💬 コラム｜deep research（OpenAI）による「日本の動物病院市場の現状と展望」レポート

昨日2月3日、OpenAI社のChatGPTに調査レポート機能「deep research」という新機能が追加されました。

OpenAI、詳細な調査レポートをChatGPTで作成できる「deep research」

そこで単純に、「動物病院の日本市場について」とだけ打ち込んでみたところ…

流石に質問が粗すぎたようで、以下の問いが帰ってきました。

これに対しても、「全部」と荒く返したところ、以下のレポートが帰ってきました。そのままを貼り付けてみます。

これを自分で調査する、あるいは調査会社に依頼する、ことを考えると大幅な時間と費用コストが削減されますね。

もちろん、医療系のリサーチにも使えるはずなので次のコラムで紹介します。

1. 市場規模と成長率

市場規模（最新）：ペット関連市場全体は約1.5～1.7兆円規模と推計され、そのうち動物病院分野は約4,000億円程度を占めます 。例えば2023年時点で動物病院の市場規模は約4,000億円とされ、ペットフード市場（同規模の約4,000億円）と並ぶ主要セグメントです 。
過去の成長率：過去十数年で一世帯あたりの動物病院支出額は約53%増加しており、ペット1頭あたりの医療費支出が伸び続けたことが市場成長を後押ししました。特に2010年代前半までは堅調に拡大し、2019年には一世帯あたり年間8,088円の動物病院支出と過去最高を記録しています。その後コロナ禍でやや減少したものの、2023年は8,000円とピーク時の98.9%水準まで回復しています 。このように年平均で数%台の成長を続けてきました。
将来予測：今後も市場は緩やかな成長が見込まれます。民間調査では、2023年に約27.8億米ドル（約3,700億円）の日本の動物医療市場規模が、2032年には56.8億米ドル（約7,600億円）へ拡大し、年平均成長率8.23%が予測されています。成長要因としては、ペットの家族化による高度医療ニーズの増加や技術革新（後述）が挙げられます。一方、リスク要因としてペット飼育頭数の減少があります。特に犬の飼育数は長期減少傾向にあり、将来的に動物病院市場の縮小懸念も指摘されています 。つまり飼育頭数の減少を一頭あたり支出増でカバーできるかが課題となります。

2. 主要プレイヤー（大手動物病院チェーン等）

日本の動物病院は小規模な個人経営が多い中、近年チェーン展開やグループ化も進んでいます。主なプレイヤーとして以下が挙げられます。
• イオンペット：大手ペット関連企業イオンペット㈱が運営する動物病院ネットワーク。ショッピングセンター併設の「イオンペット動物医療センター」など全国に病院網を展開し、日本最大規模の獣医療ネットワークを形成しています。24時間救急対応や各科の専門医配置など高度医療対応が特色です。小動物の予防医療から高度治療まで幅広いサービスを提供しています。
• クーアンドリク（Coo&Riku）：ペットショップ大手のクーアンドリクは直営ペットショップに動物病院を併設しており、全国規模で展開。仔犬仔猫の販売後のケアや予防接種を担い、販売と医療の一体化が強みです（参考：動物病院運営企業としてBaseconnect掲載）。
• AHB（ペットプラス／アテナ動物病院）：ペットショップ「ペットプラス」を全国に約150店舗展開するAHB㈱は、自社で**「アテナ動物病院」**という動物病院チェーンも運営しています。365日無休の病院体制でペットショップと連携し、新規飼い主への医療サポートや予防医療を提供している点が特色です。
• ペッツファースト：こちらもペットショップ大手で、近年「代官山ペット先端医療センター」など高度医療対応の病院を設立 。都市部で高度医療センターを展開しつつ、自社顧客への医療サービス強化を図っています。
• WOLVES HAND：関東・関西・沖縄で動物病院20院以上をグループ化する日本最大級の動物病院グループです。2019年に投資ファンドJ-STAR支援で設立され、M&Aによる急成長で2023年売上46億円規模に達し上場を果たしました。各院の経営を効率化する組織的経営が強みで、予防から高度医療まで対応可能。外部資本を背景に業界再編の中心となっています。
• VCAジャパン：米国マーズ社傘下のVCAは世界最大級の動物病院チェーンで、日本市場にも参入し買収により拠点拡大を狙っています。国内有力病院の買収計画が報じられており、海外資本の存在感も増しつつあります。
• 独立系有力病院：チェーン以外にも評価の高い動物病院があります。獣医師が選ぶ「信頼できる動物病院」ランキングでは、日本大学附属動物病院や岐阜大学動物病院など大学附属病院が上位に挙がり 、高度医療・専門診療で定評があります。また、日本動物高度医療センター（JARMeC）は川崎市を拠点に全国4病院を持つ二次診療専門グループで、地域のかかりつけ医からの紹介症例を高度医療で治療しています 。民間では、心臓病専門のJASMINEどうぶつ循環器医療センター（横浜）や夜間救急に特化したTRVA動物医療センター（東京）など、専門特化型の病院も存在感を示しています。これら独立系病院は高度な専門性や地域密着の信頼で差別化し、チェーンに対抗する強みとなっています。
各社それぞれ特色や強みがあります。大手チェーンは資本力を活かした設備投資や全国展開による利便性、統一サービスが強みです。一方、独立系病院は専門領域の高い知見や長年の地域信用を武器に差別化しています。近年はファンド出資によるチェーン化の動きが活発で、業界の再編競争も起き始めています。

