2023年7月7日分ファクトセットEaringsInsightまとめ
※この記事はファクトセット社から発行されているEaringsInsightについての要旨を個人的にまとめたものです。投資助言ではありません。
◆主な分析
・利益
ファクトセットによると2023年第２四半期のS&P500指数は、－7.2％の減益が予想されています。仮にこのとおりの減益率となった場合、S＆P500指数は2020年第２四半期（－31.6％）以来の大幅減益となります。
・EPSガイダンス
2023年第２四半期について、S＆P500構成銘柄のうち67社がマイナスのガイダンスを、46社がプラスのガイダンスを発表しました。
・バリエーション
向こう12月先のフォーワードPERは18.9 、過去5年平均は18.6、10年平均は17.4です。
◆今週のトピック１
アナリストたちは今後12か月でS＆P500が9.3％上昇と予想
①7月6日終値は4411.59、ボトムアップ目標株価は4823.78とされました。
②セクターレベルではエネルギーが＋23.9％、ヘルスケアが＋15.6％、景気敏感（Consumer Discretionary）が＋3.8％、テクノロジーが＋4.6％の上昇が予想されています。
③ボトムアップ目標株価が2022年11月9日に4462.27で底を打って以来、8.1%上昇しました。この間、セクター別では、この間にテクノロジーセクターは19.2%上昇、エネルギーは0.5％下落しています。
◆アナリストのターゲットプライスを超えて上昇した銘柄一覧
◆アナリストのターゲットプライスを大きく下回り下落した銘柄一覧
◆今週のトピック２
S&P500構成企業のEPSガイダンス発表数が2021年第3四半期以降で最多
①構成企業のうち、113社がガイダンスを発表し、46社がポジティブ、67社がネガティブです。
ポジティブなEPSガイダンスは過去5年平均は40社、10年平均は35社です。
ネガティブなEPSガイダンスは過去5年平均は57社、10年平均は63社でした。②ポジティブなEPSガイダンスを出した企業46社の上位内訳はテクノロジーセクターが20社、工業セクターが9社でした。
③ポジティブなガイダンスを発表しているテクノロジーセクターの業種は、ソフトウェア、半導体・半導体製造装置です。
④ポジティブなガイダンスを発表している工業の業種は、電気機器と旅客航空でした。
◆数字で見る第2四半期決算シーズン
・アナリストによる業績予想（前年同期比）は、3月31日（第2四半期当初）はマイナス4.7％に対して現地点ではマイナス7.2%となりました。
・S&P500における11セクターのうち7セクターが前年比増益と予想されています。
増益の筆頭は、景気敏感（Consumer Discretionary)、通信サービス（ Communication Services）です。
減益の筆頭は、エネルギー、素材（Materials）、ヘルスケアです。
・アナリスト達は2023年第3四半期は0.3%、第4四半期は7.8%の増益を予想しています。
・ヘルスケアにおける5業種中3業種が前年比10％以上の減少を予想されいます。バイオテクノロジーが‐29％、医薬品（Pharmaceuticals）が‐25％、ライフサイエンス・ツール・サービス（ Life Sciences, Tools, and Services）が‐14％です。
・エネルギーセクターの中で、唯一、石油・ガス機器・サービス（Oil & Gas Equipment & Services）は20％の増益が予想されています。
◆S&P500の四半期予想EPS,予想EPS成長率
2024年第3四半期の数値が追加されました。
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