株：１０月２９日　電子部品が好調

このnoteは素人の妄想の垂れ流しであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、特定銘柄および株式市場全般の推奨や株価動向の上昇または下落を示唆するものでもなく、将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものでもない。
最終的な投資決定は読者ご自身で判断するっス。

半導体でも生成AIの需要がとりわけ高い。
生成AIで社会全般を改革していくのだが、まずはデータセンターをたくさん作らないといけない。
それに必要な業種が伸びているのは皆さんご存じ。
電力必要だから原発に投資するとハイパースケイラーが発表
アメリカのウラン関係は９月からいい感じで上昇していた。
今は一旦落ち着いているがまた上昇するだろう。
データセンターの工事でフジクラなどの電線。
そして最近の決算で注目されているのがHDD。
データセンター内の記憶媒体としてSDDではなくHDDが選ばれているのだが、それが売上の数字にでてきた。

HDDに関係のある会社

ミネベアミツミ　6479
決算は１１月６日。
株価は十分下がってますよね。

TDK　6762
１１月１日に決算。
もち合いから上か下か？
円安になっているのも輸出企業には追い風になっていますね。

日本発條 　5991
決算は１１月１３日
HDDのサスペンションのシェアNo.1
ただ、売り上げではシートの占める割合が大きく、そのシートがマイナス予想。
株価的にも決算で『十分に』下げたら買いたい。

レゾナック・ホールディングス　4004
（昭和電工）
決算は１１月１２日
半導体の後工程は有望。
４０００の壁を越えられるかどうか。

電子部品が好調

日東電工　6988

データセンター向けのHDDの部品が好調。
タブレットが結構売れている。
日東電工が得意としている液晶とかフラットパネルディスプレイの液晶用のテープがかなり伸びている。

ニデック　6594

データセンター向けで言えば、スーパーマイクロと共同開発した水冷機器を月２０００台から将来は３０００台にする予定。

今回は精密小型モータで営業利益が増えた。
データセンター向けのHDD向けの小型モータだ。

SMK　6798

通期見通しを上方修正。
赤字２億円→黒字２億円。
自動車や再エネ向けのコネクターの販売が好調
（先週の日本航空電子に続いて自動車向けのコネクターが好調と出た）