3. 動物医療のトレンド（最新技術・サービス動向）

近年、動物医療分野でもテクノロジーの導入やサービスの高度化が進んでおり、いくつか注目すべきトレンドがあります。
• 最新技術の活用：人工知能（AI）やデジタル技術が獣医療に取り入れられています。たとえば画像診断へのAI活用では、レントゲンや血液塗抹標本の自動分析システムが登場し、異常所見の検出精度向上や検査の効率化に寄与しています。韓国では動物用X線診断AIが300以上の病院に導入済みとの報道もあり、日本でもIDEXX社のAI検査機器などが普及し始めています。また、遠隔診療（テレメディスン）の普及も注目で、コロナ禍以降、獣医師によるオンライン相談サービスや、地方の飼い主と都市部専門医を繋ぐ試みが進んでいます。これにより地理的な医療格差を埋める期待が高まっています。
• 遺伝子診断の拡大：ペットのDNA検査サービスが一般の飼い主にも利用され始めています。国内ベンチャーによる犬猫の遺伝性疾患リスク検査や、品種判定キットが登場し、自宅で簡単に採材できる遺伝子検査も低価格で提供されています。遺伝的リスクを早期に把握し、発症予防策や繁殖計画に活かす動きが広がっています。繁殖現場でもブリーダー向け遺伝子検査が普及しつつあり、日本全体で遺伝病を減らす取り組みも進行中です。
• 高度医療技術：人医療で発展した技術の獣医領域への応用も進んでいます。CTやMRI、内視鏡手術は既に多くの二次診療施設で標準化しました。さらに手術支援ロボット（人間用のダビンチなど）の獣医領域応用も研究段階にあり、海外ではAI制御の自律型手術ロボットがブタの内視鏡手術に成功した報告もあります。日本国内でも将来的にロボット外科医療が導入される可能性がありますが、現時点では症例数等から慎重な検証段階です。
• 予防医療と健康管理：ペットのヘルスケア志向が高まり、病気を未然に防ぐサービスが重視されています。年間プランで定期検診やワクチンプログラムを提供する病院や、栄養管理・歯科ケア指導を行うクリニックが増えました。さらに、AIチャットボットによる健康相談サービスや、スマート首輪で活動量や体調をモニタリングするIoTデバイスなど、日常の健康管理をサポートするテクノロジーも登場しています。これらにより病気の早期発見・早期治療につなげる動きが広がっています。
• 動物リハビリ・代替医療：高齢ペットや術後の機能回復を目的としたリハビリテーションへの関心も高まっています。水中トレッドミルや低周波治療器を備えた動物リハビリ施設を併設する病院も出てきました。日本動物リハビリテーション学会も設立され 、理学療法士や動物看護師と獣医師が連携して動物のQOL向上を図る取り組みが進んでいます 。また、ホリスティック医療（鍼灸、漢方、マッサージ等）も一部で取り入れられ、欧米同様に代替療法を補助的に用いるケースも増えています 。
以上のように、獣医療のデジタル化・高度化と予防・ケア重視のサービス拡充が大きなトレンドです。技術革新は診断・治療の精度向上に寄与し、予防医療の浸透はペットの健康寿命延伸につながっています。

