DRWの牧野健一郎:11月03日引け後市場分析?

11月03日　引け後市場分析

日本株式市場
市場が休場だった為、日曜日に更新します。

為替市場

1時間足チャート
２日の東京外国為替市場のドルの対円相場（気配値）は、午前中は売り優勢で一時１ドル＝１５０円近くまで下げたが、午後は売り一巡で下げ渋った。終盤は、明日の米雇用統計の発表を控えて様子見ムードが広がり、もみ合いとなっている。午後５時現在は、１５０円３６～３７銭と前日（午後５時、１５１円３７～３７銭）比１円０１銭の大幅ドル安・円高。
　ドル円は早朝、前日の海外市場で売られた流れを受け継ぎ、１５０円６０銭台で取引された。その後、実需筋の買いで一時持ち直したが、時間外取引で米長期金利が低下気味となり、午前１１時すぎには１５０円１０銭台まで下げた。同水準では買い戻しが入り、午後は１５０円台半ばで下げ渋った。終盤は、明日の米雇用統計を待つムードが広がり、値動きは落ち着いた。
　前日の米国時間は１０月の米ＩＳＭ製造業ＰＭＩが悪化したほか、ＦＯＭＣ後のパウエルＦＲＢ議長の会見内容がタカ派姿勢の後退と受け止められ、米長期金利が低下。ドル円は１５０円６０銭台まで切り下げた。
　米国時間の終盤は１５０円９０銭台に戻したが、東京時間は、米金利の低下傾向が続く中、調整的なドル円の売りも出たため、いったん１５０円近くまで売り込まれた。ただ、明日に１０月の米雇用統計の発表を控えて、一方的に売られる状況でもないとされ、午後は水準調整の買い戻しも入った。

WTI原油

1時間足

米欧中央銀行が政策金利を据え置いたことを背景にリスク投資意欲が回復し、４営業日ぶりに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比２．０２ドル（２．５１％）高の１バレル＝８２．４６ドル。１月物は前日比２．０６ドル高の８２．１６ドルだった。

金先物市場

1時間足

米金利とドル指数の低下を手掛かりに買い戻しが入り、３営業日ぶりに反発した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は、前日比６．００ドル（０．３０％）高の１オンス＝１９９３．５０ドル。

ビットコイン市場

1時間足
２日午前９時２５分現在の暗号資産（仮想通貨）は、ビットコイン（ＢＴＣ）が１ＢＴＣ＝５３５万円前後（過去２４時間比２．４％高）、イーサリアム（ＥＴＨ）が１ＥＴＨ＝２７万８０００円前後（同１．１％高）、ＸＲＰ（ＸＲＰ）が１ＸＲＰ＝９１円台前半（同１．０％高）となっている。
ＦＯＭＣ（米連邦公開市場委員会）とパウエルＦＲＢ（米連邦準備制度理事会）議長の会見を受け、米追加利上げ観測が後退。リスクオンの買いが主要な暗号資産を押し上げた。ビットコインは３万４０００ドル台で推移したが、２日明け方から強含み、３万５０００ドル台半ばまで上昇している。
このほか、暗号資産取引所のコインベースが米国の個人投資家向けに海外で提供しているビットコインとイーサリアムの先物の提供を開始したことや、ペイパルが英国で暗号資産のライセンスを取得したことなどが話題となっている。
しかし、現在は36000ドルを超えられなかったことからの下落が進んでいて、高止まりからの確定売りと今晩の雇用統計に向けての調整売りが続いている状況である。現在1時間足では下落トレンドに入っており、このまま下落が続く場合、34200ドルで下げ止まれるかがポイントとなる。ここで下げ止れないことが確認されると、次は33400ドルまで下落する恐れがある。
いずれにせよ、雇用統計の結果の影響は今晩の値動きに影響があることでしょう。

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