Tableau 基本 データソースの置換

Tableauに表示するデータ元を変更（例：Excel→spreadsheet）する必要がある場合、「データソースの置換」機能で、元データソース→新データソースを指定すればシート単位で置換してくれます。
しかし、置換する前に気をつける点がある　のでメモを残しますね。

Helpには「データソースの置換」について下記のように書かれていました。
・元データソースで作成されたフィールドは新データソースにコピーされる。
・新しいデータソースに存在しない（異なる名前を持つ）フィールド、グループ、セット、計算フィールドはデータペインから削除される。

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それでは、実際に確認してみたいと思います。
・確認用データ：サンプルスーパーストアの売上目標データ
・Excel→Spreadsheetに変更するという想定。データの内容は同じ。

現在のExcelのデータソースに下記のようにいくつか作りこみをし、データソースの置換することで、作りこみをした内容がどうなるか確認しました。

現在のデータソースに作りこみ

①フォルダー構造 ：フォルダー 1　追加
②セット ：顧客_企業セット 作成
③既定の並び替え：顧客区分を大企業、小規模事業所、消費者　順に手動。
④既定の色：カテゴリを家具（茶）、家電（グレー）、事務用品（緑）に。
⑤既定の書式：売上目標（売上目標）の数値形式をカスタムで小数点1桁
⑥会計年度：2月始まりに
⑦フィールドの別名：カテゴリの”事務用品”を別名：”事務用品など”　に。
⑧計算式：売上目標10万超

データソースの置換の結果：

かなりの内容がリセットされてしまった。。(´・ω・`)
会計年度、手動で並び替え設定したもの、色等、、

①フォルダー構造 ：✖（削除された）
②セット ：✖（削除された）
③既定の並び替え：✖（リセット）
④既定の色：△（そのまま）
　⇒但し、既にこのシートに置き換えたデータソースが存在し、色を使用したものがあると✖（リセット）となるので、注意。
⑤既定の書式（数値形式）：✖（リセット）
⑥会計年度：✖（リセット）
⑦フィールドの別名：✖（リセット）
⑧計算式：〇（残った！）

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動作確認時のキャプチャ　（Ver2024.1.2）

●Excelの売上目標のデータソース名を「作りこみ_売上目標・・」にし、①～⑧を作りこみした。

元データソース１

元データソース

●データソース置換後の状態。。。う～ん

データソース置換後

●「データソースの置換」は下記方法で実施。
「データ」＞「新しいデータソース」を選択すると、接続画面が表示されるので、Google Driveを選択し変更するSpreadsheetを選択する（権限等のメッセージは次へで選択）と、新たなデータソースが追加されます。

先ほどの作りこみシートを表示し、データソースの「作りこみ_売上目標・・」を右クリックし、データソースの置換を選択し、データソースの置換を行います。