4. ペット保険との関連性

ペット保険の普及状況：日本におけるペット保険加入率は年々上昇していますが、まだ2割弱程度に留まります。2024年3月時点で犬猫の保険加入率は約18.68%との統計があり、おおよそ5戸に1戸がペット保険に加入しているイメージです。欧米（イギリス30%超、スウェーデン約70%）と比べれば低水準ですが、ペットの家族化に伴い徐々に浸透してきました。
動物病院と保険会社の提携：国内最大手アニコム損保をはじめ、主要ペット保険会社は動物病院との連携を強化しています。アニコム対応病院は全国で6,800以上にのぼり、これら提携病院では窓口で保険精算（いわゆる窓口直接清算）が可能です。実際、保険金請求の約9割が窓口精算で処理されており、飼い主の経済的負担軽減と手続き簡素化に大きく寄与しています。他社（アイペット等）も同様に提携病院網を拡大中です。動物病院側も、保険対応を整えることで治療費未収リスクの低減や顧客満足度向上につなげています。
ペット保険市場の成長：ペット保険市場自体も高成長を続けています。2022年の市場規模は推計1,179億円で、直近3年のCAGR（年平均成長率）は12.6%という伸びが報告されています。今後も年率10%前後で成長し、2030年代には市場規模2,000億円を超えるとの予測もあります。これはペット保険が飼い主の治療費負担への備えとして定着しつつあることを示しています。
動物病院への影響：ペット保険の普及は動物病院ビジネスにプラスの影響を及ぼしています。保険加入によって高額治療へのハードルが下がり、高度医療や手術を選択する飼い主が増加しています。その結果、動物病院ではMRI検査や腫瘍摘出手術など高単価医療サービスの需要増が見られます。また来院頻度も上がる傾向があり、例えばペット保険加入者の増加に伴い療法食の来院購入機会が増えたとの分析もあります。一方で、保険請求の手続きや適用可否の確認など、病院側の事務負担も増えるため、ITシステム導入などの対応が進められています。
保険会社との協業：アニコムは保険だけでなく獣医療データを活用したサービスや、直営の「アニコム動物病院グループ」展開も行っています。保険会社が予防医療啓発や疾患データ分析による新サービス提案を行うケースも増え、動物病院と保険会社の関係はより密接になっています。例えば保険会社主催の症例セミナーや、共同での健康診断パッケージ開発なども行われています。今後、ペット保険市場の拡大は動物病院経営を下支えする重要な要素となり、双方にとってWin-Winの関係が深化すると期待されます。

