【米国株】2021/08/08時点 8Q好決算の11銘柄

米国株はQ2決算シーズンの真っ只中ですが、現時点での決算クリア銘柄をウォッチリストからピックアップします。

※データ元：finboxのデータを集計して算出
※最新決算データが反映されているかどうかはfinbox次第

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※ 本noteは特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資対象や取引の仕組み及びリスクについてご理解の上、ご自身の判断と責任において取引いただきますようお願い致します。

抽出条件

1. 決算を8Q中6回以上、売上・EPSともにクリアしている

2. 前回Qの決算を売上・EPSともにクリアしている

3. ミネルヴィニ式 第2ステージ判定を8項目中 7項目以上が合致
→第2ステージ＝上昇トレンドを8条件で確認しているのですが、ミネルヴィニは8項目すべてに合致している銘柄が買いサインとしてます

4. RS Rating 70以上
→Relative Strength(RS)は、S&P500のパフォーマンスと比較してどの程度のパフォーマンスか数値化する指標です。50以上がS&P500全体より株価がアウトパフォームしていると捉えられます。

オニールはRS Rating 80以上を購入するべきとしていますが、緩めて70以上を抽出しています

上記条件で該当した11銘柄を紹介します。

$DDOG / Datadog

サーバーやアプリケーションなどの監視ツールSaaSのハイグロース銘柄。
Q2決算がよく株価が急上昇したため、RS Ratingが85を示しています。
SPS・EPSともにきれいに右肩上がり。YonYが売上+67%、EPS+80%は他のハイグロース株と比べても良い水準。

Q2決算サマリ

🧑‍💼 $DDOG Datadog FY21 Q2(SaaS)

⭕EPS: $0.09🆚$0.03
⭕売上高: $2.34億(+67%)🆚$2.12億

▶ガイダンス
Q3
⭕EPS: $0.05~0.06🆚$0.03
⭕売上高: $2.46~2.48 億(+60~61%)🆚$2.26億

FY21
⭕EPS: $0.26~0.28🆚$0.16
⭕売上高: $9.38~9.44億(+55~56%)🆚$8.86億

つづく

— Koji 🇺🇸🎾 (@koziii) August 5, 2021

🧑‍💼 $DDOG Datadog FY21 Q2(SaaS)

▶ハイライト
- 顧客数: 1,610(+59%)
- ARR: $10万以上
- Cloud Security Platformを発表

▶プレ +14%📈

おわり

— Koji 🇺🇸🎾 (@koziii) August 5, 2021

日足チャート
ダブルボトムのネックラインを超えた後、じわじわ上がってたが、好決算で窓を開けて上昇。

週足チャート
週足で見るとレンジを抜けた上昇。
IPOからもっていれば　3.6倍に上がっています。

$NKE / Nike

言わずとしれたナイキです。
中国の売上が懸念されてましたが、払拭して株価は直近、新高値を更新し続けています。RS Ratingも82と高水準。

Q4決算サマリ

🏃 $NKE Nike FY21 Q4（スポーツウェア）

Q4
⭕EPS: $0.93(+282%)🆚$0.51
⭕売上高: $123億 (+96%)🆚$110億

FY21
⭕EPS: $3.56(+123%)🆚$3.14
⭕売上高: $445億(+19%)🆚$432億

(つづく)

— Koji 🇺🇸🎾 (@koziii) June 24, 2021

🏃 $NKE Nike FY21 Q4（スポーツウェア）

▶Q4/FY21ハイライト
- 北米: Q4 +141% / FY +19%
- 欧州/アフリカ: Q4 +124% / FY +23%
- 中国: Q4 +17% / FY +24%
- アジア/南米: Q4 +82% / FY +6%

▶時間外 +13.5%📈

(おわり)

— Koji 🇺🇸🎾 (@koziii) June 24, 2021

$NKE 追記
プロダクト売上高
- Footwear: $79.4億(+89%)
- Apparel: $34.3億(+110%)
- Equipment: $3.6億(+123%)

