2025年分の成長枠投資を埋めた話

新NISAは、両枠ともほぼオルカンで埋めるというのが自分の持分の方針

2024年の運用成績

2024年成長枠投資分

成長枠は年初一括でこの成績でした。改めて見るとすごい。

ちなみに、積立投資枠は毎月10万円くらいの積立で下記の成績。

2024年積立投資枠分

こちらでも年率換算で10%超えてます。

2025年も・・・

2024年に引き続き、2025年も年初一括でeMAXIS Slim全世界株式(オール･カントリー)で成長枠を埋めました。基本的にはほったらかしなので、年末に見るのを楽しみにしたいと思います。

成長投資枠の原資

こちらは、この10年間で特定口座で積み立ててきた色々な投資信託を信託報酬が高い順に。
理由として
・約20％の税金が、いつまで20％のままかわからない
・複数の投資信託を整理するため
・オルカン一本で全世界という究極の分散投資で自分にとっては最適解

ちなみに売却した投資信託の一部だけ
・ＳＢＩ−ＥＸＥ−ｉ　全世界中小型株式ファンド
・三井住友ＴＡＭ−ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）
この辺りは何で積み立てていたかよく覚えてないので・・・

まとめ

あらためて、オルカンを誕生させてくれた三菱UFJアセットと声をあげてくださった投信ブロガーの皆様には、感謝の念に堪えません。これからもコツコツと積み立ててまいります。