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【米国株10/23~10/27まとめ】強いGDP、鈍化傾向のPCE、イスラエルはガザ地上活動拡大【前編】

Koji 投資家・トレーダー

こんにちは、Kojiです。この1週間で何が起きたか思い出していきましょう。


マーケットサマリ

10/23（月）

  • アックマン「現在の長期金利で米国債のショートを維持するには、世界にリスクがあり過ぎる」と米30年債をショートカバーしたことを発言


10/24（火）

  • PMI速報値、予想を上回る

10/25（水）

  • 新築住宅販売件数、予想を大幅に上回る

  • 米下院議長にマイク・ジョンソンが選出

    • 共和党の右傾化が懸念

10/26（木）

  • GDP Q3速報値、GDP⬆・個人消費➡・コアPCE⬇

  • 失業保険、新規⬆・継続⬆

  • ECB、政策金利を4.5％の据え置き決定、予想通り利上げ見送り


10/27（金）

  • PCE、前年比は予想一致で鈍化へ。総合・前月比は予想下振れ

  • ミシガン大学消費者態度指数、予想を上回る

    • 期待インフレ率も予想上振れ

  • イスラエルがガザ地区での地上活動を拡大


FF金利は6月利下げシナリオがやや優位

10年利回りは週後半4.8％台へ

10年利回りは4.8％～4.9％台の範囲で推移。先日の5%到達後はやや低下傾向。30年・2年利回りの逆イールド解消はもたついている。

実質金利は2.52％に上昇

最新の10/27数値は2.42%（チャートは1～2日遅れ）
実質金利で見ると、上昇はまだ止まったとは言えない状況。

ドル円は150円付近で横ばい

ドルインデックスはレンジ推移だが今週はやや上昇。

ドル円は、150円を一時上回ってきました。介入なく上を狙う勢力がいるようですね。週末の引けでは149円台に下げています。通貨強弱チャートを見ると、金曜日に円が強くなっています。

通貨強弱チャート

セクター

  • M7は決算発表でマチマチな値動き。

  • 通信・エネルギーセクターが厳しい下落。

  • ディフェンシブの公益がやや上昇。

各種指標

Fear＆Greed Index

Fear➡Extreme Fear（前週26➡今週24着）
Extreme Fearに戻ってきたのは10月上旬以来

Put/Call Ratio(Equities）

水曜日に吹き上がるがレンジ範囲内か。

機関投資家センチメント NAAIM Exposure Index

前週 66.67➡ 10月25日時点 24.82(-41.85pt)
想定通り下がったが、下げ幅はかなり大きい。

投機筋ポジションは22年6月以来のネットロングになった

ロングポジションが増え、ショートが減少でネットロングへ。この傾向が続けば指数は上がってくるかもしれないが果たして。

炭鉱のカナリア ハイイールド債HYG

HYGは崩れ気味なチャートだが、今週はやや回復。もっと戻せないと厳しい弱めチャート。

もう一つのカナリア、ラッセル2000

週足でレンジの下限をやや下回っています。そのまま下抜けると、一段下へ。反発するとレンジ内に戻す動きとなり、来週どうなるか。

個別株の決算発表

KO　コカ・コーラ

GOOGL　アルファベット

MSFT　マイクロソフト

V　ビザ

TMO　サーモフィッシャーサイエンティフィック

META　メタ

KLAC　ケー・エル・エー

MA　マスターカード

ENPH　エンフェーズ・エナジー

AMZN　アマゾン


決算発表予定

主な経済指標・イベント予定

指数のチャート振り返りと来週のシナリオは後編に続きます👇

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