新NISA成長枠に一部REITが入っていない件
来年から始まる新NISA、初年度から活用すべく研究中です。積立枠120万円/年、成長投資枠240万円/年ですが、REIT運営会社各社が加入している一般社団法人・投資信託協会が、「NISA成長投資枠の対象商品」を公開したというニュースを受け、早速チェックしてみました。
一覧のExcelをダウンロードしたのですが、REIT(2023年6月時点で60銘柄が上場)の数が少ないことに気が付き、数えてみました。まとめは以下です。サムティは大和証券が株主なので、敢えてそう書いています。
3つ思うことがあります。
①リストに載っていない銘柄を眺めると、運用会社ごとの申告制のようです。三井不動産系が入っていないのは驚きですが、何かポリシーでもあるのでしょうか?それとも、うっかり、申告し忘れたのでしょうか。
②新NISAの成長枠は、原則は現NISAと同じように使えると認識しているのですが、載っていない銘柄も買えるんですよね?だとすると、このリスト、どういう意味があるのでしょうか?見出しは「これ以外は新NISA成長枠の対象外」と見えるのですが。。。
③インフラファンドは東京インフラ・エネルギー以外の全銘柄が載っていません。
20年で切れるFIT(発電量の固定価格買取契約)後が不透明だし、借地物件も多いので、「長期投資には向いていない」ということなのでしょうか。
今回リストに載らなかったのは、各AM会社の意図なのか、忘れていたのか、はたまた投信協会による審査等があって引っかかったのか不明ですが、来年1月に向けて増えていくと予想します。