【米国株1/22~1/26まとめ】景気は堅調、ディスインフレ継続、雇用はやや悪化【前編】

こんにちは、Kojiです。この1週間で何が起きたか思い出していきましょう。

マーケットサマリ

1/23（火）

• 植田日銀総裁が会見

🇯🇵植田日銀総裁の会見

👉物価の先行き
来年度にかけて2％上回る水準で推移したあと、2025年度はプラス幅が縮小すると予想している。
前回の展望レポートからの比較で見ると、来年度の見通しは下振れているが、これは、このところの原油価格下落の影響が主因だ
　↓…

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) January 23, 2024

1/24（水）

• PMIは予想を上回り、製造業・サービスともに50超え

• ニューハンプシャー州予備選でトランプ氏が勝利

🇺🇸PMI速報値（購買担当者景気指数）

✅総合PMI
前回 50.9
予想 51.0
結果 52.3⬆

✅製造業
前回 47.9
予想 47.9
結果 50.3⬆

✅サービス部門
前回 51.4
予想 51.0
結果 52.9⬆

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) January 24, 2024

トランプ氏勝利なら指名確実か、共和候補選び第２戦－序盤でヤマ場に

1/25（木）

• GDP Q4速報値、上振れ

• 失業保険は新規⬆・継続⬆

🇺🇸失業保険

✅新規失業保険申請件数
前回 18.7万件
予想 20.0万件
結果 21.4万件⬆

✅継続受給者数
前回 180.6万人
予想 182.8万人
結果 183.3万人⬆

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) January 25, 2024

1/26（金）

• PCE、前月比が予想を上回ったが、コアPCE前年同月比は鈍化

5月利下げ開始の予想は先週から変化なし

3月の金利維持が52%、利下げが46%とやや維持が優勢だが、何かの要因でまだ変化する可能性もあるか。

また、年内に6回利下げの織り込みだが、これもまだ変化の可能性が残る。

10年利回りは今週は横ばい推移

実質金利はじりじり上がってきている

最新の数値は1.85%（チャートは1～2日遅れ）
このまま上がると株価にはややネガティブな動きとなるかも。

ドル円

ドルインデックスは38.2%戻し後はレンジ推移、方向感決まらず。

ドル円も横ばい、148円台をキープ。通貨強弱チャートを見るとやや円高方向に動いてたが週末には元の水準へ戻った。

通貨強弱チャート

セクター

• エネルギー、通信、金融が上がってますね。

  • フーシ派がロシア産燃料タンカーを攻撃したことで原油が上昇した影響だろう。フーシ派の攻撃が数週間続いている。

• 決算ミスの企業が大きめの下落になっているのもこの時期の特徴か。

各種指標

Fear＆Greed Index

GreedからExtreme Greedに上昇（前週72➡今週77着地）

Put/Call Ratio(Equities）

レンジの低い位置で横ばいと安定した動き。

機関投資家センチメント NAAIM Exposure Index

前週 53.54 ➡ 1月24日（水）時点 84.13
Bearishのレバショートは解消されていないが全体的に数値上昇している。

炭鉱のカナリア ハイイールド債HYG

高値圏でレンジ推移でHYGからは引き続きアラートになる動きなし。

個別株の決算発表

NFLX　ネットフリックス

📺 $NFLX ネットフリックス FY23 Q4

❌EPS $2.11🆚$2.22
⭕売上高 $88.3億(+12.5%)🆚$87.1億

FY23
❌EPS $ 12.03🆚$12.25
⭕売上高 $337.23億(+6.7%)🆚$336.4億

▶Q1ガイダンス
⭕EPS $4.49🆚$4.14
❌売上高 $92.4億(+13.2%)🆚$92.6億

▶ハイライト
- 有料会員 260.28M( +13.12M/+10.8%)
-… pic.twitter.com/xmLJwIAYNZ

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) January 23, 2024

TXN　テキサス・インスツルメンツ

⚙️ $TXN テキサス・インスツルメンツ FY23 Q4

⭕EPS $1.49🆚$1.47
❌売上高 $40.8億(▲12.6%)🆚$41.3億

FY23
❌EPS $7.07🆚$7.10
❌売上高 $175.19億(▲12.5%)🆚$175.6億

▶Q1ガイダンス
❌EPS $0.96~1.16🆚$1.44
❌売上高 $34.5~37.5億🆚$40.5億

