【米国株8/28~9/1まとめ】7月雇用者数は低下したが8月は雇用者数上振れ。賃金インフレの伸びは鈍化【前編】

こんにちは、Kojiです。この1週間で何が起きたか思い出していきましょう。

マーケットサマリ

8/29（火）

• JOLTS求人件数7月、予想を下回る

• 消費者信頼感指数、予想を下回る

🇺🇸JOLTS求人件数は、予想を下回りました

前回 958.2万件
予想 946.5万件
結果 882.7万件⬇

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 29, 2023

🇺🇸消費者信頼感指数

前回 117.0（修正値114.0）
予想 116.0
結果 106.1⬇

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 29, 2023

8/30（水）

• ADP雇用統計、予想を下回り低下

• Q2のGDP改定値は、予想をやや下回る

8/31（木）

• PCE、概ね予想一致だが、前月比は小幅な上昇

• 失業保険、新規は予想下振れ、継続は予想上振れ

🇺🇸失業保険

✅新規失業保険申請件数
前回 23.0万件
予想 23.5万件
結果 22.8万件⬇

✅継続受給者数
前回 170.2万人
予想 170.3万人
結果 172.5万人

✅受給申請4週平均
前回 23.72万件
予想 23.55万件
結果 23.75万件⬆

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 31, 2023

9/1（金）

• 雇用統計、失業率が予想上振れ、賃金インフレは予想下振れ

• ISM製造業景気指数、予想を上回る

• ボスティック総裁、高金利で同条件のリファイナンスが難しい、調整が必要

アトランタ連銀総裁、米経済を「揺さぶる」債務借り換え負担

投機筋のロング・ショート両方ともやや増加

8/29時点ではショート積み上げのほうがロングより多くネットショート増加

FF金利5.25%を維持する確率が上昇し、元のシナリオへ戻る

2年利回りが低下

上げ続けてきた2年利回りが今週は低下。このまま下がるかはわからないが、もう1段下がっていくなら10年利回りもついてくるだろうか？

10年利回りは先週末より低下してるが、期待インフレが急低下したことで実質金利は先週末と横ばい

最新の9/1数値は1.92%（チャートは1～2日遅れ） 

ドル円は147円を試す

ドルインデックスは、ドル高トレンド一服で今週押し目を作ったが、再び先週末と同水準まで上昇。

ドル円は、火曜日に147円まで一時上がったが、週を通しては短期レンジ内での値動き。金曜日は雇用統計の発表を受けて、144.4円をつける場面もあった。

通貨強弱チャート

セクター

今週もメガテックは堅調。
テック上昇の一方で、エネルギーや素材にも買い。

1週間の値動き

各種指標

Fear＆Greed Index

NEUTRAL➡GREED（前週48➡今週56着地）
ひそかに強気にあがってます

Put/Call Ratio(Equities）

週末にかけて落ち着いてきました。今のところは問題なし。

機関投資家センチメント NAAIM Exposure Index

前週 34.36➡ 8月30日時点 61.19(+26.8pt)
30日時点では先週の低下から前前週の水準まで戻して、買い戻しの傾向が見られる。

炭鉱のカナリア ハイイールド債HYG

相変わらずHYGはパッとしない動きだが、レンジ内の推移なので特に問題ない傾向が続いている。

個別株の決算発表

CRWD　クラウドストライク

🛡️ $CRWD クラウドストライク FY23 Q2

⭕EPS $0.74🆚$0.56
⭕売上高 $7.316億(+36.7%)🆚$7.24億

▶ガイダンス
Q3
⭕EPS $0.74🆚$0.60
⭕売上高 $7.754~7.78億🆚$7.744億

FY24
⭕EPS $2.80~2.84🆚$2.39
⭕売上高 $30.307~30.429億🆚$30.2億

▶ハイライト
- ARR $29.3億(+37%)

次へ↓ pic.twitter.com/0CiKfynWDL

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 30, 2023

CRM　セールスフォース・ドットコム

👩‍💻 $CRM セールスフォース FY24 Q2

⭕EPS $2.12🆚$1.88
⭕売上高 $86億(+11.4%)🆚$85.3億

▶ガイダンス
Q3
⭕EPS $2.05~2.06🆚$1.82
⭕売上高 $87.0~87.2億(+~11%)🆚$86.6億

FY24
⭕EPS $8.04~8.06🆚$7.45
⭕売上高 $347~348億(+~11%)🆚$346.5億

▶アフター +5.65%📈 pic.twitter.com/0aMn6zhNjZ

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 30, 2023

OKTA　オクタ

🛡️ $OKTA オクタ FY24 Q2

⭕EPS $0.31🆚$0.21
⭕売上高 $5.56億(+23%)🆚$5.34億

▶ガイダンス
Q3
⭕EPS $0.29~0.30🆚$0.20
⭕売上高 $5.58~5.60億(+16%)🆚$5.51億

FY24
⭕EPS $1.17~1.20🆚$0.91
⭕売上高 $22.07~22.15億(+19%)🆚$21.8億

▶アフター +9.2%📈 pic.twitter.com/oosfhGjKeb

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 30, 2023

S　センチネルワン

🛡️ $S センチネルワン FY24 Q2

⭕EPS $▲0.08🆚$▲0.14
⭕売上高 $1.494億(+45.8%)🆚$1.409億

▶ガイダンス
Q3
⭕売上高 $1.56億🆚$1.55億

FY24
⭕売上高 $6.05億🆚$5.95億

▶ハイライト
- ARR $6.12億(+47%)
- 顧客数 11,000超(+30%)
　└ ARR$10万以上 994(+37%)
- NRR 115%

▶アフター +2.2%📈 pic.twitter.com/Qtls3zn5lD

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 31, 2023

MDB　MongoDB

🌐 $MDB MongoDB FY24 Q2

⭕EPS $0.93🆚$0.45
⭕売上高 $4.238億(+39.6%)🆚$3.908億

▶ガイダンス
Q3
⭕EPS $0.47~0.50🆚$0.25
⭕売上高 $4.00~4.04億🆚$3.867億

FY24
⭕EPS $2.27~2.35🆚$1.55
⭕売上高 $15.96~16.08 億🆚$15.5億

▶アフター +3.99%📈 pic.twitter.com/4baqUscqsa

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 31, 2023

AVGO　ブロードコム

⚙️ $AVGO ブロードコム FY23 Q3

⭕EPS $10.54🆚$10.43
⭕売上高 $88.8億(+5.0%)🆚$88.6億

▶Q4ガイダンス
❌売上高 $92.7億(+4%)🆚$92.9億

▶部門別売上
- 半導体 $69.41億(+4.8%)
- インフラソフトウェア $19.35億(+5.2%)

▶アフター ▲4.7%📉 pic.twitter.com/Cx2d2FQs3P

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) August 31, 2023

決算発表予定

主な経済指標・イベント予定

指数のチャート振り返りと来週のシナリオは後編に続きます👇

（明日投稿予定）