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【米国株1/8~1/12まとめ】先行するPPIはディスインフレ、景気先行を見る銀行決算は不調【前編】

Koji 投資家・トレーダー

こんにちは、Kojiです。この1週間で何が起きたか思い出していきましょう。


マーケットサマリ

1/8（月）

  • ローガン総裁、インフレ再燃につながらないよう利上げ再開が必要

  • ボスティック総裁、インフレ目標2%への道筋が見えてきた

  • ボウマンFRB理事、インフレ鈍化継続するなら将来的に利下げ支持

  • NY連銀調査の1年先インフレ期待は3か月連続で低下して3%

  • サウジアラビア、2月の原油価格を引き下げ


1/10（水）

  • ウィリアムズ総裁、ローガン総裁の「QT減速を議論し始めるべきだ」と発言したことに異論を表明


1/11（木）

  • CPI、予想やや上振れ

  • 失業保険は新規⬇・継続⬇、継続は前週よりも低下で雇用が強め

  • メスター総裁、3月利下げを検討するのは時期尚早

  • バーキン総裁、インフレの安定を確認したい

  • グールズビー総裁、インフレ率が低下するにつれ、FRBは政策制限性を評価する必要がある


1/12（金）

  • PPI、総合・コアともに予想下振れ

    • CPIに先行するPPIが前月比で11月・12月の2か月連続でマイナス


3月利下げ予想はディスインフレ織り込み75%まで上昇

3月利下げかキープかで織り込みが毎週変化しているが、CPI・PPIの発表でインフレ鈍化が見えた今週は3月に利下げする確率を上げた。

10年利回りは4％台から3.9％台へ低下

木曜日のCPI・金曜日のPPI発表で、特に2年利回りが低下しています。

実質金利も木曜日以降は低下

最新の数値は1.69%（チャートは1～2日遅れ）

ドル円

ドルインデックスは横ばい。

ドル円は今週も146円前後まで上がったが、CPI/PPIがあった木曜日から金曜日は円高方面へ。

セクター

  • 今週は再びM7、半導体が上昇と昨年からのテーマに回帰

各種指標

Fear＆Greed Index

Greedキープ（前週74➡今週71着地）
徐々に低下。

Put/Call Ratio(Equities）

水曜日に瞬間的な上昇が見られたが、元の水準に戻っている。
高値圏で積まれたのかな。

機関投資家センチメント NAAIM Exposure Index

前週 70.95 ➡ 1月10日時点 80.18
Bearishのレバショートが解消されたようです。

炭鉱のカナリア ハイイールド債HYG

直近の高値圏に戻ってくる好調ぶり。リスクオンが続いている。

個別株の決算発表

AEHR　エア・テスト・システムズ

JPM　JPモルガン・チェース

BAC　バンク・オブ・アメリカ

C　シティグループ

BLK　ブラックロック


決算発表予定

主な経済指標・イベント予定

指数のチャート振り返りと来週のシナリオは後編に続きます

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