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【3/28~4/1まとめ】上昇一服、停戦協議は前進

Koji 投資家・トレーダー

米国株マーケット

S&P500はMA100を上抜けするが反落始め +0.06%

ウクライナ・ロシアの停戦協議が前進したとの報道でふわっと上昇したが、3月中旬から始まった上昇が一服、月末リバランスの株売りで反転下落している。4月上旬はFOMC議事要旨の警戒売りもあるだろうか。

チャートはSMA100を上抜け➡ライン上にギリギリ乗っている状況。
新月相場がはじまって早々に下落している。
現在の株価がちょうどサポートラインだが、4,500を下回ると下抜けでレジスタンスラインに変わってしまうので注意。サポートが機能して上にもどれば4,730あたりが次のレジスタンスライン。

SMA20：青色 / SMA50：緑色 / SMA100：ピンク / SMA200：赤
EMA200：水色

週足
上ひげを付けた小さい陽線で引け。月末リバランスの影響が大きいか。
出来高は減少継続。

MA200より上にあるSP500銘柄は59%まで上がるも週末は51まで戻りました。前週末と同水準。

ナスダック100はSMA200で反転 +0.7%

ナス100はSMA200の上に抜けたが月末リバランスの株売りで再度SMA200の下に下落。EMA200の上にはかろうじて残っている。SP500はSMA200の上だが、ナス100はSMA200の下で相対的には弱そうな株価。

週足
週足チャートはMA50の上に一時上がるも上ひげをつけてMA50下に戻っています。出来高は3週連続で減少している点に注意。

MA200より上にあるナス100銘柄は前週末とほぼ変わらないが43%に若干低下。

ナスダック総合

ナス総合はSMA200に接近したが、上放れできず跳ね返されEMA200下まで下落。相対的にはナス100よりも弱さが目立つか。
ちょうどレジスタンスライン（赤いバンド）のあたりで反転しているため、売りが多かった模様。

セクター

週間上昇上位
1. エネルギー +3.2%
2. 公益 +3.1%
3. 生活必需品 +1.7%

サイズ・タイプ
・小型グロース +1.1%⬆
・大型グロース ▲1.1%⬇

半導体・金融・エネルギーが不調

Fear＆Greed Index

前週と同じくNeutralで推移。
前週末47 ▶ 49 ▶ 53 ▶ 51 ▶ 48 ▶ 47

機関投資家センチメント NAAIM Exposure Index

前々週 46.68 ➡ 前週 52.69 ➡ 3月30日(水) 79.72(前週差 +27pt)
底値圏から急速に回復。

Bull/Bear Ratioがブル寄りへ

3/29時点では前週より上昇

ヒンデンブルグオーメンは無点灯

今週も無点灯。

炭鉱のカナリア HYG

HYGは週前半に上昇するが週末にかけて下落。MA50を手前に失速。本格的な回復にはまだ遠く、せめてMA50からの上放れの確認が必要。

金利と今週のニュース

金利上昇も継続

2年利回りの勢い止まらず上昇が続く。
30年・10年・2年の差が急速に縮まっている。

イールドカーブはベア・フラットニング

10Yと2Yの逆イールドが発生。
1ヶ月前と比べて金利上昇によるベア・フラットニングが進んでいることが確認できる。

長短金利差がマイナス圏へ低下

長短金利差(10Y-2Y)が逆転、-0.0760%まで低下。

実質金利が直近高値にさらに近付く

実質金利は前週に引き続き上昇。

ロシア・ウクライナ侵攻

ウクライナへの侵攻状況はこちら。

28日、G7はロシアが要求している天然ガスのルーブル決済を拒否することで一致した。

29日、停戦協議が前進したとの発表で、市場は直後きれいに反応した。

4月1日、プーチン大統領は天然ガスはルーブル払いでよろしく、支払わないとガス供給停止と表明。

プーチン大統領は徴兵の大統領令に署名

プーチン大統領の考えについての考察・論文。参考に。

PCEデフレーター

前月比は予想を下回った。ほかは概ね予想と一致。

3月雇用統計

平均時給は前月比は予想通りでしたが、前年同月比はやや予想を上回り上昇しています。

4/4追記

失業率は低い水準キープで、平均時給は上昇推移。
雇用市場は良好な結果を考慮すると、利上げ50bpは肯定されるのではないだろうか？

3月ISM製造業景況指数

予想を下回る結果でした。
市場参加者は鈍化に対してリセッション、スタグフレーション懸念を意識する結果だったか。

4/4追記

サプライチェーン問題が緩和しての結果と見るなら、インフレ問題のひとつが解消に向かっているとも捉えられる。

PMI

予想を上回る結果でした。

個別株の決算発表

今週の決算クリア銘柄

MU・BNTX

決算クリア銘柄のうち今Qのサプライズ1位は
　・EPS：SPLK
　・売上：MTDR
　・Q-EPSガイダンス：NET
　・Q-売上ガイダンス：FLGT

MU マイクロン・テクノロジー

決算クリア

BNTX ビオンテック

決算クリア

注目の銘柄

J225 日経225

先週はショートを繰り返してたのでどうチャートを見てたか振り返りました。

NASDAQ ナス100

決算発表予定

決算シーズン終了（ウォッチリスト）。
次の決算発表は13日頃スタート予定。

4/4週の予定

イベント

5日 ISM非製造業
7日 FOMC議事要旨

アノマリー

  • 新月相場（4月1日～4月16日）

  • ブル：6日・8日

  • ベア：7日

おわりに

3月中旬からの上昇が一服した週でした。4月にSMA200をしっかり上放れできるかが次のキーポイント。

今週は4月7日にFOMC議事要旨の発表、4月15日は米国の確定申告期限あたりを意識した値動きになるだろうか。


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