5. 法規制や業界の課題

主要な法規制：動物病院業界には以下のような法規制が関係します。
• 獣医師法：獣医師の免許制度や業務範囲を定める法律です。獣医師になるには国家試験合格が必要で、無免許での診療行為は禁止されています。また獣医師には応召義務（正当な理由なく診療を拒めない義務）は人医療ほど厳格ではないものの、専門外の場合は適切な他院紹介などプロフェッショナルな対応が求められます。近年は獣医師の技量維持のため生涯教育の重要性も叫ばれ、学会等による継続教育プログラムが推奨されています。
• 動物愛護管理法（動物愛護法）：動物の適正な取扱いを定める法律で、獣医療提供にも間接的に関わります。2019年改正では犬猫へのマイクロチップ装着の義務化（ブリーダー等繁殖業者から順次）が盛り込まれ、獣医師は装着・登録の実施者として関与します。また獣医師には虐待の疑いがある傷病動物を発見した際の通報義務も課されるようになり、動物虐待防止への協力が法的責務となりました。このほか、動物取扱業者（ペットショップ等）は獣医師と連携して適切な健康管理をするよう指導されており、産業横断的な動物福祉向上が進められています。
• 愛玩動物看護師法：2022年に施行された新しい法律で、動物看護師（動物看護師統一認定機構が認定していた民間資格）を国家資格化しました。2023年2月に第1回愛玩動物看護師国家試験が実施され、約18,000人が合格、2024年にはさらに約4,600人が合格しています。現在までに2万3千人以上の国家資格者が誕生しており、動物看護師の社会的地位向上と業務の法的明確化が図られました。これにより、動物看護師は獣医師の指示の下で一定の医療補助行為が認められるようになり（たとえば採血やカテーテル設置等の一部処置）、獣医師の業務負担軽減やチーム医療の推進が期待されています。
• その他の関連法：医薬品医療機器法に基づき動物用医薬品の調剤や処方は獣医師のみ可能、劇薬・麻薬の管理も厳格に規定されています。また狂犬病予防法では犬の飼い主に年1回の狂犬病予防接種義務があり、動物病院がその接種業務を担います。各自治体の条例でも、夜間救急体制整備に関する努力義務など獣医療提供体制への言及がみられます。
業界の課題：
• 獣医師人材不足：小動物臨床の獣医師数は慢性的に不足傾向です。特に地方では新卒獣医師の確保が困難で、ある試算では**「地方の動物病院では平均すると30年に一度しか新卒獣医師と出会えない」とも言われています 。一方、都市部の人気病院に人材が集中しやすい偏在も問題です。人材不足は一人当たりの業務過多を招き、長時間労働や休暇取得困難につながっています。実際、獣医師へのアンケートで約6割が「業界は人材不足」と感じ、その影響として「長時間労働の増加」**を挙げています。労働環境の改善と人材確保策（待遇改善や育児支援、人材育成の充実など）が喫緊の課題です。
• 長時間労働・過重労働：動物病院では夜間緊急対応や不定休営業も多く、獣医師・看護師の労働時間が長くなりがちです。時間外労働が常態化している職場もあり、約6割の獣医師が昨年比で「労働時間は減っていない」と回答しています。特に開業医の場合、経営と診療の両立で休みなく働くケースも散見され、**燃え尽き（バーンアウト）**の懸念も指摘されています。業界では働き方改革として、当直専門スタッフの配置や予約制導入による残業削減、リモート相談で夜間負担軽減などの取り組みが始まっています。
• 法人経営と法制度：人の医療では病院の株式会社経営が禁止されていますが、動物病院はその規制の対象外です。そのため外部資本によるM&Aが可能であり、前述のようにファンド参入が活発化しています。この動き自体は法に抵触しませんが、急速なチェーン化により地域の開業医が競争に晒される、副次的に営利優先になりすぎないかといった懸念もあります。業界団体は適正な医療品質の維持や倫理規定の遵守を呼びかけており、ガバナンス強化が課題です。
• 価格と収益構造：日本の動物医療は自由診療であり、診療費の公的規定がありません。そのため病院ごとに価格差が大きく、飼い主側からは費用が分かりにくいという指摘があります。また昨今は高度医療機器の導入でコスト増もあり、中小病院では収益確保と価格据え置きの板挟みに悩むケースもあります。適正価格設定と説明責任、ペット保険の活用促進による負担平準化などが求められます。
• 高齢化と事業承継：獣医師の高齢化も進んでいます。地方の個人病院では後継不在で廃業する例が出始め、地域医療空白への懸念があります。業界団体やコンサル企業は事業承継支援にも乗り出しており、M&Aやグループ参加で存続を図る動きもあります。また、将来的に動物看護師や技師の活用を進めて獣医師負担を減らし、定年延長や女性獣医師の離職防止（出産育児後の復職支援）など、人材の有効活用策を講じる必要性も認識されています。
このように、法制度面では新資格創設など前進もある一方、人材・労務や経営面での課題が山積しています。国や業界団体による支援策（例えば自治体奨学金で地方勤務を誘導、公務員獣医師の待遇改善など）も含め、総合的な対策が求められています。