デジタル売上高
- 北米: +54%
- 欧州/中東/アフリカ: +40%

— Koji 🇺🇸🎾 (@koziii) June 25, 2021

日足チャート
急上昇後、新高値を更新し続けています。

週足チャート
今年はレンジで若干下がっていたが、決算が良かったため急上昇。

$PKI / PerkinElmer

医療機器や分析機器のパーキンエルマー。
RS Rating 82でオニール的にはいい銘柄。
EPSのCAGRが+99%と、利益の伸び率がいいですね。

日足チャート
7月の決算、急上昇すごいですね。

週足チャート
1月頭の高値を超えて新高値を更新しています。

$BIO / Bio-Rad Laboratories

ゲノミクスなどの実験用機器や診断薬のメーカー。
EPSは順調に伸ばしていて、CAGR +782%と高水準。

日足チャート
大きなダブルボトム形成後、セオリー通り急上昇しています。

週足チャート
調整売りが何度か入ってますが、上昇トレンドのベースです。

$COST / Costco Wholesale

みんな大好きコストコ。
今年は堅調に株価を上げ続けてきました。
会員ビジネスで安定した収益成長が特徴。

日足チャート
きれいに上がっていってます。

週足チャート
3月が押し目買いのタイミングでしたね。
コロナ前後に関係なく上昇トレンド続いて、直近の角度が上がっています

$ISRG / Intuitive Surgical

手術ロボットメーカー。
ARKが投資していましたよね（最近、利確売りしているようですが）
決算は売上・EPSとも8回中8回クリアと優秀。

日足チャート
決算のたびに上昇トレンドつくってますね。

週足チャート
コロナ後の伸びがすごいですね

$KEYS / Keysight Technologies

計測機器メーカー。オシロスコープや測定器のほか、設計・テストのソフトウェアを提供。

日足チャート
5月の決算後、上昇トレンドを継続しています

週足チャート
ミネルヴィニでいうステージを作っては上がってを繰り返していますね

$ADBE / Adobe

フォトショップやイラストレーター、動画編集のプレミアなどクリエイティブソフトSaaS。
SaaS黎明期の立役者。当時売り切りソフトだったフォトショップなどをSaaSに変えることで、キャッシュフロー安定化に成功。開発投資がしやすくなり、いまはAIを利用した機能の提供も増えていますね。

Q2決算サマリ

🖌️ $ADBE Adobe FY21 Q2（SaaS）

⭕EPS: $3.03(+23%)🆚$2.81
⭕売上高: $38.3億 (+22%)🆚$37.3億

▶Q3ガイダンス
⭕EPS: $3.00(+17%)🆚$2.89
⭕売上高: $38.8億(+20%)🆚$38.3億

▶時間外 +2.3%📈

(つづく)

— Koji 🇺🇸🎾 (@koziii) June 17, 2021

$ADBE Adobe FY21 Q2

▶セグメント別売上高
- Digital Media: $27.9億(+25%)
└ Creative: $23.2億(+24%)
└ Document Cloud: $4.69億(+30%)

- Digital Experience: $9.38億(+21%)
└Subscription: $8.17億(+25%)

(つづく)

— Koji 🇺🇸🎾 (@koziii) June 17, 2021

$ADBE Adobe FY21 Q2

▶ハイライト
- Digital Media ARR: $112.1億(QonQ +$5.18億)
└ Creative ARR: $95.3億
└ Document Cloud ARR: $16.8億

- RPO: $122.3億(+23%)

— Koji 🇺🇸🎾 (@koziii) June 17, 2021

🖌️ $ADBE Digital Media ARRのQ推移

✅QonQは4~5%で推移
✅スーパー解像度などAI機能追加が増えていますね。クリエイターがより離れられなくなります。 pic.twitter.com/jkT84lg7Ra

— Koji 🇺🇸🎾 (@koziii) June 18, 2021

日足チャート
決算後の上昇で、新高値を更新し続けています。

週足チャート
半年ほどレンジ相場でしたが、決算後に上昇しています。

$WAT / Waters Corporation

分析機器メーカー。医薬品の創薬、開発につかうクロマトグラフィーや質量分析計を提供。
EPSが右肩上がりで、CAGRが+782%は素晴らしい結果。

日足チャート

週足チャート
2020年9月以降の上昇角度が鋭角

$HUBS / Hubspot

WebサイトのCMSや、MA（マーケティングオートメーション）、CRMなどのSaaSを提供。創業者がインバウンドマーケティングの生みの親。

EPSは中期ではCAGR▲18%と下落トレンドだったが、直近4QのEPSは右肩上がりになってきていますね。売上が伸び続けているので、今後のEPS成長も期待したい。

日足チャート
決算後、窓開けて上昇していますね。

週足チャート
コロナで下落後、急激に上昇しています。

$MSFT / Microsoft

GAFAM、ビッグテック代表の一角、マイクロソフト。
売上もEPSも優等生な成長。これだけ時価総額が大きくなっても、そこそこ成長率が高く安定感抜群。

Q4決算サマリ

👩‍💻 $MSFT Microsoft FY21 Q4

Q4
⭕EPS: $2.17(+49%)🆚$1.9
⭕売上高: $462億(+21%)🆚$441億

FY21
⭕EPS: $7.97(+38%)🆚$7.77
⭕売上高: $1,681億(+18%)🆚$1,661.8億

(つづく)

— Koji 🇺🇸🎾 (@koziii) July 27, 2021

👩‍💻 $MSFT Microsoft FY21 Q4

▶ハイライト
- Productivity and Business Processes: $147億(+25%)
　└ Office365商用: +25%
　└ Office365個人: +18%
- Intelligent Cloud: $174億(+30%)
　└ Azure: +51%
- More Personal Computing: $141億(+9%)

▶時間外 +1.2%📈

— Koji 🇺🇸🎾 (@koziii) July 27, 2021

日足チャート

週足チャート
1年以上じっくり上がり続けています。

以上、厳選11銘柄でした。
RS Ratingが高い銘柄に絞ってるので、どの銘柄もいいチャートしてますね。