▶アフター ▲4.4%📉 pic.twitter.com/CGoi9MCqS3

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) January 23, 2024

TSLA　テスラ

🚗 $TSLA テスラ FY23 Q4

❌EPS $0.71(▲40%)🆚$0.74
❌売上高 $251.7億(+3.5%)🆚$257.6億

FY23
❌EPS $3.12(▲23%)🆚$3.17
❌売上高 $967.73億(+19%)🆚$977億

▶FY24ガイダンス
2023年の成長率を著しく下回る可能性

▶Q4納車台数
合計 484,507台(+20%)
└ Model 3/Y 461,538台(+19%)
└ その他… pic.twitter.com/rTAkLT5nMX

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) January 24, 2024

LRCX　ラムリサーチ

⚙️ $LRCX ラムリサーチ FY24 Q2

⭕EPS $7.52🆚$7.12
⭕売上高 $37.6億(▲28.8%)🆚$37.1億

▶Q3ガイダンス
⭕EPS $6.5~8.0🆚$6.63
⭕売上高 $34~40億🆚$36.8億

▶ハイライト
- Non-GAAP gross margin 47.6%(QoQ ▲0.3pt)

▶アフター +0.57%📈 pic.twitter.com/mna0ZtBRPf

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) January 24, 2024

V　ビザ

💳 $V ビザ FY24 Q1

⭕EPS $2.41(+11%)🆚$2.34
⭕売上高 $86.3億(+8.9%)🆚$85.6億

▶ガイダンス
Q2
- EPS 10%台後半
- 売上 1桁中後半～後半

FY24
- EPS 10%台前半
- 売上 2桁前半

▶ハイライト
- Payments volume +8%
- Cross-Border Volume Total +16%
- Processed transactions +9%

▶アフター… pic.twitter.com/yCgHex0ecf

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KLAC　KLA

⚙️ $KLAC KLA FY24 Q2

⭕EPS: $6.16🆚$5.88
⭕売上高: $24.9億(▲16.4%)🆚$24.6億

▶Q3ガイダンス
❌EPS: $4.66~5.86🆚$5.86
❌売上高: $21.75~24.25億🆚$24.6億

▶アフター ▲5.7%📉 pic.twitter.com/EW5H4CVDEa

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) January 25, 2024

INTC　インテル

⚙️ $INTC インテル FY23 Q4

⭕EPS $0.54🆚$0.45
⭕売上高 $154億(+10.0%)🆚$151.7億

FY23
⭕EPS $1.05(▲37%)🆚$0.96
⭕売上高 $542億(▲14%)🆚$539.8億

▶Q1ガイダンス
❌EPS $0.13🆚$0.32
❌売上高 $122~132億🆚$141.6億

▶部門売上
- Client Computing Group $88億(+33%)
- Data Center and AI… pic.twitter.com/IszoDvctyU

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) January 25, 2024

AXP　アメリカン・エキスプレス

💳 $AXP アメリカン・エキスプレス FY23 Q4

⭕EPS $2.62(+27%)🆚$2.63
❌売上高 $158億(+11%)🆚$159.5億

FY23
❌EPS $11.21(+14%)🆚$11.23
❌売上高 $605.15億(+14%)🆚$607.3億

▶FY24ガイダンス
⭕EPS $12.65~13.15🆚$12.30
⭕売上高 $659.6~671.7億(+9~11%)🆚$662.1億

▶ハイライト
Total… pic.twitter.com/A4xV38U8p3

— 𝕂𝕆𝕁𝕀🇺🇸決算と経済指標💎投資家・トレーダー🏄🌊 (@koziii) January 26, 2024

決算発表予定

いよいよGOOGL/MSFT/AMD/AAPL/AMZN/METAなど大型決算が発表される予定です。

主な経済指標・イベント予定

指数のチャート振り返りと来週のシナリオは後編に続きます