6. 地域別の動向（都市部 vs. 地方）

都市部（大都市圏）の動向：東京、大阪、名古屋など都市部では動物病院の数が多く競争が激しい状況です。例えば2019年時点で全国の小動物病院数は11,926件ですが、その多くが都市圏に集中しています。関東・関西・中京エリアに獣医師も偏在し、症例数や設備面で優位な大型病院が林立しています。都市部では高度医療サービスの提供が充実しており、CT/MRIを備えた二次診療専門病院や夜間救急センターが存在します。実際、首都圏には日本動物高度医療センターのような高度医療施設や、24時間対応の救急病院（TRVAセンターなど）が複数あり、飼い主は高度な治療オプションを選択できます。またサービスの多様化も顕著で、専門科（腫瘍科・循環器科・皮膚科など）を掲げる病院や、ペットホスピス・緩和ケアを提供する施設まで登場しています。顧客ニーズに応じてペットホテルやトリミング併設のクリニックも多く、ワンストップサービス化が進んでいます。
一方で都市部の課題は、競争激化による淘汰と獣医師の奪い合いです。飼育頭数が横ばいでも病院数が増え続けており（動物病院の施設数自体はリーマンショック後も年間200件規模で純増し、2014年以降も緩やかながら増加傾向）、一院あたりの患者獲得競争が激しくなっています。そのためマーケティングや差別化戦略が重要となり、設備投資やサービス品質向上に努める病院と、そうでない病院との二極化が進むと予想されています。
地方（郊外・農村部）の動向：地方では病院数自体が少なく、広域でポツポツと存在する状況です。人口減少や飼育頭数の減少もあり、一部地域では動物病院の空白地帯が問題化しています。特に獣医師が高齢で引退すると後継が見つからず、そのまま地域から動物病院が消滅してしまうケースもあります。前述のように地方の新卒獣医師採用は極めて難しく、30年に一度新卒が来れば良い方という極端な状況も示唆されています 。このため地方では獣医師不足が深刻で、一人の獣医師が犬猫だけでなく家畜や産業動物まで診る兼業もあり得ます。
サービス内容にも違いがあります。地方の個人病院では一般診療が中心で、予防接種や不妊手術、外科処置など幅広くこなしますが、都市部のような高度医療機器は持たない場合が多いです。高度な検査や専門治療が必要な際は、飼い主が都市部の専門施設へ動物を連れて行く必要があります。例えば北陸や四国の飼い主が大阪や関東の高度医療センターに通院する、といったケースも珍しくありません。このように地方では高度医療へのアクセスが制限されがちであり、地域格差が存在します。
その格差を埋める取り組みも見られます。地域獣医師会が中心となり、広域夜間救急サービスを合同で運営したり、大学附属病院と連携して遠隔画像診断の支援を受けたりする例があります。また移動診療車による巡回動物病院サービスや、都市部専門医の地方出張手術（一定日数ごとに地方病院で手術外来を行う）などの試みも出てきました。ICTを活用したオンライン診療が地方の飼い主に浸透すれば、今後ある程度のケアは遠隔で行い、重症例のみ都市部紹介というハブ＆スポーク型医療も実現可能と期待されます。
都市 vs 地方のまとめ：都市部は設備・人材が集中し先進医療が受けやすい反面、競争が激烈で経営環境は厳しくなりつつあります。地方はかかりつけ医療の担い手不足が課題で、飼い主の利便性にも課題があります。このギャップを埋めるため、国も2023年に獣医学部定員増加や地域枠拡大を検討し、地方就業を促す奨学金制度を拡充するなど、人材確保策を強化しています。将来的には都市と地方のネットワーク連携（情報共有や患者紹介）が進み、全国どこでも一定水準の獣医療が受けられる体制を整えることが目標とされています。