【米国株12/4~12/8まとめ】経済・雇用が堅調を示し株高へ【前編】

こんにちは、Kojiです。この1週間で何が起きたか思い出していきましょう。

マーケットサマリ

12/5（火）

• PMI改定値、予想一致

• JOLTS求人件数、予想を下回り減少。労働市場の軟化は金利低下をサポートする内容

• ISMサービス、予想上振れ

🇺🇸PMI改定値

✅総合
前回 50.7
予想 50.8
結果 50.8➡

✅サービス
前回 50.8
予想 50.8
結果 50.8➡

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標❄投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) December 5, 2023

🇺🇸JOLTS求人件数

前回 955.3万件
予想 930.0万件
結果 873.3万件⬇

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標❄投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) December 5, 2023

12/6（水）

• ADP雇用統計、予想を下回る

🇺🇸ADP雇用統計

前回 11.3万人 (修正値10.6万人⬇)
予想 13.0万人
結果 10.3万人⬇

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標❄投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) December 6, 2023

12/7（木）

• 植田日銀総裁の発言で、マイナス金利解除の観測

  • 「チャレンジングな状況が続いているが、年末から来年にかけて一段とチャレンジングな状況になる」

  • 「物価目標達成の見通しが立つようになれば、マイナス金利の解除、イールドカーブコントロールのフレームワークの見直しが視野に入ってくる」

• 失業保険、新規⬇・継続⬇

粘り強く金融緩和継続、十分な確度で物価目標実現見通せず－日銀総裁

🇺🇸失業保険

✅新規失業保険申請件数
前回 21.8万件 (修正値21.9万件⬆)
予想 22.2万件
結果 22.0万件⬇

✅継続受給者数
前回 192.7万人 (修正値192.5万人⬇)
予想 191.0万人
結果 186.1万人⬇

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標❄投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) December 7, 2023

12/8（金）

• 雇用統計、雇用者数⬆、失業率⬇、時給⬆、労働参加率⬆

• ミシガン大学消費者信頼感指数　前回61.3 予想62.0 結果69.4⬆

FF金利予想は雇用統計が堅調で3月利下げシナリオ後退

金曜日の雇用統計が強い結果だったことで、3月利下げ予想は後退し、5.25％キープが優勢となった。しばらく3月利下げ・5月利下げの予想は揺れるか。

強い経済で金利はやや反発

実質金利はやや遅れながら低下だが、期待インフレ率が急低下

最新の数値は2.02%（チャートは1～2日遅れ）

ドル円は141円台に急落

ドルインデックスは反発が続いている。

ドル円は、日銀のマイナス金利解除観測が再燃で一時、141円台まで急な円高。平行チャネルを突き抜けましたね。

セクター

• AI関連・半導体が盛り返し

• エネルギーセクターが不調

各種指標

Fear＆Greed Index

Greedキープ（前週68➡今週68着地）
横ばいでしたね

Put/Call Ratio(Equities）

先週の低下から水準は変わらず推移。

機関投資家センチメント NAAIM Exposure Index

前週 81.38 ➡ 12月6日時点 76.09(-5.29pt)

炭鉱のカナリア ハイイールド債HYG

7月高値超えをしたHYGは上値を上げながら日柄調整か。
10月末からリスクオンが継続していますね。

個別株の決算発表

GTLB　ギットラボ

🌐 $GTLB ギットラボ FY24 Q3

⭕EPS $0.09🆚$▲0.01
⭕売上高 $1.4967億(+32.5%)🆚$1.41億

▶ガイダンス
Q4
⭕EPS $0.08~0.09🆚$▲0.01
⭕売上高 $1.57~1.58億🆚$1.49億

FY24
⭕EPS $0.12~0.13🆚$▲0.06
⭕売上高 $5.73~5.74億🆚$5.568億

▶ハイライト
- ARR$10万以上顧客数 874(+37%)
- NRR 128% pic.twitter.com/BaW8JSYukq

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標❄投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) December 4, 2023

S　センチネルワン

🛡️ $S センチネルワン FY24 Q3

⭕EPS $▲0.03🆚$▲0.08
⭕売上高 $1.64億(+42.4%)🆚$1.56億

▶ガイダンス
⭕Q4売上高 $1.69億🆚$1.666億
⭕FY24売上高 $6.16億🆚$6.05億

▶ハイライト
- ARR $6.63億(+43%)
- 顧客数 11,500
- ARR $10万以上顧客数 1,060(+33%)
- NRR 115%

▶アフター +20.7%📈 pic.twitter.com/Q9nFnObMm0

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標❄投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) December 5, 2023

MDB　MongoDB

🌐 $MDB MongoDB FY24 Q3

⭕EPS $0.96🆚$0.50
⭕売上高 $4.329億(+29.8%)🆚$4.04億

▶ガイダンス
Q4
⭕EPS $0.44~0.46🆚$0.36
⭕売上高 $4.29~4.33億🆚$4.14億

FY24
⭕EPS $2.89~2.91🆚$2.35
⭕売上高 $16.54~16.58億🆚$16.1億

▶アフター ▲6.0%📉

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標❄投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) December 5, 2023

AI　C3.ai

🌐 $AI C3ai FY24 Q2

⭕EPS $▲0.13🆚$▲0.18
❌売上高 $0.732億(+17.3%)🆚$0.743億

▶ガイダンス
Q3
❌売上高 $0.74~0.78億🆚$0.776億

FY24
❌売上高 $2.95~3.20億🆚$3.078億

▶アフター ▲8.0%📉 pic.twitter.com/h9lGb06cOQ

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標❄投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) December 6, 2023

HCP　ハシコープ

🌐 $HCP HashiCorp FY24 Q3

⭕EPS: $0.03🆚$▲0.04
⭕売上高: $1.461億(+16.6%)🆚$1.43億

▶ガイダンス
Q4
⭕EPS: $0.00~0.02🆚$▲0.02
🔺売上高: $148~1.50億🆚$1.49億

FY24
⭕EPS: $▲0.14~▲0.12🆚$▲0.22
⭕売上高: $5.76~5.78億🆚$5.73億

▶アフター ▲18%📉 pic.twitter.com/ozujVzg0b2

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標❄投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) December 7, 2023

AVGO　ブロードコム

⚙️ $AVGO ブロードコム FY23 Q4

⭕EPS $11.06🆚$10.96
⭕売上高 $92.95億(+4.1%)🆚$92.8億

▶FY23
⭕EPS $42.25🆚$42.03
⭕売上高 $358.19億(+11%)🆚$358億

▶FY24ガイダンス
❌売上高 $500億(+4%)🆚$510.7億

▶アフター ▲0.1%📉 pic.twitter.com/YCBk0acbza

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標❄投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) December 7, 2023

決算発表予定

主な経済指標・イベント予定

指数のチャート振り返りと来週のシナリオは後編に続きます👇