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【4/18～4/22まとめ】50bp利上げ発言、SP3週連続の下落

Koji 投資家・トレーダー

米国株マーケット

この週はパウエル議長の50bp利上げ検討のタカ寄り発言がありました。指数は大きな下落となりました。

4/25週はGAFAMなど重要な決算発表があるので、結果に注目が集まります。下落圧力が強い週だったが、決算結果によっては買い反発が入るのかどうか気になりますね。

S&P500はMA50の下抜けを試す展開 ▲2.13%

チャートはSMA200を試したが、否定され2日大きな下落となった。そのままEMA200を下回り、売り圧力の強さが見えた。VIXが30に近付いている。
このあたりで止まるのか、3月の安値を下回っていくか。チャートでは灰色のサポートライン上を試し始めている水準。

SMA20：青色 / SMA50：緑色 / SMA100：ピンク / SMA200：赤
EMA200：水色

週足
3週連続の続落、長めの上ひげをつけています。週足ではMA50の上抜けを試したが跳ね返された形。

MA200より上にあるSP500銘柄は47%➡43.8%に低下。
決算発表が増える時期に入ってくるので、決算結果も影響してくるか。

ナスダック100はMA50を下回ったまま下落 ▲3.86%

ナス100はMA50を上に抜けることができず、14,000ドルのサポートラインを下回って下落。買い反発なく陰線が大きくなっている点は注意。VXNが上昇、ボラティリティの拡大。
2月～3月の下落より、今回は下落スピードが速い点にも警戒。

買い反発が起きるかどうかにより、月足のローソク足が大陰線で終わるか下ヒゲをつけるか、形が大きく変わります。

上を試すならスイングの上限目処はいくらくらいか見立ててみましたが、その後、逆三尊を作る途中で否定したようで下落となりましたね。

4時間足で見ると逆三尊の右側をつくり始めた最中に下落、左側の安値を下回って否定された形に見えます。4/25週に真ん中の底値に到達せず反発し、右肩作りを再開するかを確認したい。

チャート解説を以下に投稿したのでご参考に。

週足
週足チャートは3週連続の続落。MA100を少し下回りました。

MA200より上にあるナス100銘柄は33%➡28.4%に低下。

ナスダック総合 ▲3.83%

ナス総合は3週連続で下落。MA50を跳ね返され、13,000ドルのサポートラインを下抜け。

セクター

週間上位
1. 不動産 +1.5%
2. 生活必需品 +1.3%
3. 資本財 ▲1.2%

週間下位
1. 通信 ▲7.5%
2. エネルギー ▲5.9%
3. 素材 ▲3.8%

サイズ・タイプ
・中型グロース ▲1.5%⬇
・大型グロース ▲3.7%⬇

今週のセクター値動きはこちら。

Fear＆Greed Index

Neutral ➡ Fear に変化。
前週末45 ▶ 46 ▶ 50 ▶ 49 ▶ 47 ▶ 41 ▶ 24日現在 40

機関投資家センチメント NAAIM Exposure Index

前々週 83.41 ➡ 前週 63.29 ➡ 4月20日(水) 74.05(前週差 +10.76pt)
水曜時点ではセンチメント上昇だったが、木金で低下している可能性。

Bull/Bear Ratioはベアを維持

4/19時点ではベア寄りキープ。

ヒンデンブルグオーメンは点灯➡無点灯へ

4/22で無点灯に変わっていました。
点灯から一ヶ月ほど下落警戒期間のため、無点灯でも安心はできません。

炭鉱のカナリア HYG ハイイールド債

HYGは4/8の安値を下回り、下落トレンドが継続しています。下落トレンドが続くなら指数も警戒でしょうか。

金利と今週のニュース

FRB総裁・パウエル議長が50bp利上げ発言、75bpの可能性も

18日、ブラード総裁が複数回の50bp利上げ、年内3.5%まで引き上げが必要と発言。75bpの可能性も排除しない。

20日、デイリー総裁が50bpの利上げ支持。

21日、パウエル技量は50bpの利上げ検討を発言。タカ派寄りか。

22日、5月50bp、その後数回の利上げ支持。
75bpは現時点ではそこまで必要ないとの見方。


金利上昇も継続

2年金利が再び上昇、勢いを取り戻してきた。

イールドカーブはベア・フラットニング

長短金利差は2年金利上昇で低下

2年金利が再び上昇したことで、長短金利差は低下。

実質金利は上昇一服

実質金利は今週、先週を天井に一服、低下。

個別株の決算発表

BAC バンク・オブ・アメリカ

決算クリア

JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン

売上・ガイダンス ミス

NFLX ネットフリックス

売上・ガイダンスミス

ASML ASMLホールディング

Q2ガイダンスミス

ABT アボット

ガイダンスEPSミス

TSLA テスラ

決算クリア

LRCX ラムリサーチ

全ミス

DHR ダナハー

決算クリア

NEE ネクステラ・エナジー

ガイダンスミス

AAL アメリカン航空

決算クリア

NUE ニューコア

売上ミス

ISRG インテュイティヴ・サージカル

決算クリア

AXP アメリカン・エキスプレス

ガイダンスEPSミス

決算発表予定

GAFAMの決算発表がはじまります。

4/25週の予定

イベント

26日　新築住宅販売件数
28日　GDP
29日　PCE

アノマリー

  • 満月相場（4月17日～4月30日）

  • ブル：28日

  • ベア：29日

おわりに

短期的には反発・上値を試すかと思ったのですが、続落しました。チャートパターンは逆三尊が失敗するかどうかの瀬戸際。4月は乱高下しやすいと思いますが、4/25週も続落するのか、反発するのか見定めたいですね。

5月FOMCを控えているので、難しい週になるかもしれませんね。

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