を支え、物価安定の目標を持続的・安定的に実現していくことに資すると考えている

日銀の植田和男総裁は18日午前

トランプ関税に怯える日本車　スバル・マツダは営業利益3割押し下げ　トランプ2.0　ビジネス大転換 - 日本経済新聞

• 中国からの輸出に60%、日本などからの輸出に10%の追加関税

• スバルで、営業利益を35%押し下げ

• 営業利益ベースでマツダは33%、三菱自動車は21%、日産自動車も13%の下押し

• トヨタ自動車への影響は5%に

• ホンダはゼロに

出典：日本経済新聞社

出典：日本経済新聞社

出典：日本経済新聞社

㌽：20代は、昔より老後不安と「いま一番欲しいもの」お金欲しい

出典：日本経済新聞社

19〜22歳の「いま一番欲しいもの」の首位は2024年も1994年も変わらず「お金」。むしろ「お金」と答えた割合は53.6%から71.3%に上昇

博報堂生活総合研究所の「若者調査」

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📰世界ニュース

ウクライナのロシア領攻撃、米国が長距離兵器の使用容認 - 日本経済新聞

ウクライナ侵略に北朝鮮兵派遣　ロシア・北朝鮮とも危うい賭け　客員編集委員　池田元博 - 日本経済新聞

出典：日本経済新聞社

• ウクライナ侵略を続けるロシアに対し、北朝鮮が軍事協力を急拡大

• 弾薬やミサイルなど兵器の大量供給”コンテナ1万3000個に上り、800万発”

• 特殊部隊を含めた兵士の派遣

• 中国はロ朝が軍事条約まで結ぶとは全く想定しなかった

広東晶科電子、自動車向けLED開拓　香港で新規上場　アジア企業プロファイル - 日本経済新聞

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📰為替/FXニュース

MOVE指数とは　米国債の予想変動率示す　市場を知るニュースワード - 日本経済新聞

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📰仮想通貨ニュース

トランプ氏の勝利後もビットコインは高騰。

人気のETFで手数料が低いのはこちら。

• iシェアーズ ビットコイン トラスト ( IBIT )0.25%

• iシェアーズ イーサリアム トラスト ETF ( ETHA )0.12%

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📰コモディティニュース

NY商品、原油反落　中期的な需給緩和観測で　金は6日続落 - 日本経済新聞

産油国、気候変動対策で西側に反発　COP29で対立鮮明 - 日本経済新聞

COP29、18日から閣僚級会合　資金増額の妥協点を模索 - 日本経済新聞

アゼルバイジャンで開催中の第29回国連気候変動枠組み条約締約国会議（COP29）は、産業革命前からの世界の平均気温を1.5度以内に抑える目標の実現へ向けた議論

• 温暖化、人間活動で疑う余地なし　IPCC

• 温暖化ガスの排出を抑えれば2100年までに最大4.5度以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出典：日本経済新聞社

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1. 日本株AI？銀行？それとも… こちらのライブ

2. 米国株　次のNVIDIAはどこだ？

3. FX ドル円 170円？YCC解除、介入は11月？？

4. コモディティゴールド 2,000ドル？ 天然ガス🆙

5. 暗号資産BTC, イサーリアム　2024年どうなる？

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《🚩今週の戦略#mattseye》

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📓結論：

「NVIDIA、トランプと台湾依存は敵か？」

•  米エヌビディアの2024年8〜10月期決算は過去最高の”約5兆4500億円”を更新

• 次世代AI半導体「ブラックウェル」24年11月〜25年1月期には数十億ドル以上の売り上げ

• トランプ次期米大統領の就任後、半導体ビジネスは不確実性

•  台湾TSMCへの依存がサプライチェーンの地政学リスクに影響

出典：日本経済新聞社

出典：日本経済新聞社

「トランプトレード」から外れたNVIDIAと半導体株 SOX指数。

出典：日本経済新聞社

㌽：マーケットは、NVIDIA決算含め一服

私はこう考える👇

5つの Trump DumpとAIバブルのゆくえは…